在证监会宣布重启第五套上市标准后仅一周,科创板将迎来首家第五套上市标准IPO上会企业。
根据上交所安排,将于7月1日(下周二)召开上市委审议会议,审核禾元生物IPO申请。招股书显示,禾元生物拟采用科创板第五套标准上市。
禾元生物科创板IPO于2022年12月29日获得受理;2023年1月19日,公司收到首轮问询函;历经两轮问询后,禾元生物将于今年7月1日上会。此次IPO,禾元生物拟募资24亿元,用于重组人白蛋白产业化基地建设、投向新药研发项目、补充流动资金。
招股书显示,禾元生物成立于2006年,是一家主要从事创新药研发的生物医药企业,目前公司收入主要来自药用辅料、科研试剂等非核心产品,核心创新药产品正在研发,尚未实现盈利。
业绩方面,禾元生物近三年连续亏损,2022年至2024年分别亏损1.44亿元、1.87亿元、1.5亿元。
研发方面,自成立以来,公司一直持续投入创新药研发,2022年至2024年研发投入累计达到3.86亿元。在研管线方面,禾元生物核心在研产品HY1001(重组人白蛋白注射液)是一款1类新药,主要用于补充或提高血液中的血清白蛋白水平,目前该产品已完成III期临床试验,并被国家药监局纳入优先审评程序。
记者注意到,科创板第五套上市标准是2019年设立科创板时推出的创新性制度安排,旨在支持尚未盈利但具备高成长性的科技企业上市。该标准曾于2023年暂停使用,此次改革正式重启。新规明确,未盈利企业只要预计市值不低于40亿元、技术有重大突破且商业前景明确,即可申请上市,本次将适用范围从生物医药行业扩大至人工智能、商业航天、低空经济三大领域。
根据统计,自科创板开板以来,共有20家生物医药企业采用科创板第五套标准上市,其中已有19家实现核心产品上市。
数据显示,目前共有54家未盈利企业(股票简称后面加U)在科创板上市,上市后总体展现出良好的发展势头。其中,寒武纪、百济神州两家市值均超过2000亿元。目前,已有22家公司首次实现盈利并摘“U”。上述54家公司去年总营收突破1700亿元,同比增长24%,亏损整体收窄36%。
6月18日,证监会主席吴清在陆家嘴论坛上宣布,将在科创板重启未盈利企业第五套上市标准,同时扩大第五套标准范围,试点引入资深专业机构投资者制度。证监会表示,未盈利科技型企业全部纳入科创成长层,调出条件实施新老划断。
对此,华西证券首席策略分析师李立峰分析称,“此次重启科创板第五套标准、将标准适用行业从医药扩大至人工智能、商业航天、低空经济等领域,及创业板启用第三套标准等,有利于进一步增强多层次资本市场体系的包容性。”