5月30日晚间，珠江股份公告，对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，调整后募集资金规模不超过73763.16万元，较调整前减少约1000万元，发行数量由不超过2.56亿股调整为不超过2.53亿股。本次募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。公司同时发布2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）等多个公告，详细说明定增方案。
公告显示，本次发行对象为公司控股股东珠实集团，发行的定价基准日为第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告日，发行价格为 2.92 元/股。5月30日收盘，珠江股份收盘价为3.70元/股。定增价格相当于现价打了8折。本次发行完成后，珠实集团认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
珠江股份是广州市首家房地产上市企业，为扭转亏损局面在2023年初与大股东进行资产置换，转型为物业企业。重大资产重组完成后，公司定位为国内一流的智慧城市运营服务商，主营业务主要围绕城市服务、文体运营以及多业态服务三大板块开展。
公司在公告中提示了多项风险：
2022 年、2023 年和 2024 年，公司归属于母公司净利润分别为-179,753.26 万元、-6,295.91 万元和 1,557.44 万元（2022 年系同一控制下合并追溯调整后口径）。2024 年，公司剥离房地产开发业务后实现扭亏为盈，盈利规模较小主要系受到广州中侨其他应收款减值、利息支出金额较大及持有交易性金融资产公允价值变动损失的影响。
截至 2024 年末，发行人负债总额为 126,411.70 万元，合并资产负债率为 71.65%，负债水平较高；从偿债指标看，截至 2024 年末公司流动比率为 1.16。公司存在一定的偿债压力和风险。
2022 年至 2024 年，公司经营活动产生的现金流量净额（2022 年系同一控制下合并追溯调整后口径）分别为-16,905.05 万元、-12,892.12 万元和 21,909.19 万元，2022 年度与 2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内均为净流出状态。
截至 2024 年末，发行人其他应收款和长期股权投资账面金额较大，分别为 41,804.88万元和 15,029.30 万元。其他应收款中包含与原房地产开发业务相关的往来或投资款项，且部分资产涉及未决诉讼、部分债务人存在被列为失信被执行人等信用风险事项；如未来对手单位因经营不善、财务状况恶化等原因违反约定从而出现无法如期回款，相关诉讼结果不利或对方无可执行财产，或者抵押物情况恶化，并进而导致发行人存在最终无法收回该款项的风险，公司可能需视情况将对应的往来款项计提充足的资产减值准备，从而对公司经营活动和盈利能力造成一定不利影响。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在 9 起涉诉金额超过 1,000 万元的未决诉讼事项，包括股权转让纠纷、借款纠纷、合同纠纷等。
来源：读创财经
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