摘要
7月11日，周大福创建（00659）发布公告，建议同步回购于2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券，并建议发行
7月11日，周大福创建（00659）发布公告，建议同步回购于2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券，并建议发行于2027年到期的8.5亿港元2.80%可换股债券。公司认为此举是为了恢复至上市规则下规定的公众持股量，当前的公众持股量约为24.18%，略低于最低要求的25%。根据公告，现有可换股债券的承诺总额约为5.66亿港元，未偿还本金总额约为7400万港元。
此外，公司与联席账簿管理人已订立认购协议，计划在2025年7月18日发行8.5亿港元的可换股债券，初始换股价为每股7.67港元，假设全部转股，则可转为最多1.11亿股新股份，占现有已发行股本的约2.760%。
预计所得款项净额约为8.43亿元，其中5.71亿元将用于同步回购，余下部分用于一般企业用途。此举将为公司提供额外资金，并增强资本基础，支持长期发展。
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