新华财经上海5月2日电（记者王淑娟）42家A股上市银行的2024年年报已全部出炉。“成绩单”显示，42家上市银行2024年合计实现归母净利润2.14万亿元，平均日赚约58.58亿元，有38家实现正增长，成为A股5000余家上市公司的“吸金王”。同时，“增利不增收”现象仍然存在，42家上市银行2024年合计实现营收超5.64万亿元，其中有10家银行的营收出现负增长，占比超20%。
整体来看，尽管面临周期压力和挑战，但银行业依然是2024年A股上市公司中最赚钱的行业，利润增长韧性凸显。业绩整体稳健，资产质量持续改善，分红力度更创下近年来新高。在政策支持和避险资金青睐下，银行股年内或有望继续上演“大象起舞”行情。
盈利保持韧性
按银行类型看，六大国有银行2024年净利润合计超1.4万亿元，占A股上市银行净利润总额的六成以上。其中，工商银行以3658.63亿元位居2024年A股利润榜首位，建设银行、农业银行、中国银行分别以3355.77亿元、2820.83亿元、2378.41亿元排名第二至第四位。从增速上看，农业银行以4.8%的净利润同比增速居六大行首位。
具体来看，2024年，归母净利润超过千亿元的上市银行有5家，除了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行外，还有招商银行（1483.91亿元）；第六名至第十名则为，交通银行935.86亿元，邮储银行864.79亿元，兴业银行772.05亿元，中信银行685.76亿元，浦发银行452.57亿元。
受市场变化和业务调整影响，股份行和城商行净利润增速分化明显，有11家上市银行归母净利润实现双位数增长。其中浦发银行以23.31%的净利润增速领跑，其次是青岛银行同比增长20.16%。整体看，17家城商行中有7家银行归母净利润超百亿元，而10家农商行的归母净利润均实现正增长，且增幅均在10%以上。
几家欢喜几家愁，2024年有4家上市银行归母净利润“掉队”，出现负增长。受市场变化、主动调整业务结构等因素影响，平安银行2024年归母净利润445.08亿元，同比下降4.2%。民生银行、贵阳银行、厦门银行归母净利润分别同比减少9.85%、7.16%、2.6%至322.96亿元、51.64亿元、25.95亿元。
值得关注的是，净息差持续承压、贷款规模扩张放缓成为银行业共性挑战，“增利不增收”现象依然凸显，有10家上市银行2024年营收增速负增长。
其中，平安银行2024年营收同比下降10.9%，创下42家上市银行降幅之最。此外，建设银行2024年营收下降2.54%，工商银行2024年营收下降2.52%，招商银行2024年营收下降0.48%。民生银行、贵阳银行、光大银行、兰州银行、郑州银行的营收也有不同程度的下滑。
营收压力短期仍难缓解
拨备是银行的“利润调节器”，不少银行为了平滑利润波动，会选择通过释放拨备来“以丰补歉”，因此会出现“增利不增收”现象。目前来看，营收压力短期仍难缓解。
一季报显示，今年一季度，有30家上市银行净利润保持增长，但有16家营收出现负增长，占比达38%，部分银行营收降幅甚至进一步扩大。4家银行营收下降幅度超过两位数，分别是厦门银行一季度营收同比下降18.42%，华夏银行同比下降17.73%，贵阳银行同比下降16.91%，平安银行同比下降13.05%。
对此，厦门银行表示，营收下降主要受银行间市场资金面收紧、风险偏好提升等因素影响，债券利率快速上行，债券类资产公允价值变动收益同比减少2.24亿元；另外，受净息差同比收窄影响，利息净收入同比减少。
贵阳银行表示，下降原因主要是持续向实体经济让利，叠加LPR利率下行带动新发放信贷资产利率下降，以及存量资产利率调降、资产结构调整等因素，利息收入同比减少。此外，受债券市场波动影响，交易性债券投资公允价值变动损益同比减少。
银行再度成为“分红王”
尽管经营承压，但银行仍慷慨地用“真金白银”回馈股东。2024年，上市银行再度成为“分红王”。新华财经数据显示，2024年A股上市银行分红合计达6315.42亿元，遥遥领先于其他行业。其中，12家银行现金分红规模超百亿元，14家银行的年度现金分红比例超30%。
作为分红大户，六大国有银行2024年分红总额达4206亿元，大幅高于2023年。分红比例也稳定在30%左右，较十年期国债收益率形成不小的利差空间。
其中，工商银行已连续三年“称霸”A股分红榜，且分红额均超千亿元，2024年分红额达到1097.73亿元，再创新高；建设银行2024年分红额也超过千亿元，达到1007.54亿元，位居A股上市公司分红榜第二位；第三名是农业银行，2024年分红额约846.61亿元。
值得关注的是，对比往年，今年不少银行将现金分红落地时间大幅提前，往年多集中在6至7月。目前，交通银行、中国银行、邮储银行、江阴银行等均已发布派息实施公告，在4月完成派息。
今年以来，A股市场波动加剧，银行板块逆势上行。实际上，2024年以来，银行板块作为红利资产颇受追捧，被资金视为“避风港”，2024年板块全年涨幅超40%。东莞证券报告指出，在外围扰动、低利率的环境下，银行板块仍是确定性较强的布局方向，继续看好其防御和红利价值。
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