白酒销售淡季持续,各大品牌却接连有新动作,如推低度产品、跨界其他领域等,而白酒产品的价格也仍在波动。
为更精准反映湾区白酒零售价格走势,减少数据偏差,从本期开始,南都湾财社-酒水新消费指数课题组对《湾区酒价》进行了新一轮的优化调整,其中课题组大幅减少部分标价偏离市场价较高、以及价格长期未见浮动调整的终端,并增加部分即时零售渠道作为样本统计渠道。与此同时,考虑到广东佛山也是粤港澳大湾区酒水消费的热门城市之一,本期《湾区酒价》也把佛山纳入到统计范围内。
经过新一轮调整,本期酒价的多数产品均价较上期出现下滑,即时零售平台的售价显著低于其他渠道。
广州:即时零售平台售价普遍较低,拉低整体均价
经过渠道优化调整,本期广州市场增加了美团名酒行、小象超市、酒小二和歪马送酒等即时零售平台的数据统计,这也使得白酒样本的零售均价普遍低于上期。
以飞天茅台为例,本期该产品的线上渠道均价为2110元,线下渠道均价为2199元,在广州所有纳入统计的渠道的均价为2134元,显著低于上期的2367元。在部分即时零售平台,叠加平台补贴或优惠,散瓶飞天茅台的零售价已经降至2000元以下。如美团名酒行的售价是1890元,酒小二的售价是1999元。
不只是飞天茅台,其他高端名酒产品在即时零售平台的零售价同样处于低位。如第八代五粮液在美团名酒行的售价低至800元,在小象超市、酒小二和歪马送酒三个平台的售价分别为899元、899元、939元,线上零售均价低至917元;但在永旺超市,该产品的售价却能达到1069元。
国窖1573在美团名酒行、小象超市、酒小二和歪马送酒四个平台的售价分别为869元、949元、929元、888元;青花郎在上述平台的售价分别为800元、899元、869元、889元;君品习酒的价格下探更为严峻,售价分别为689元、798元、719元、749元。正因如此,本期君品习酒在广州市场的整体均价为776元,较上期的833元下降约57元。
其他次高端及中低端产品的均价也有所下降,但变动幅度没有高端产品大。变动较突出的是古井贡酒的古20,均价由上期的660元下降至本期的597元。
本轮统计渠道优化调整中,课题组对深圳市场大幅增加了线上终端,尤其是即时零售的价格数据,包括美团名酒行、小象超市、酒小二和歪马送酒等平台;线下终端方面,华润ole等标价与市场偏离较大,且样本产品少的渠道已被踢出,仅保留华润万家和山姆个线下渠道。南都湾财社记者注意到,渠道经过优化调整后,样本产品在深圳的零售均价出现一定程度“脱水”。
其中,飞天茅台(2024/25年产)在本期的零售均价显著贴近市场表现,在剔除需要预约原价(1499元/瓶)购买的渠道后,本轮飞天茅台在深圳的零售均价约2137.95元/瓶,标价的均为线上渠道,其中酒小二的零售价最低(有补贴),1919零售价最高(价格为深圳有货门店的价格均价),而华润万家和山姆渠道无货。南都湾财社记者注意到,这一价格除了百亿补贴外,与市场零售价较为接近。
千元价格带上,五粮液、国窖1573同样有“脱水”,此前这两款产品在深圳市场均价都超过1000元/瓶,渠道调整后,五粮液和国窖1573线上渠道零售均价分别为915.56元/瓶和937.14元/瓶,线下渠道均价分别为999.45元/瓶和994.45元/瓶,新统计后价格与整体市场表现贴近。君品习酒和青花郎在渠道优化调整后,两款产品线上渠道均价分别为746.52元/瓶和935.64元/瓶,线下渠道零售均价为764.1元/瓶和937.84元/瓶。
南都湾财社记者留意到,从这两款产品的渠道均价表现,体现出两家企业对市场策略偏向,君品习酒在深圳讲求出货和终端流通,因此几乎在样本渠道上有铺货,尤其线上产品零售定价700元左右;青花郎在样本渠道中,铺货少与君品习酒,但产品价格较为坚挺,这体现郎酒对高端产品系采取控价挺价的策略。
中高端产品上,梦之蓝M6+、古井贡酒古20的价格同样有变化。其中梦之蓝M6+在线上零售均价为696.55元/瓶,不过线下样本统计渠道价格较高,将产品总体零售均价拉高至708.46元/瓶;古井贡酒古20在深圳的线下样本渠道中未铺货,线上零售均价约601元/瓶,比调整前价格要低,南都湾财社记者注意到,古20在深圳样本渠道最低标价为545元/瓶,最高为660元/瓶。
次高端产品方面,国台国标酒、汾酒青花20、剑南春和金沙摘要,四款产品零售均价分别为319.57元/瓶、415.34元/瓶、433.38元/瓶和550.91元/瓶,零售均价与市场表现相接近;水井坊井台价格为550元/瓶,与调整前的零售均价相差约20元。在本次调整中,南都湾财社记者新增了珍酒珍十五和品味舍得统计,其分别替换珍酒珍三十和智慧舍得,这两款产品本期在深圳的零售均价分别为373.77元/瓶和400.94元/瓶。
另外,酒鬼酒内参和红西凤在本期统计渠道调整后,表现与此前相近,这两款产品在深圳均未见有大规模铺货,其中酒鬼酒内参仅在1919和京东酒世界有售;红西凤则是仅在华润万家有铺货。
此前受多种因素影响,佛山的酒水零售价格并未纳入《湾区酒价》统计。不过,课题组经过调研后了解到,佛山是粤港澳大湾区和广东的酒水消费“重镇”之一,该市由于产业链多、民营经济发达等,每年商务接待量相对较高,这也使得该市存在较大的酒水消费需求,市场相对发达,因此从本期《湾区酒价》开始,佛山正式被纳入统计范畴。
在佛山的样本统计终端上,课题组分为线上终端和线下终端进行统计,其中线上终端同样以新零售和即时零售平台为主,线下终端方面则是将沃尔玛、山姆和永旺纳入统计范围。
其中,飞天茅台在佛山的零售均价达到约2320/瓶,南都湾财社记者发现,出现这一零售均价主要因素,是线上渠道1919在佛山上货的门店较少,仅一家门店标注2799元/瓶出售,而在佛山的其他渠道上,飞天茅台标价幅度在2080元至2400元之间。
千元价格带方面,五粮液、国窖1573、君品习酒和青花郎,零售均价分别为958.17元/瓶、962.99元/瓶、772.44元/瓶和976.29元/瓶,从铺货渠道来看,这些产品均在样本统计渠道有铺货。由此看来,在商务接待场合较多的佛山是这些酒企争夺的“重镇”,这些针对商务场景的产品受到经销商和渠道商的重视。
高端产品方面,洋河梦之蓝M6+和古井贡古20零售均价分别是709.98元/瓶和629元/瓶,相比其他城市渠道零售均价要高。南都湾财社记者发现梦之蓝M6+在佛山线上仅3个渠道有货,线下所有渠道有货,但标价方面约690元至730元之间;古20同样在佛山渠道较少,最低标价为580元/瓶,最高为660元/瓶,价格相比市场整体表现偏高。
次高端产品上,汾酒青花汾20、剑南春、国台国标酒和金沙摘要,零售均价分别为422.26元/瓶、445.08元/瓶、308.5元/瓶和552元/瓶;而新增的品味舍得与珍三十分别为399.9元/瓶和393.82元/瓶,在数据统计过程中,南都湾财社记者注意到,这些次高端产品在线上和线下铺货量较大。
另外,酒鬼酒内参和西凤酒红西凤在佛山样本统计终端上“缺席”,无产品标价销售,从实际情况来看,这两款产品在佛山其他渠道少量铺货。
除了新增的名酒品类之外,本期东莞市场的各类名酒价格也有变动。在统计的2款白酒产品中,除了“品味舍得”和“珍酒珍十五”两款新纳入监测的名酒品类,以及毛铺苦荞酒、酒鬼酒、西凤酒等各类名酒存在缺货情况外,其余15款名酒的市场均价皆出现了下滑的现象,其中均价跌幅比例最大的是金沙摘要,跌幅金额最多的是飞天茅台。
具体来看,本期东莞市场中,“金沙摘要”成为价格跌幅最显著的产品。数据显示,其市场均价为545.17元,较上一期的650元大幅下跌104.83元,跌幅达16.13%。记者了解到,此次价格下滑主要源于渠道端的双重调整:一方面,本期新增了多个线上销售渠道,这些新渠道定价普遍低于原有线上渠道;另一方面,原有线上渠道的价格也普遍下调。例如,1919平台价格从上期的680元降至本期的557元;京东酒世界渠道由上期的620元降至本期的544元。线上渠道的整体价格下调,进一步拉低了产品的整体均价。
此外,本期,飞天茅台以234.5元的下滑金额成为价格下跌绝对值最大的产品。数据显示,其本期市场均价为2265元,较上期的2499.5元下降234.5元,跌幅近10%。究其原因,主要由于三方面因素,一是原有线上渠道价格下滑,例如京东酒世界的价格从上期2199元降至本期2029元;二是部分高价位销售渠道出现缺货情况;三是新增线上渠道定价普遍较低,如歪马送酒平台标价2149元,酒小二平台标价2199元。这些因素综合作用下,导致飞天茅台本期价格显著下跌。而除上述两款产品外,本期汾酒青花20、第八代五粮液的下滑也较为突出。
具体来看,本期汾酒青花20 的均价431.43元,较上期的488元下滑56.57元,跌幅11.59%;第八代五粮液本期均价953.1元,较上期的1054元下滑100.9元,跌幅9.57%。
从整体来看,本期东莞市场的15款名酒均价下滑的核心原因仍围绕“货源变动”与“渠道调整”两大因素。一方面,部分产品的核心渠道出现缺货或货源减少,导致高价位样本缺失,拉低了整体均价;另一方面,线上线下渠道的增加、标价下调等,均对价格产生了向下的拉动作用。