【深圳商报讯】(记者陈燕青)宁德时代5月12日发布公告,公司拟全球发售约1.18亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)。其中,中国香港发行884.21万股,国际发行约1.09亿股;公司5月12日至15日招股,发行价将不高于263.00港元,每手买卖单位为100股,预计5月20日在港交所挂牌。
按初步发行计划,公司最高可能募集310亿港元,如果交易规模扩大并行使超额配售权,则可能达410亿港元,有望成为今年以来全球最大的IPO交易。
资料显示,宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司。公司主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。
公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体,截至去年底,公司已实现动力电池累计装车超1700万辆,全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池,储能电池在全球应用超过1700个项目。
按发行价每股263.00港元计算,并假设发售量调整权及超额配股权未获行使,公司将收到全球发售募集资金净额约307.18亿港元。募集资金净额用于以下用途:约90%或276.46亿港元将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设;约10%或30.72亿港元将用于营运资金及其他一般企业用途。
本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元认购。据披露,参与此次基石认购的投资者包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、UBS(瑞银)资管、Oaktree(橡树资本)、Mirae(未来资产)、RBC(加拿大皇家银行)、太保、泰康、博裕、景林等。
宁德时代今年2月11日正式向港交所递交申请,3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书,创近年境外发行备案最快纪录。
财务数据显示,去年公司实现营业收入3620.13亿元,实现归母净利润507.45亿元,同比增长15.01%;今年一季度公司实现营业收入847.05亿元,实现归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%。此外,公司在回购、分红等维度也积极回馈股东,自上市以来公司累计现金分红近600亿元,2023年和2024年连续两年分红率达50%,今年4月公司启动最高80亿元的回购计划。