日前,腾讯音乐娱乐集团(以下简称“腾讯音乐”)发布公告,宣布与Ximalaya Inc.(喜马拉雅控股,以下简称“喜马拉雅”)及若干其他订约方就其拟议收购喜马拉雅订立并购协议及计划。公告显示,腾讯音乐计划以12.6亿美元现金(约合人民币90.5亿元)及不超过腾讯音乐总股数5.1986%的A类普通股作为对价,收购喜马拉雅100%股权。此外,喜马拉雅创始股东将分批获得0.37%的腾讯音乐股权。在交易交割后,喜马拉雅将成为TME全资附属公司。
随后,喜马拉雅官方发布公告回应,表示后续将保持现有品牌、现有产品独立运营、核心管理团队以及公司战略发展方向不变,积极拥抱AI引领行业变革。
事实上,据此前报道,早在2022年腾讯音乐和喜马拉雅就开始接触。喜马拉雅IPO前,腾讯子公司意向架构对其投资持股5.33%。今年4月,喜马拉雅旗下全资子公司喜攀(上海)网络科技有限公司注册资本由3亿元人民币增至约28亿元人民币,增幅超800%。彼时,有业内解读指出该动向或为“收购重启的信号”。
公开资料显示,喜马拉雅曾四次冲击IPO失败。2021年5月,喜马拉雅赴美IPO,向美国SEC递交招股书,四个月后因市场环境变化等因素撤回美股IPO申请。同年9月,喜马拉雅转战港股,但六个月后招股书失效。2022年3月,喜马拉雅更新了招股书再闯港交所,但之后没有进一步进展。
2024年4月12日,喜马拉雅又一次向港交所递交了招股书。与前三次不同,此次申报喜马拉雅扭亏盈利。据招股书显示,2021—2023年,喜马拉雅分别实现营收58.6亿元、60.6亿元、61.6亿元;净利润分别为-51.06亿元、37亿元、37.36亿元;调整后净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元及2.24亿元。其中,订阅付费为最主要收入来源,2021—2023年占年总营收超50%。
然而,招股书还显示,与2021年4342人的员工数量相比,2023年员工数量仅为2637人,两年内喜马拉雅员工人数减少1705人,变动比例高达39%。去年,喜马拉雅也曾传出过多次裁员消息。更为重要的是,企查查数据显示,2023年喜马拉雅的总资产约为42亿元,但其总负债却近144亿元。从2021年到2022年,喜马拉雅的净资产连续为负,分别为-155亿元、-138亿元。最终由于多种原因,第四次IPO进程其后也再无更新,目前状态显示为失效。
资料显示,腾讯音乐拥有包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌在内的国内市场知名的移动音乐产品。其董事会主席为彭迦信,Min River Investment Limited为其最大股东,占总股本约52.96%。(实习生熊峻渝对本文亦有贡献)