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“光大模式”再现 信达超百亿转股浦发银行

2025-07-01 01:05:00来源:中国基金报
责任编辑:第一黄金网
摘要
【导读】信达投资将118亿元面值的浦发转债溢价转成浦发银行股票 斥巨额在二级市场买入可转债,而后溢价转为股票的情形再现。

【导读】信达投资将118亿元面值的浦发转债溢价转成浦发银行股票

斥巨额在二级市场买入可转债,而后溢价转为股票的情形再现。这次是四大国有资产管理公司之一中国信达旗下信达投资。信达投资出手100多亿元买入浦发转债,而后溢价转为浦发银行的股票。两年前,中国华融曾大举买入光大转债,溢价转股为光大银行的股票。

6月30日,银行股普跌,浦发银行股价逆市大涨2.44%,领涨银行股。

6月30日晚间,浦发银行发布可转债持有人转股的公告,信达投资将持有的1.18亿张(面值118亿元)浦发转债,转股为浦发银行股。而目前浦发转债转股为溢价状态,信达投资对浦发转债最新大举增持,且浦发转债还有约4个月到期。详见本报官微近日报道(银行转债快到期,券商突然狂买超百亿!)。

浦发银行表示,6月27日,公司收到信达投资的通知,信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司A股普通股。本次可转债转股导致其持有的浦发转债减少量占浦发转债发行总量的23.57%。

根据浦发银行的公告,截至6月27日,信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司普通股,合计转股股数为912,170,975股。转股完成后,浦发银行普通股总股本增至30,264,497,406股。

由此可以推算出,信达投资在转股后持有浦发银行的股份占比为3.01%。

6月27日,浦发转债的转股溢价率为7.17%。虽然买入浦发转债并溢价转为浦发银行的股票,不过信达投资也成了持有浦发银行总股本3%的股东。

浦发转债的发行日期为2019年10月28日,发行总额为500亿元,债券期限为6年。该转债将于今年10月28日到期,到期赎回价为110元(含最后一期利息)。

对于浦发银行而言,如果到期前可转债不进行转股,就要进行赎回还债。在信达投资持有的转债转股后,浦发转债的债券余额从499.97亿元大幅降至382.11亿元。

信达投资是中国信达的子公司,中国信达是为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和国有企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司。

两年前,另一家金融资产管理公司中国华融(现为中信金融资产)在光大银行的可转债光大转债即将到期前,斥资超百亿元溢价买入并进行转股,帮光大银行化解了转债到期偿付的问题,并由此成为光大银行的战略投资者。

6月30日,浦发银行股价大涨2.44%,浦发转债的价格微涨0.31%。截至收盘,浦发转债转股溢价率下降到4.95%。

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