在2024年4月终止向不特定对象发行可转换公司债券一年后，伟时电子（SH605218，股价21.19元，市值45.10亿元）再次启动了募资加码车载显示组件项目的计划。
6月3日晚，伟时电子发布公告，对上海证券交易所（以下简称上交所）下发的《关于伟时电子向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》进行了回复。上交所就伟时电子前次募投项目多次延期的原因、本次募投项目与前次募投项目的差异等方面进行了问询。
伟时电子在回复时表示，针对于两次募投项目均规划的显示模组产品，本次募投项目的相关产品将更多聚焦于Mini-LED及超大屏技术、相较于前次募投项目产品存在技术升级，并非简单重复建设。
一年前曾撤回发行可转债申请
伟时电子申报材料显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过4.8亿元（含本数），将用于“轻量化车载新型显示组件项目”和补充流动资金，将新增433万件轻量化结构件和185万件新型车载背光显示模组的生产能力。
对于本次募投项目，上交所问询提出，本次募投项目产品轻量化结构件和新型车载背光显示模组是否已量产，结合本次募投项目产品与公司现有产品的联系与区别，说明本次募投项目是否涉及新产品、新技术，募集资金是否投向主业。
伟时电子回复表示，本次募投项目规划产品均为公司已量产产品。其中，新型车载背光显示模组产品属于公司所从事的背光显示模组主营业务范畴，轻量化结构件则系背光显示模组的重要零组件，属于向现有主营业务上游的拓展、与现有主营业务紧密相关并具有高度协同性，且已实现量产销售。本次募投项目规划产品均符合募集资金投向主业的要求。
《每日经济新闻》记者注意到，对于本次募投项目“轻量化车载新型显示组件项目”，伟时电子早在2023年3月就尝试过以向不特定对象发行可转换公司债券的方式进行募资，并在当年8月被上交所受理。
期间，上交所两度向伟时电子发出审核问询函。
最终，伟时电子于2024年4月1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项。
对于终止发行可转债并撤回申请的原因，伟时电子表示，自公司申请该次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。鉴于当前外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经审慎分析、研究与沟通，公司决定终止该次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。
被问询前次募投项目延期原因
伟时电子申报材料显示，公司前次募投项目包括“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，用于背光显示模组及智能显示组件的扩产，预计完工时间经过多次延期，从2022年9月延期至2025年10月。
上交所在问询中要求伟时电子说明，前次募投项目多次延期的原因，相关因素是否影响本次募投项目实施，目前前募的建设进展及如期完工的可能性；结合募投项目产品市场需求情况、前募延期的原因、相关产品毛利率变动趋势、本次募投项目与前次募投项目的差异，说明本次募投项目建设是否具有必要性，是否存在投向前募的情况。
伟时电子表示，前次募投项目多次延期具有合理性，相关因素不会影响本次募投项目实施。
2022年8月第一次延期主要原因为，随着车载显示行业大屏化的普及，公司产品尺寸逐渐向以中大尺寸为主演变，产品的大型化趋势导致生产线场地、仓储和周转所需空间显著增加，公司2020年完成上市时，已有厂区的剩余空间已不足以完成项目建设。同时，为主动融入车载背光显示行业大屏化发展的趋势，公司拟在项目中增加大尺寸背光显示模组产品的产能，相应需配置更大规格的机器设备，从而进一步加剧了本项目实施空间的不足。因此，公司需要额外购置新土地新建厂房、仓库以拓展生产空间、实施本项目。
因此，公司结合实际情况，充分考虑落实新地块所需时间、项目合理建设周期，经审慎研究，将本项目达到预定可使用状态的时间延期至“2024年9月”。
2023年2月第二次延期的原因为，经与相关政府部门持续沟通，公司最终于2023年1月方通过竞拍方式取得了用于“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”的新增生产用地，并于2023年2月登记取得该地块的《不动产权证书》，解决了项目实施空间不足的问题。基于取得新地块的时间节点，结合合理的建设周期预估，公司相应将本项目预定达到可使用状态的时间由“2024年9月”调整至“2025年10月”。
伟时电子表示，截至2025年4月末，“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”已签署采购合同金额累计达到3.41亿元，占拟投入募集资金金额的94.79%，其中已实际支付2.81亿元，募集资金使用进度达到77.85%。该项目已完成厂房主体工程建设及装修工作，目前正处于设备购置阶段，预计可按照规划于2025年10月前达到预定可使用状态。
还未登录
