中国经济网北京5月20日讯慧博云通(301316.SZ)今日开盘涨停，截至发稿报34.80元，涨幅20.00%。
公司昨晚披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据深交所相关规定，经公司申请，公司证券自2025年5月6日开市时起开始停牌；经申请，公司股票将于2025年5月20日（星期二）开市起复牌。
公司同日披露《关于引入战略投资者及签署附条件生效的战略合作协议的公告》，公司为进一步提升产业协同能力和整体实力，拟在发行股份及支付现金购买资产的同时向特定对象发行股份募集配套资金，通过本次发行引入长江产业投资集团有限公司（简称“长江产业集团”）作为战略投资者。公司根据本次发行的方案，与长江产业集团签署了附条件生效的战略合作协议。长江产业集团的控股股东及实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
公司同日披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟向乐山高新投等59名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的宝德计算67.91%股份。发行股份及支付现金购买资产的发行对象为乐山高新投等59名交易对方。
本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议，对最终交易价格进行确认。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为20.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次交易预计将构成上市公司重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。
本次交易中，上市公司拟向实际控制人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。
本次募集配套资金的发行对象为实际控制人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业集团。本次募集配套资金的发行价格为20.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易中的现金对价、本次交易税费、中介机构费用、并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
截至2025年4月30日，申晖控股持有上市公司8,550.00万股股票，持股比例为21.16%，系上市公司的控股股东。上市公司实际控制人为余浩。余浩直接持有上市公司2.89%股份，通过申晖控股控制上市公司21.16%股份，通过慧博创展控制上市公司14.85%股份。因此，余浩直接和间接合计控制上市公司38.90%的股份，为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
标的公司宝德计算是中国一流的计算产品及解决方案提供商，以服务器、终端整机产品的研发、生产、销售及提供相关的综合解决方案为主营业务。
标的公司最近两年的主要财务数据如下。
慧博云通发行募集资金总额为30,407.60万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为24,076.45万元。慧博云通最终募集资金净额较原计划少1423.55万元。公司于2022年10月10日披露的招股书显示，公司拟募集资金25,500.00万元，分别用于ITO交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目。
慧博云通发行费用总额为6,331.15万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐承销费用4,257.06万元。
公司2024年3月7日晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，公司拟向特定对象实际控制人余浩发行股票，发行价格为14.39元/股，发行的股票数量为不超过30,000,000股（含本数），募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目、补充流动资金。
据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入5.06亿元，同比增长37.46%；归属于上市公司股东的净利润416.27万元，同比减少72.13%；扣除非经常性损益后的净利润337.87万元，同比减少75.24%；经营活动产生的现金流量净额-9470.89万元。
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