摘要
新城发展（01030）发布公告，宣布与多家证券公司签署了关于发行3亿美元的11.88%优先票据的购买协议。该票据预计于2
新城发展（01030）发布公告，宣布与多家证券公司签署了关于发行3亿美元的11.88%优先票据的购买协议。该票据预计于2028年到期，发行日期为2025年6月12日。公告中提到，票据的发售价为票据本金的98.166%。此次票据发行所得款项总额将约为2.94亿美元，计划用于同步购买要约的资金。
此外，票据的利息将从2025年6月26日起按年息11.88%计息，并须每半年支付一次。票据已经获得新交所原则上批准上市，但新城发展并未寻求在香港上市。值得注意的是，票据的评级预期为B-级。
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