【今日投资机会】芯片半导体仍有高低切换的补涨预期

大家好，今天是2025年8月28日星期四，欢迎来到今日投资机会！

投顾观点：关注芯片半导体高低切换的交易机会。

1）昨日芯片半导体如期回流，科创50指数盘中大涨近5%，短线理论上是一个兑现点；

2）因此，昨日午后冲高回落也是在预期内的。但这并不代表着行情就此结束；

3）只是以寒武纪为首的高位龙头个股，向上打空间的阶段或将告一段落，情绪主升期转为高位震荡期；

4）既然是高位震荡，那么资金就会寻求低位补涨，昨日端侧SoC已经开始大规模补涨；

5）今日继续关注其他细分方向的补涨机会，存储芯片目前大多处于低位，有补涨空间；

6）如果半导体继续走弱，那么消费电子可能成为过渡方向，有色金属也可能扮演跷跷板的角色。关注“果链”、折叠屏、AI眼镜；关注稀土、钨、锑等小金属概念。

投顾观点：短期头部或已确立。

1）经过昨日的调整后，短期头部或已确立。自6月23日以来的指数周期理论上告一段落；

2）接下来行情进入混沌期，指数高位横盘震荡，低位轮动补涨；

3）今日有修复预期，理论上科创50指数仍然有主动修复的预期，但是修复的载体还是应该要优先看低位的补涨；

4）硬件这边半导体设备、封测、存储等有补涨空间；软件端基本上都有补涨空间；应用端机器人也有补涨可能；

5）所以这里风险不至于太大，但是需要追求性价比。高位主升过的筹码可能需要规避。

华为发布自研AI SSD新品。搭载UCM、XtremeLink和SpeedFlex技术的AI SSD，代表了国产SSD的重大突破。华为将与国内训练和推理机厂商合作，助力中国构建全新的AI生态，应对全球化挑战。华为方案依托UCM软件提供分层KV缓存概念，涵盖GPU HBM、CPU DRAM以及直连SSD存储，数据可根据需要在各个层级之间上下移动。此外，华为还采用现有的XtremeLink技术，使用eKitStor Xtreme 200E SSD和PCIe Gen 4 x 4通道连接，可提供高达6.5 GBps的读取速度和7 GBps的写入速度。SK海力士的Platinum P41 M.2 SSD，在相同的PCIe Gen 4 x 4配置下提供7 GBps的读取速度和 6.5 GBps的写入速度。华为需要进军PCIe Gen 5互连技术，才能在12-14 GBps的范围内实现更快的读写速度。

投顾观点：关注存储芯片的补涨机会。

最后，今日有1只新债申购：123258胜蓝转02，另有1只股上市：920112巴兰仕。

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祝您投资顺利！

【投顾姓名及其登记编号】

忻豪（S1160622120005）

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