本报讯 （记者梁傲男）7月23日，中国蒙牛乳业有限公司（以下简称“蒙牛乳业”或“公司”）成功完成20亿元人民币5年期及15亿元人民币10年期高级无抵押境外可持续发展离岸人民币债券的发行。本次发行标志着蒙牛乳业时隔5年后再次成功发行境外高级债券，也是公司更新境外可持续融资框架后的首笔可持续债券发行。
据了解，本次发行属于境外点心（离岸人民币）债券市场的高质量稀缺供应。公司精准把握南向通（香港与内地债券市场互联互通南向合作）扩容及宏观市场相对稳定的有利窗口，宣布交易后，资本市场高度关注，定价日账簿动能强劲，开簿2小时整体账簿规模突破220亿元人民币，认购需求覆盖全球多元化优质投资者，整体订单认购峰值突破399亿元人民币，认购倍数超过11倍。
经过市场选择，5年期和10年期债券最终价格指引比初始价格指引的2.55%区间和2.85%区间均大幅收窄55基点，分别定价在2.0%及2.3%，实现了中资食品饮料行业境外人民币债券最低利率和最大发行规模，体现出国际资本市场对蒙牛乳业以及中国奶业的高度认可。
根据国际资本市场协会（ICMA），可持续发展债券是指将募集资金或等值金额专项用于绿色和社会责任项目融资或再融资的各类债券工具。作为公司首笔可持续点心债，蒙牛乳业此次发行具有重要的里程碑意义，公司承诺将等同发行规模的资金用于合格绿色项目和社会责任项目。
乳业横跨一二三产业，其绿色转型不仅是响应国家“双碳”战略的必答题，更是行业高质量发展的核心。长期以来，蒙牛乳业围绕可持续的公司治理、共同富裕的乳业责任、环境友好的绿色生产、负责任的产业生态圈、营养普惠的卓越产品五个方向，全面推进“GREEN”可持续发展战略，率先发布行业领先的“双碳”战略目标，明确2030年前碳达峰、2050年前实现全产业链碳中和，积极助力国家“双碳”目标实现，推动产业链上下游的可持续发展转型。2024年，蒙牛乳业MSCIESG再获“AA”评级，为行业最高等级。
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