【导读】信达投资将118亿元面值的浦发转债溢价转成浦发银行股票
斥巨额在二级市场买入可转债,而后溢价转为股票的情形再现。这次是四大国有资产管理公司之一中国信达旗下信达投资。信达投资出手100多亿元买入浦发转债,而后溢价转为浦发银行的股票。两年前,中国华融曾大举买入光大转债,溢价转股为光大银行的股票。
6月30日,银行股普跌,浦发银行股价逆市大涨2.44%,领涨银行股。
6月30日晚间,浦发银行发布可转债持有人转股的公告,信达投资将持有的1.18亿张(面值118亿元)浦发转债,转股为浦发银行股。而目前浦发转债转股为溢价状态,信达投资对浦发转债最新大举增持,且浦发转债还有约4个月到期。详见本报官微近日报道(银行转债快到期,券商突然狂买超百亿!)。
根据浦发银行的公告,截至6月27日,信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司普通股,合计转股股数为912,170,975股。转股完成后,浦发银行普通股总股本增至30,264,497,406股。
由此可以推算出,信达投资在转股后持有浦发银行的股份占比为3.01%。
6月27日,浦发转债的转股溢价率为7.17%。虽然买入浦发转债并溢价转为浦发银行的股票,不过信达投资也成了持有浦发银行总股本3%的股东。
浦发转债的发行日期为2019年10月28日,发行总额为500亿元,债券期限为6年。该转债将于今年10月28日到期,到期赎回价为110元(含最后一期利息)。
对于浦发银行而言,如果到期前可转债不进行转股,就要进行赎回还债。在信达投资持有的转债转股后,浦发转债的债券余额从499.97亿元大幅降至382.11亿元。
信达投资是中国信达的子公司,中国信达是为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和国有企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司。
两年前,另一家金融资产管理公司中国华融(现为中信金融资产)在光大银行的可转债光大转债即将到期前,斥资超百亿元溢价买入并进行转股,帮光大银行化解了转债到期偿付的问题,并由此成为光大银行的战略投资者。
6月30日,浦发银行股价大涨2.44%,浦发转债的价格微涨0.31%。截至收盘,浦发转债转股溢价率下降到4.95%。