摘要
事件：期货日报消息，宁德时代枧下窝矿区采矿端于9日晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作，且短期内没有复
事件：期货日报消息，宁德时代枧下窝矿区采矿端于9日晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作，且短期内没有复产计划。
影响：停产事件对碳酸锂短期供需平衡影响显著，新能源盈利有望进一步修复。
月度供需来看，受停产影响，8月可能出现6000吨以上供给缺口，表观去库明显，因而此次锂价短期反弹空间较大，碳酸锂涨价也有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。
重申制造业“再通胀”的大逻辑与投资机会：当前在反内卷的政策预期下，硅料、碳酸锂等新能源上游出现不同程度的供给约束，呈现老旧产能淘汰、积极限产减产、加速兼并重组的局面，核心产品价格出现上涨，带动产业链盈利修复。在此大趋势下，已经历数年调整的新能源板块有望迎来估值重估，形成重要贝塔投资机会。
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