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突发!人民币重大利好!降息降准有望开启

2024-05-16 12:00:00来源:
责任编辑:第一黄金网
摘要
汇市大逆转!  今天早盘,人民币汇率再度大涨。美元兑离岸人民币跌至7.20附近,连续两个交易日出现大

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  汇市大逆转!

  今天早盘,人民币汇率再度大涨。美元兑离岸人民币跌至7.20附近,连续两个交易日出现大跌行情,人民币兑美元拉升近400点。那么,究竟有何利好刺激?

  首先,离岸人民币交易活跃度转升,香港RTGS系统清算额创历史新高,而在此背景之下,今天早上又有最新消息:香港金管局最快将于本周五公布在港推出数字人民币。

  其次,周四亚洲交易时段日元延续涨势,周三上涨近1%,周四早盘续涨0.77%。由于昨晚的数据显示,美国通胀压力缓解。市场预期,美联储今年将放松货币政策,美元指数出现杀跌。

  第三,国内房地产政策不断推出。昨天上午传出收储消息之后,昨天A股收盘后,就有兑现的消息传来。杭州临安出手收购,南京首套房利率调至最低。今天早盘,兰州、合肥又相继传来关于房地产的利好。

  汇率跟经济预期息息相关,而中国经济又跟房地产关联度较大。随着房地产预期转暖,汇率的压力也会减轻。

  值得注意的是,随着人民币升值的到来,国内货币政策的空间也将打开,后续降息降准有望开启。届时,权益市场可能会有较好表现。

  香港的大消息

  今天一大早,离岸人民币汇率又开启了一波大涨,最近两个交易日最大涨幅已近400点,并且带着A50的情绪也逐渐转暖。从人民币中间价来看,目前兑美元维持在7.1上下,要明显高于离岸人民币汇率。这意味着,在市场上,相关方对于人民币汇率有着偏强的引导。南华期货认为,若要看到美元兑人民币即期汇率在短期内出现更大幅度的上行,需要先看到央行进一步扩大中间价的上行空间,否则汇率大概率还是在7.180~7.280内波动(主要运行区间在7.20上方)。

  据最新消息,香港金管局最快将于本周五公布在港推出数字人民币相关详情,现阶段香港市民可通过工商银行、中国银行、建设银行、交通银行开通数字人民币钱包,并可经转数快增值,直接从人民币户口扣数,或从港币户口扣数并即时兑换人民币皆可,同时也可用银行卡增值,方便港人到内地跨境支付。

  此外,今早还有消息传来:央行5月22日将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2024年第四期和第五期中央银行票据,总额为500亿元人民币。

  事实上,今年以来,离岸人民币交易活跃度转升,香港RTGS系统清算额创历史新高。据工银亚洲的数据,截至2024年3月末,香港人民币存款规模为9446.6亿元,较上月跌2%,较去年同期升19%,离岸人民币交易活跃度转升,跨境贸易结算有关的人民币汇款总额升至历史第三高水平,香港RTGS系统清算额创历史新高。4月各期限人民币远期NDF均值转升,USD/CN期货市场交易量增加。

  全球汇市逆转

  人民币汇率的大涨,其实跟外围市场亦息息相关。最近两个交易日,日元汇率亦连续大涨。今天早盘,美元兑日元再度大跌超0.7%。

  日元汇率大涨有两个原因:

  一是,干预的预期是存在的。今年以来,日韩等国货币贬值速度略超过预期,从而推高了进口成本。此外,因为家庭部门面临着生活成本不断上涨的局面,汇率跌至历史低点给决策者带来压力。

  桥水中国认为,在这种情况下,政府可能愿意直接干预外汇市场,暂时抑制货币跌势,减缓通胀步伐,以避免不必要的货币紧缩政策。这将缓解一些近期通胀压力,也为美国经济形势走弱(给美元带来下行压力)或日韩等国内经济形势走强(给它们的本国货币带来上行压力)争取时间。

  中信证券今天早上表示,日本近期稳汇率的压力似乎比许多亚洲新兴经济体还更严峻,日本当局或已在“黄金周”期间两度干预外汇,但上周日元再度转弱。日元贬值并非总是利好日本经济,日本出口数量未因此而明显增加,日元快速贬值不利于居民实际收入及购买力的修复,且或会在短期降低日元资产的国际吸引力。日本有可能再度入场支持日元,日银年内还将加息两次至0.5%左右,短期或不宜再追空日元。

  二是,美元贬值压力开始显现。美国劳工部当地时间15日公布数据显示,4月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨3.4%,符合市场预期。美国4月CPI环比和同比涨幅较3月数据均有所回落。剔除波动较大的食品和能源价格后,4月核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨3.6%,是自2021年4月以来的最小涨幅。数据发布之后,市场开始预期美联储仍会在年内降息。美元指数开始杀跌,股市开启上涨。

  人民币上涨的内驱力

  人民币上涨的内驱力亦在最近两个交易日逐渐显现,而这主要来自房地产。众所周知,地产复苏,中国经济必然也将复苏;地产预期转暖,中国经济的预期也必然转暖。而当下,这种预期已经开始发酵。

  昨天,在传出收储存量房一事之后,下午A股收盘之后,杭州临安就证实了这条消息。杭州市临安区住房和城乡建设局日前公告,经临安区人民政府研究决定,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。

  随后,南京更是传来重磅利好:该市首套房贷利率再降50BP(基点),最低3.45%,几乎接近公积金利率。多家银行已收到16日正式施行的通知。这是南京首套房贷款利率自1月份调整为3.9%、2月份调整为3.65%之后的又一次下调。

  今天早上,甘肃的省会兰州,安徽的省会合肥亦相继传来涉及房地产的利好消息。分析人士认为,若房地产能够回暖,人民币汇率转暖的内在基石就更加稳固。而人民币汇率稳定下来,国内货币政策的操作空间就会更大,降息降准也就更容易实施。届时,权益市场也能够顺利崛起。

  今天房地产板块再度走强,锦和商管、我爱我家、天地源先后涨停,合肥城建、世联行、特发服务等大涨。

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