新消费日报 5月14日讯，今日新消费日报的主要内容有：高盛预言：未来90天中国出口将爆火；京东回应外卖系统崩溃；中乌（兹别克斯坦）互免签证协定即将生效。
行业要闻
美国落地对华加征关税调整
根据美国白宫5月12日发布的《修改对等关税税率以反映与中华人民共和国会谈情况的行政令》，美方已于美东时间5月14日凌晨00:01撤销根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的共计91%的关税，修改2025年4月2日第14257号行政令对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的34%的对等关税措施，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。
鉴于美方根据中美经贸高层会谈共识撤销、暂停或调整有关对华加征关税，中方相应调整有关关税和非关税对美反制措施。
李子园拟进军奶粉市场
李子园披露的投资者活动关系记录表显示，2025年计划进军奶粉及乳制品生产销售领域，通过向上游产业链延伸，以确保奶粉原材料的稳定供应。李子园在2024年报中表示，公司含乳饮料的原材料主要通过直接或间接向恒天然进口取得。由于奶粉价格受自然环境、奶牛存栏量、供求关系、贸易政策等因素影响而波动，公司还面临着控制成本的挑战。除了布局奶粉业务，李子园还在推进植物蛋白饮品和高维生素含量水两个新系列。
微信成立电商产品部探索微信内交易新模式
腾讯今天发布全员信，涉及WXG事业群调整。主要内容包括：成立电商产品部，负责微信内交易模式的探索，加速发展交易基建及交易生态，运营微信交易新模式；开放平台基础部更名为开放平台部，负责微信公众号和小程序产品的策划、研发和运营工作。
京东回应外卖系统崩溃：订单暴涨所致
5月14日中午，多名网友称，订购的京东外卖没有骑手接单配送、出现订单延迟等情况。对此，14日下午5时许，京东外卖官方微博账户回应称，今日午间，因京东外卖618活动订单量暴涨，导致系统出现短暂故障，目前已全面恢复，系统故障期间，订单送达超时20分钟的用户，京东外卖将予以免单。同时，凡是因系统故障导致商家已出餐无法销售的，京东外卖将全额赔付餐损。凡是因系统原因导致骑手已接单但无法正常配送的，应得配送收入，京东将全额支付给骑手。平台将在24小时内赔付完毕，确保骑手不会因系统问题担责、商户利益不受影响。
认养一头牛发布旗下专业儿童品牌“哞星人”
日前，认养一头牛发布旗下专业儿童品牌“哞星人”，正式冲击儿童A2型纯牛奶市场。 在渠道上，“哞星人”会在线上、线下渠道双发力，入驻天猫、京东、抖音等平台，以及主流商超等线下渠道。
中乌（兹别克斯坦）互免签证协定即将生效
《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于互免签证的协定》将于2025年6月1日生效。根据协定，持有效的中国公务、公务普通及普通护照的人员和乌兹别克斯坦普通护照的人员，在缔约另一方入境、出境或者过境，单次停留不超过30日、每180日累计停留不超过90日，免办签证。如需在缔约另一方境内单次停留逾30日或者在缔约另一方境内定居，从事工作、学习、新闻报道等须经缔约另一方主管部门事先批准的活动，应当在入境缔约另一方前申请相应签证。
新款iPhone大降价最高降2500元
据多家媒体报道，苹果向渠道商下发了调价通知，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max所有容量版本降价超千元。有渠道商认为，苹果此次调价是在为即将到来的“618”大促做准备。近日，天猫Apple Store官方旗舰店公布的促销信息显示，5月16日20点起，iPhone 16 Pro 128GB在叠加国补和多种优惠之后，到手价5499元，较原价7999元减少了2500元。
五部门约谈外卖平台企业
近日，市场监管总局会同中央社会工作部、中央网信办、人力资源社会保障部、商务部，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团、饿了么等平台企业。要求相关平台企业严格遵守《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定，严格落实主体责任，主动履行社会责任，加强内部管理，合法规范经营，公平有序竞争，共同营造良好市场环境，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益，促进平台经济规范健康有序发展。
喜茶已推出8款地方风物产品
5月13日，喜茶全国限时上新限定饮品“江边里·芝芝柑普”。据介绍，该款产品高峰时期待制作杯数超过1000杯。2024年三季度，喜茶发布内部信表示，接下来的产品不会跟风行业热门品类，将在健康茶饮的方向下，探索更多差异化的新品。截至目前，喜茶已推出8款地方风物产品。
三只羊助农运营公司发生高管变更
天眼查App显示，近日，合肥三只羊助农运营管理有限公司发生工商变更，张磊卸任法定代表人、执行董事、财务负责人，由李莹接任法定代表人、财务负责人，同时担任董事。该公司成立于2023年6月，注册资本1000万人民币，经营范围包括农业科学研究和试验发展、谷物种植、农副产品销售、初级农产品收购、食用农产品初加工、针纺织品销售等，由合肥三只羊助农科技有限公司、安徽中寰建设发展有限公司、安徽润福元信息科技有限公司共同持股。
安德玛2025财年Q4财报：营收下降11%至12亿美元，全财年营收52亿美元
5月13日，Under Armour安德玛最新财报显示，2025财年第四季度营收同比下降11%至12亿美元，全年营收同比下降9%至52亿美元。尽管业绩仍不理想，但超出了华尔街的预期。
第四季度毛利率显著改善，提升1.7个百分点，达到46.7%。主要得益于供应链优化，包括产品和运输成本的下降、直销渠道折扣的减少，以及产品结构和汇率的正面影响。
从全年看，安德玛2025财年营收同比下降9%至52亿美元，优于预期。北美地区营收下降11%，至31亿美元；国际地区营收下降6%，至21亿美元。其中，亚太地区营收下降13%。
安德玛总裁兼首席执行官凯文·普兰克曾多次强调中国市场的重要性及其蕴藏的巨大机遇。中国贡献了亚太地区约一半的营收，且这一比例将随着业务的增长持续提升。
鉴于关税及全球经济的不确定性，安德玛仅对2026财年第一季度业绩做了展望。预计Q1营收将较2025财年同期下降4%至5%，但毛利率仍将持续优化，较上年同期提升0.4至0.6个百分点。
奈雪北上广深同步开30家轻饮轻食店
新茶饮企业奈雪的茶正式焕新logo，其官方账号、微信点单小程序等线上渠道全部使用新logo。同时，奈雪在产品方面上新“羽衣轻苹果小绿瓶”，并在北上广深同步开设30家green轻饮轻食店。一系列动作标志着奈雪正全面推进健康战略升级。
出海新鲜事
百度旗下萝卜快跑加速拓展海外拟布局瑞士、土耳其、日本
《科创板日报》从知情人士处获悉，百度正计划将旗下无人驾驶出行服务“萝卜快跑”扩展海外，除了瑞士、土耳其外，日本也是在其布局范围内。 此前，百度萝卜快跑已与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划部署超过1000台全无人驾驶汽车。这是萝卜快跑首次在中国以外的地区开展无人驾驶规模化测试和服务。此外，萝卜快跑还获批了香港首个自动驾驶牌照。百度创始人李彦宏曾在业绩会上表示，2025年是萝卜快跑重要的扩张之年，将积极寻求合作方。
Temu 可能在美国恢复全托管模式
今日跨境电商平台 Temu 的买手在部分商家群中通知，接下来全托模式可能在美国重新上架，要求商家提前备货，为接下来的增量订单做准备；但一位接近 Temu 的人士透露，平台也只是提前准备，最终能否落地还得看关税政策。
4 月 26 日起，大量 Temu 美国站全托管商品被下架。当时所有跨境电商平台面临的政策环境是：美东时间 5 月 2 日起，来自中国大陆和香港的低于 800 美元的小件包裹不再免税，要缴纳货物价值 120% 的关税，或是每件包裹 100 美元的固定关税。
鲍师傅首家海外门店落地新加坡
近日，鲍师傅通过官方公众号宣布，品牌首家海外直营店已于5月11日在新加坡Paya Lebar Square 正式开业。值得一提的是，鲍师傅的海外拓展之路并非一帆风顺，早在2023年，鲍师傅创始人鲍才胜便公开表示公司正筹划出海，但品牌却经历“李逵”遇“李鬼”——海外山寨门店碰瓷正版鲍师傅，海外商标被抢注。
90天出海窗口期开放阿里国际站连夜加推美国专场
阿里国际站今日发文称，“美国买家回来了！囤货潮在即，外贸生意即将迎来90天黄金窗口期，出货行动刻不容缓！”据介绍，在北美地区的APP下载排行榜上，半个月前，阿里国际站已经实现登顶，并持续排在前列，目前，阿里国际站已上线美国大促活动专场，活动主要面向9折以下好价、1个月内可交付的货物，阿里将助力外贸企业的产品在美国开机屏、首焦等站内核心头部资源区域曝光，加码社媒定投。
高盛预言：未来90天中国出口将爆火
业内人士预计，未来90天中美两国之间的贸易将大幅增长。因为在双方谈判人员努力达成进一步协商进展的同时，企业将竞相加大力度储备库存，尤其是美国进口商可能将再度发起一轮新的抢购潮。鉴于美国进口商未来三个月将迎来进口成本大幅降低的明确窗口期，高盛分析师Philip Sun表示，“未来90天，中国的出口将爆火。‘抢先’(Frontrunning)将成为关键词”。
今年前4个月上海对拉美国家进出口总值增长2%
据上海海关消息，今年前4个月，上海对拉丁美洲和加勒比（简称拉美）国家进出口总值达908.1亿元人民币，同比增长2%。
中蒙两国第二条跨境铁路今天开工
从国家能源集团获悉，中蒙两国第二条跨境铁路——中国甘其毛都至蒙古国嘎舒苏海图铁路工程正式开工。这是继1956年二连浩特至扎门乌德铁路建成通车后，时隔近70年再建的第二条中蒙跨境铁路。据了解，中蒙两国境内的铁路段双方各自建设，跨境段由6.08公里的桥梁连接，整条铁路计划2027年建成通车。
投融资快讯
小马智行相关人士：公司正计划赴港上市
记者从小马智行相关人士处获悉，该公司正计划秘密提交香港上市申请。小马智行方面对此消息不予置评。当日，小马智行ADR美股盘前曾大涨17%。值得一提的是，今年3月，已有市场消息指出，小马智行拟赴港二次上市，彼时仍处于初期探讨阶段。
自动驾驶企业小马智行（NASDAQ:PONY）董事会主席、联合创始人、CEO彭军，以及联合创始人、CTO楼天城已分别签署自愿延长股份锁定期协议（简称“延长锁定期”）。根据协议，两位创始人持有的全部公司股份及相关证券将自公司首次公开募股锁定期到期日起继续锁定540天。此次延长锁定期涉及110,828股A类普通股及81,088,770股B类普通股，合计约占公司总已发行普通股的22.9%。
此外，对于小马智行无人驾驶车被曝撞上绿化带一事，小马智行今日回应称，“5月13日上午9点30分许，一台车辆在运行过程中被检测到状态异常，彼时车内无乘客，车辆触发保护机制紧急停车，未发生碰撞事故，未造成任何人员伤亡。”据悉，在工作人员在接到指令后2分钟内赶到现场，在处理过程中车辆开始起火，工作人员配合相关部门已妥善处置，具体原因正在调查中。
行业观点速递
京东2024年GMV在4.5万亿元左右
随着618大促临近，各电商GMV规模近日引发关注。根据《科创板日报》记者从京东内部人士了解，虽然行业对于GMV的口径不同，京东2024年GMV在4.5万亿元左右。根据京东发布的财报，2020年京东最后一次公布其GMV为26125亿元，2021年和2022年，京东披露的GMV增速分别为26.2%和5.6%，以此推算，京东2022年的GMV约为33155亿元。按照随后两年京东的收入增速推算，2024年的GMV预计应该在4.2-4.6万亿左右。根据此前公开报道，2024年淘天集团、拼多多及抖音的GMV分别为8万亿、5.2万亿、3.34万亿。京东目前GMV仍位于互联网电商平台前三的位置。
原料奶产量7年来首降奶价拐点或在下半年出现
历经三年底部调整，我国奶牛养殖业进入加速变革期。多家原奶上市公司近期发布财报显示，2024年我国原料奶产量4079万吨，出现2018年以来首次下降，牧场产能出清节奏明显加快。
业内分析认为，在此轮行业整合中，将有大量效率较低的中小型奶牛牧场被淘汰，适当压缩产能有利于缓解当前奶源过剩、奶价低迷的局面。结合伊利股份、现代牧业、澳亚集团等多家企业财报及业绩说明会释放的信号，本轮奶业深度调整可能在下半年出现拐点。
IDC预计中国AR/VR市场五年复合增长率达41.1%
IDC最新报告显示，2024年全球增强与虚拟现实（AR/VR）总投资规模达152.2亿美元，并有望在2029年增至397.0亿美元，五年复合增长率将达21.1%。IDC预测数据显示，2024-2029年中国AR/VR市场将以41.1%的CAGR保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等其他八个区域，位列全球首位。
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