山东黄金拟折价配售约1.37亿股H股，筹资39亿港元还债！子公司也准备赴港上市

深圳商报·读创客户端记者宁可坚

9月2日早间，山东黄金公告，公司已与配售代理订立了配售协议，受限于配售协议所述条款及条件，配售代理将尽最大努力促使不少于六名承配人认购最多1.365亿股配售股份。

山东黄金表示，预计配售事项所得款项总额及所得款项净额将分别约为39.01亿港元及38.92亿港元。配售事项所得款项净额将用于偿还公司债务。

资料显示，山东黄金批准许可范围内的业务主要为：黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、加工和销售，主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。

今年上半年，公司实现营业总收入567.66亿元，同比增长24.01%；归母净利润28.08亿元，同比增长102.98%；扣非净利润28.1亿元，同比增长98.74%。

截至6月30日，山东黄金的货币资金为125.23亿元，短期借款为293.87亿元。其最新资产负债率为63.11%。

二级市场上，今年以来，山东黄金A股涨幅约60%，H股涨幅约149%。

另一方面，山东黄金7月28日晚间公告，公司控股子公司山金国际拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市。

山金国际将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即自公司及山金国际股东大会审议通过之日起二十四个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。