摘要
周五(1月17日),现货黄金交投于2713.96附近,金价周四升至一个多月高点,因最新的美国经济数据进一步压低美债收益率
周五(1月17日),
交投于2713.96附近,金价周四升至一个多月高点,因最新的美国经济数据进一步压低美债收益率,本周核心通胀数据疲软,增加了市场对美联储政策将更加鸽派的押注;美原油
交投于77.86美元/桶附近,油价周四收低,也门胡塞武装预计将停止袭击行经红海的船只,投资者也在权衡强劲的美国零售销售数据。
道琼斯工业
指数周四收盘下跌或0.16%,至43,153.13点;指数下跌0.21%,至5,937.34点;纳斯达克指数下跌0.89%,至19,338.29点。日内重点关注:中国GDP数据,英国零售数据,欧元区CPI数据,美国制造业数据。股市
美国股市周四下跌,前一交易日的跳涨势头暂歇,投资者关注最新的企业财报并权衡经济数据,以确定美联储的降息路径。周三,通胀数据温和,平息了市场对物价压力重现的担忧,银行业盈利强劲,帮助美国三大股指创下11月6日以来最大单日百分比涨幅。但周四股市在小幅上涨和下跌之间摇摆不定,因为周四的经济数据显示消费者支出依然强劲,而劳动力市场也根基稳固,这给了美联储在今年保持缓慢降息步伐的空间。总部位于费城的 Pitcairn 公司首席全球策略师 Rick Pitcairn 说,昨天市场总算松了一口气。1 月份的情况还不确定,但至少现在处于更有利的位置,可以看看最终会怎样,我们还可以再看看更多的数据和收益情况,看看结果究竟如何,银行的盈利状况一直不错,而银行的盈利情况具有风向标意义。鉴于收益率曲线趋陡,银行的盈利表现强劲,它们展望未来,没有下调业绩预期。市场因此获得了一些鼓舞。"摩根士丹利上涨了 4.03%,此前该银行表示,在交易浪潮的推动下,第四季度盈利增加,而美国银行股价下跌了 0.98%,这家美国第二大银行预计 2025 年利息收入将增加。投资者还关注了美联储理事沃勒的言论,他表示,由于通胀可能继续放缓,美联储可能会比预期更早、更快地降息,这有助于推动公债收益率走低。10 年期公债收益率尾盘下跌 3.8 个基点至 4.615%,利率期货定价显示美联储在 5 月会议上降息至少 25 个基点的可能性增加了。美国大选后股市上涨,但目前走势艰难,标普500
指数在此前五周中有四周下跌,但本周势将录得周线上涨。强劲的经济、持续的通胀以及美联储决策者的言论加剧了市场对美联储降息力度不及此前预期的担忧。当选总统特朗普将于下周一上任,人们对其可能征收关税的担忧挥之不去,关税将进一步刺激通胀。特朗普提名的财政部长贝森特表示,美元应继续作为世界储备货币,美联储应保持独立,他已准备好对俄罗斯石油部门实施更严厉的制裁,同时警告称,如果特朗普2017年的减税政策在今年年底到期,将会带来一场 "经济灾难"。金市
金价周四升至一个多月高点,因最新的美国经济数据进一步压低美债收益率,本周核心通胀数据疲软,增加了市场对美联储政策将更加鸽派的押注。
油市
油价周四收低,也门胡塞武装预计将停止袭击行经红海的船只,投资者也在权衡强劲的美国零售销售数据。
布伦特原油
期货收跌0.9%,结算价报每桶81.29美元,此前一个交易日上涨2.6%,触及7月26日以来最高。美国原油期货收跌1.36美元,或1.7%,结算价报每桶78.68美元,此前在周三上涨3.3%,触及7月19日以来最高。美国原油期货盘中稍早一度下跌超过2美元。 海事安全官员表示,在以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯达成加沙停火协议后,他们预计胡塞武装将宣布停止对行经红海船只的袭击。Again Capital 的合伙人John Kilduff称,有关胡塞武装的发展和加沙的停火有助于该地区更加平静,从油价中减去一些安全溢价," 他补充称:"这一切都与石油流动有关。"但投资者仍持谨慎态度,胡塞武装领导人表示,该组织将监督停火协议的执行情况,如果协议遭到破坏,将继续袭击船只或以色列。稍早数据显示,美国12月零售销售增长,家庭购买了汽车和一系列其他商品,暗示经济需求强劲。投资者认为这份报告进一步强化了美联储对今年降息的谨慎态度。美国原油期货应声扩大跌幅。不过,在美联储理事沃勒表示通胀可能继续缓解,或将让联储能够比预期更早、更快地降息之后,美国原油收复了一些失地。汇市
周四走软,因美国经济数据不及预期,且对日本央行加息的信心增强,导致美元兑日元
跌至近一个月低点。
美元兑日元
下跌0.81%,报155.2,为12月19日以来最低。景顺(Invesco)美国首席全球市场策略师Kristina Hooper说,我们预计美元会有微妙的表现,它可能会相对于一些货币走强,但相对于日元会走弱,我认为,日元的大方向和美元的大方向都表明,我们将看到日元兑美元走强。上涨0.1%至1.03美元,交易商消化了一系列喜忧参半的经济消息,以衡量美联储今年降息的前景。 美国商务部统计局数据显示,12月零售销售环比增长0.4%,11月增幅被上修至0.8%。与此同时,上周初请失业金人数增幅超过预期,但仍保持在显示劳动力市场健康的水平。费城联储1月制造业指数跃升至44.3,这是唯一的惊喜,远远优于预测的负5。下跌0.05%,报108.97。旧金山Klarity FX公司主管Amo Sahota表示,周三较疲软的消费者物价数据继续影响市场基调,促使市场预期美联储今年仍将实施两次降息。Sahota称:“市场情绪普遍略显乐观,但在下周一之前,市场仍处于观望状态。”届时特朗普将重返白宫,分析师预计他的一些政策将促进经济增长,并增加物价压力。周四市场关注的另一个焦点是特朗普财长人选贝森特(Scott Bessent)的提名听证会。预计贝森特将控制美国赤字,并把关税作为谈判工具,缓解预期的特朗普政府经济政策给通胀带来的影响。Sahota说, “到目前为止,他的言论还没有与我们的预期相差太大,这是一个需要解决支出问题的政府。因此,我们预计政府支出将下降。他们确实希望重新实施减税政策,我们已经看到了这一消息。”那些对通胀越来越担忧的交易员对周三公布的美国数据感到宽慰,他们买入股票,推动指标10年期美债收益率下跌逾13个基点。美联储理事沃勒周四表示,如果美国经济数据进一步走弱,今年仍有可能降息三至四次,之后美国公债收益率下滑。下跌0.13%至1.2228美元,此前英镑兑日元
周四也大幅下跌,在上周英国公债和英镑遭遇抛售后,投资者关注货币政策分化趋势。