7月26日,A股上市公司首创证券(601136.SH)发布公告称,为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,更好地整合国际资源,提升国际影响力,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
“公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东会决议有效期内(即自公司股东会通过之日起24 个月或自动或经另行同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。”首创证券指出,“公司正积极推进本次发行上市相关工作,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。”
首创证券表示,在符合港交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等监管规定(或获豁免)的前提下,结合公司自身资金需求与未来业务发展的资本需求确定发行规模。公司本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%(超额配售权行使前),并授予整体协调人根据当时的市场情况,选择行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权。
成立于2000年2月的首创证券总部设在北京,注册资本27.3亿元人民币,2022年12月在A股上市。公司控股股东为北京首都创业集团有限公司,实际控制人为北京市国资委,是具有全牌照经营资质,特色鲜明的综合类证券公司。
业绩方面,公司上市以来发展势头比较稳健。2022年,公司营收和归母净利润双双下滑,但2023年度和2024年度又回到增长区间。
2024年,公司实现总营业收入24.18亿元,同比增长25.49%;实现归母净利润9.85亿元,同比增长40.49%。49家券商股中,首创证券归母净利润排在第28位。
进入2025年一季度,首创证券却出现营利“双降”。财报显示,首创证券一季度实现营业收入4.32亿元,同比下降23.34%;实现归属于母公司股东的利润1.51亿元,同比下降31.42%。对于营收与净利较的同比大幅下滑,首创证券表示,主要原因是债券市场波动导致资产管理业务收入显著下降。
截至发稿,首创证券股价20.48元/股,目前市值约559.79亿元人民币。
业内人士认为,内地券商赴港上市是补强自身资本的重要途径,同样是内地券商加速国际化进程的重要标志,“A+H”上市已成为行业发展趋势的鲜明信号。
今年以来,港股IPO的持续活跃助推“A+H”持续升温。目前,已有40家A股上市公司发布公告宣布筹划H股上市相关事宜。