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8月29日财经早餐:美元重挫日元飙升,商品货币大涨,金价一度反弹达50美元

2020年08月29日 09:00来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周五(8月28日)美元指数大跌,因交易员消化了美联储对通胀的最新观点,且实际收益率下滑;而日元在日本首相安倍宣
周五(8月28日)美元指数大跌,因交易员消化了美联储对通胀的最新观点,且实际收益率下滑;而日元在日本首相安倍宣布辞职后飙升;汇市冒险意愿强烈,商品货币纽元、澳元在G10货币中涨幅居前。随着美元走软且美联储暗示将采取长期低利率策略,现货黄金一度较日低回升逾50美元至1973.89美元/盎司。美油连续第四周上涨,不过,油价涨幅不大,投资者的关注点转向疫情时期脆弱的需求反弹。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨2.2%,报1974.90美元/盎司,本周累涨1.4%。WTI 10月原油期货收跌0.07美元,跌幅0.16%,结算价报42.97美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.09%,结算价报45.05美元/桶。

美股三大指数集体收高,道琼斯指数收盘上涨161.60点,涨幅0.57%,报28653.87点;标普500指数收盘上涨23.50点,涨幅0.67%,报3508.01点;纳斯达克指数收盘上涨70.30点,涨幅0.60%,报11695.63点。

全球主要市场行情一览


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美国股市以历史新高结束全周交易,美联储的新通胀策略在全球市场引起连锁反应。标普500指数连续第六个交易日收于历史高位,纳斯达克综合指数收盘也创下历史纪录,道琼斯工业平均指数超过去年收盘位。StoneX的全球市场策略师Yousef Abbasi表示,“股市似乎两头都受益,一方面经济动能显现出改善迹象,货币政策持续宽松,另一方面财政支持政策也即将出台。周四美联储的鸽派声明很可能给了风险资产想要的承诺。”

贵金属与原油


金价周五大涨,现货黄金一度较日低回升逾50美元至1973.89美元/盎司,美元指数大幅下滑,美联储宣布一项政策调整,允许通胀率比过去更高,暗示央行可能将低利率政策保持更长的时间。   
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CMC Markets UK市场分析师David Madden表示:“美元大幅下跌支撑了黄金,美联储表示,它可以让通胀在一段时间内超过2%的目标,似乎他们将保持极其宽松的货币政策,这应该有助于黄金。”

另一方面,全球各国央行和政府纷纷向市场注入大规模刺激措施,以提振受到冠状病毒重创的各国经济,推动金价今年上涨逾28%。

美油连续第四周上涨,因美国墨西哥湾沿岸的炼油厂在飓风过后开始复工;不过,油价涨幅不大,因为投资者的关注点转向疫情时期脆弱的石油需求反弹。
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WTI在周五基本持平,全周上涨1.5%。虽然飓风劳拉是有史以来袭击路易斯安那州的最强飓风之一,但德克萨斯州东南部避开了风暴中心,使得那里的能源基础设施得以开始重启。

在需要大范围修复的企业中,Citgo Petroleum Corp.表示其在路易斯安那州查尔斯湖的炼油厂由于大风而遭受了破坏,很可能不会立即重启。尽管产量下降,美国汽油库存仍处于数十年来的最高季节性水平。

纽约LPS Futures的场外能源交易主管Michael Hiley表示,大流行持续存在,汽油需求仍然很低,库存很高,因此,如果我们曾几何时可以容忍失去一些炼油产能,那就是现在。

由于飓风劳拉导致德克萨斯州东南部和路易斯安那州的炼油厂关闭,汽油和柴油的综合炼油利润率周五上涨了12%。不过,Jefferies周四的一份报告称,鉴于其他地方充裕的闲置产能和较高的产品库存,美国墨西哥湾沿岸汽油裂解利润率因飓风导致的激增可能不会持续。

IHS Markit能源市场分析师Marshall Steeves指出,飓风劳拉登陆后风力增强但并未对石油钻井平台造成重大损害,之后价格开始回吐了与风暴有关的溢价。除非海上钻井平台工作人员返回检查设备时发现损失,否则原油生产受到的影响可能只是短时间的。
    

外汇


周五美元指数跌0.77%至92.29,逼近两年低点;此前美联储的新政策框架暗示利率将维持在低位。周五数据显示美国消费者支出反弹降温,8月份可能进一步走弱;投资者在月底重新平衡投资组合,也给该指数造成压力。10年期实际收益率在一度跌至-1.066%,后回升到-1.0445%;连续第二周下降。
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BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示,美联储的鸽派政策和美国经济复苏乏力都帮助压低美元。下月充足的美债发行也可能使美元走低。汇市对美国经济复苏的长期影响将信将疑,因此,汇市一直在青睐非美国资产。

CIBC的Bipan Rai称,“较长期盈亏平衡通胀率上升,意味着实际利率较低,市场担心这对美元的影响”。

欧元兑美元上涨0.69%至1.1904,盘中高点在1.1920;如果突破1.1966的年内高点,1.20附近Gamma将受到检验。投资者称,欧元上涨使其更接近1.19美元附近的一个技术水平,过去一个月欧元曾多次上探这一水平。

英镑兑美元涨1.14%至1.3352,刷新年内新高至1.3356;长线大型投资者将英镑兑美元推上了年内新高。英国央行行长贝利表示,英国央行还有很多弹药,包括必要时可实施的负利率。

美元兑日元大跌1.13%至105.37;在投机性卖盘、欧元兑日元交叉盘、期权相关卖盘中,美元兑日元保持跌势;交易员正在权衡安倍晋三辞职的影响。亚洲的外汇交易员称,短期宏观和日内杠杆账户从做空日元变为做多;先前做空美元兑日元的账户设置了在107.10上方退出的止损买盘,此处被视为有日本出口商卖盘。投资者表示,对安倍扩张性经济政策、即所谓的安倍经济学可能发生逆转的担忧,推动了避险日元的走势。

DRW Trading策略师Lou Brien称,由于存在一些不确定性,你看到日元走强,安倍经济学一直是影响较大的经济策略之一。

汇市整体存在冒险意愿,纽元兑美元大涨1.57%至0.6743,触及1月以来最高;澳元兑美元涨1.46%至0.7356,升至2018年12月以来最高。

国际要闻


【美联储布拉德:我们根本没考虑过加息,目前的政策是合适的。通胀有可能会超过目标,可能会超过0.5个百分点。预计美国2020年第三季度GDP将增长20%,或会出现美国历史上最大的GDP增幅,第四季度与2021年继续增长】

【美联储哈克:美联储正在寻求让通胀轻微超调,而非过热。预计今年美国经济将下滑5-6%,失业率在9%左右;预计明年失业率在7%左右,GDP增速为3%左右】

【英国央行行长贝利:疫情迄今已经证明,量化宽松和围绕它的前瞻性指引在特定情况下是有效的。可以使用的工具包括负利率。在当前情况下,退出量化宽松似乎不像是一个迫在眉睫的问题】

【美联储梅斯特:在美国经济从疫情中更坚定地复苏之前,美联储可能不需要就未来利率路径给出额外的前瞻性指引。与去年相比,今年美国经济可能会萎缩6%,失业率也可能会保持在高位】

【贝克休斯:截至8月28日当周,石油钻井总数减少3座至180座;当周天然气钻井总数增加3座,至72座;总钻井数保持不变,为254座】

国内要闻


【创业板注册制首周平稳运行 业界提醒追高风险】本周是创业板注册制实施首周,市场迎来“开门红”,创业板指一周收涨4.76%。首批注册制18家企业上市大涨后下半周走势出现分化、周五出现集体回调,整体振幅日渐减小,市场趋于平稳。值得注意的是,首批创业板注册制新股中有一半股票最新收盘价相对发行价已翻倍,且改革后创业板交投活跃,部分资金趁机拉抬股价,业内人士纷纷提醒投资者追高风险。交易所也重拳出击,对连续多日涨幅异常的股票持续重点监控,并及时采取监管措施。 (证券时报)

【年内新基金发行总规模首次突破2万亿大关】今年以来,新基金发行市场迎来历史性大爆发,目前新基金发行总规模已跨越“2万亿元”大关,再次创出历史最高值。数据显示,截至8月27日,今年以来已成立的962只新基金合计募集规模达19859亿元,加上本周二已结束募集即将成立的两只爆款基金所募集的230亿元,已突破2万亿元大关。(证券时报)
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