临近中秋国庆双节,酒水市场开始逐渐热闹起来。在近期的调研采访中,多名酒商反映近期白酒终端动销加快,但产品的价格却有所下滑。
根据南都湾财社-酒水新消费指数课题组发布的第五十一期《湾区酒价》,近期广州、深圳、佛山、东莞四地的名酒产品价格波动较明显,其中高端产品普遍降价,低端产品价格相对稳定。为迎接白酒旺季的到来,白酒渠道商们纷纷推出各类优惠活动,试图消化更多库存。
有酒商坦言今年能明显感受到需求有所萎缩,销售情况或不及去年同期,不得不通过“卷”价格来促动销。一些新的市场趋势也值得关注,如酒商反馈,高端产品近期销量增加,低度酒产品相比去年也有了更高的热度。
广州:高端及中高端产品均价几乎全线下滑,酒商推出优惠活动迎“双节”
在上一期的基础上,本期广州市场仍有15款产品的市场零售均价出现下滑,既包括飞天茅台、第八代五粮液、君品习酒、青花郎、红西凤等高端白酒产品,也有洋河梦之蓝M6+、古井贡酒古20、金沙摘要、水井坊井台等中高端产品,均价下降的幅度从几元到几十元不等。
其中,飞天茅台本期的均价约为2065元,比上期减少约40元,主要原因是部分即时零售平台及经销渠道调低了价格;第八代五粮液的均价约为910元,比上期减少约11元;青花郎、君品习酒的均价比上期分别下降15元、16元。值得关注的是,红西凤本期的均价也较上期下降了50元,主要是由于部分经销商渠道的售价降低。
中高端产品方面,洋河梦之蓝M6+、古井贡酒古20、汾酒青花20、金沙摘要、水井坊井台、品味舍得、珍酒珍十五等本期的零售均价皆有所下降,但降幅多在20元以内。总体来看,本期广州市场的白酒样本产品的均价较上期普遍下降,其中高端白酒除国窖1573均价上涨约4元以外,其他产品均价全线下滑,中高端产品除水晶剑南春以外也全线下滑。
从不同渠道来看,样本产品在广州线上线下渠道的售价同样有较大差别。以飞天茅台为例,该产品在所有统计渠道的最低售价为1787元,为经销商渠道的报价;最高售价为2299元,为永旺超市和小象超市的标价,二者相差512元。第八代五粮液亦是如此,该产品在美团名酒行的售价为789元,但在永旺超市上面的售价为1069元,最高与最低售价之间相差280元。
总体来看,美团名酒行、小象超市、酒小二和歪马送酒等即时零售平台上白酒的售价普遍低于线下渠道,其中美团名酒行的价格几乎是全网最低。比如君品习酒在该平台的到手价仅668元,国窖1573 的到手价为824元,均低于其他渠道的价格。
临近中秋国庆,白酒产品的售价不升反降,酒商的普遍说法是近期正推出系列优惠活动,迎接双节销售旺季。比如有白酒专卖店推出“买五箱酒送一箱”的活动,为的就是冲销量,平均价格自然有所下降。部分即时零售平台也推出补贴、优惠券等福利活动促销。
距离“中秋-国庆”旺季越近,深圳终端酒水的价格从此前的大幅度下降,转变为缓和波动。
以节庆热门产品飞天茅台为例,随着旺季动销回暖,相关产品价格趋于稳定,本轮《湾区酒价》中,产品在深圳的总体零售均价为2102.91元/瓶,其中线下平台无相关产品出售,在统计终端内,盒马和酒小二对该产品报出了2000元以内的价格,分别为1959元/瓶(所有展示页面均价)和1999元/瓶。
千元价格带产品,各个产品表现也是有升有降。例如五粮液和君品习酒,本期零售均价分别为906.72元/瓶和749.54元/瓶,相比上期下降约15元和13元,具体来看,五粮液价格下降主要系线上平台均价跌破900元/瓶,一定程度上拉低总体零售均价表现;君品习酒则是多个终端产品报价逐步接近700元/瓶,其中小象超市和美团名酒行,价格分别达到699元/瓶和676元/瓶。与之相对的,国窖1573和青花郎零售均价分别为958.94元/瓶和938.04元/瓶,零售均价分别涨了1元和3元。
高端和次高端产品方面,多个统计样本在深圳终端的价格保持稳定。其中洋河梦之蓝M6+价格约703.15元/瓶,比上期上涨约7元,古井贡古20价格与上期持平。品味舍得零售均价跌破400元,本期录得384.47元/瓶,该产品价格波动主要受线上终端影响;剑南春水晶剑零售均价为426.24元/瓶,比上期下降8元,主要是该产品在线下终端价格下降。
在调研统计过程中,南都湾财社记者留意到,统计样本在深圳终端价格波动已回归相对平静,主要原因可能与“中秋-国庆”旺季来临所带来的需求度增加有关。有深圳本地经销商向南都湾财社记者表示,从今年8月开始,酒水销量正逐步从“冷”向“热”,尤其进入9月后消费者的采购量更进一步提高,有终端店主向南都湾财社记者预计,9月高端产品的销售环比有望提高约20%。
在新一期酒价统计中,佛山市场产品价格正逐步趋于稳定。
飞天茅台价格方面,本期该产品零售均价为2131元/瓶,其中线下终端永旺重新对产品上架,售价为2299元/瓶,线上终端方面,飞天茅台的报价约为2000至2100元。
千元价格带产品方面,第八代五粮液、君品习酒和青花郎的零售均价,分别为929.19元/瓶、763.59元/瓶和914.49元/瓶,相比上一期下跌17元和10元。具体来看,五粮液在线上平台上,有两个终端价格低于900元/瓶,而在线下平台,沃尔玛对该产品标价为900元/瓶;君品习酒是有一个线上商超标价为699元/瓶;青花郎方面,线上有一个平台的产品标价为805元/瓶,另外一个即时零售平台系标价849元/瓶,线下终端沃尔玛则是将该产品标价870元/瓶。另外,国窖1573零售均价则是相比上一期提高了1元,为976.98元/瓶。
高端产品方面,洋河梦之蓝M6+和金沙摘要价格下滑幅度较大。其中梦之蓝M6+本期零售均价为678.46元/瓶,比上期下跌约24元,拉低价格表现的主要原因,系有一个即时零售平台对产品标价为599元/瓶。金沙摘要本期零售均价为530元/瓶,对比上期下跌43元,主要原因在于本期该产品上线的终端较多,标价也在500元左右,从而拉低了整体价格表现。另外,古井贡酒古20与上期价格持平,约为606元。
次高端产品方面,珍酒珍十五和品味舍得价格下降幅度较大,珍十五本期零售均价为388.16元/瓶,比上期下跌11元;品味舍得为374.4元/瓶,比上期下跌17元。其他产品较上期出现个位数价格下跌。剑南春水晶剑比上期下降6元,汾酒青花20比上期下降1元。
南都湾财社记者从佛山当地酒商了解到,进入9月之后,各个价格带产品表现趋于稳定,其中受“中秋-国庆”旺季影响,高端产品的出货量比此前要高,这也促使了相关产品价格趋于稳定。
相比第50期,第51期东莞市场酒价整体继续呈现下行趋势,中高端品类价格调整尤为显著。除了酒鬼酒内参和红西凤两款产品因缺货无法比较外,本期东莞市场的其余18款名酒品类中,有14款价格下滑,2款价格上涨,2款持平。
其中,金沙摘要不仅以8.81%的跌幅成为本期比例下滑最显著的产品,同时以50.32元的金额成为本期东莞市场中下滑金额最大的名酒产品;而在上涨品类中,小糊涂仙以3.2元的上涨金额和1.93%的涨幅比例成为上行幅度最大的产品。
具体来看,本期价格下滑的14款名酒品类中,金沙摘要本期市场均价为521.08元,较上一期的571.4元下滑50.32元,跌幅达8.81%,成为比例和金额跌幅最大的酒类。
水井坊井台的均价为477.58元,较上期的501.3元下降23.72元,跌幅4.73%;汾酒青花20的价格从430.3元降至415.36元,下滑14.94元,跌幅3.47%。
在价格上涨的产品中,小糊涂仙本期均价为169.2元,较上期的166元上涨3.2元,涨幅1.93%;珍酒珍十五从351元升至352.92元,上涨1.92元,涨幅0.55%。此外,九江双蒸和石湾玉冰烧价格保持稳定,本期均价分别为19.9元和16.8元,与上期持平。
整体来看,本期东莞市场酒价仍以下行为主,价格下行的名酒品类数量较上期增加5款(本期14款,上期9款)。其中金沙摘要等中高端白酒价格大幅下滑,从渠道来看,或与线上渠道促销或库存调整有关;而小糊涂仙等少数产品的微涨反映了部分区域性需求支撑。低端酒类价格稳定性凸显了大众消费市场的抗波动性,渠道端定价策略与季节性供需变化共同塑造了本期分化的酒价走势。
“今年的中秋国庆旺季,白酒产品销售分化明显,一是高端产品近期卖得好,二是低度产品越来越多,销售热度也在近期增加,销量上优于不少高度产品。”一名白酒专卖店老板这样说道。