在法院将预重整时间延长3个月后，奥园美谷科技股份有限公司（ST美谷）找到了中意的重整投资人。
4月23日晚，九州通公告，当天，公司全资子公司湖北九州产业园区运营管理有限公司（以下简称“九州产投公司”）与ST美谷及其预重整期间临时管理人签订《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称“重整投资协议”），拟出资6.732亿元取得重整后ST美谷3.6亿股转增股票。
ST美谷前身是于1996年上市的湖北金环，早期主要从事化纤行业。2015年，河北房地产商京汉置业借壳，公司主业变更为房地产。随着房地产陷入低迷期，2020年，奥园集团入主并更名为奥园美谷，投身医美赛道。
多年的资本运作，让公司陷入资不抵债的困境。
据ST美谷业绩预告，公司预计2024年亏损3.2亿元至4.5亿元。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的所有者权益预计为-1.2亿元至-2.4亿元。
2024年11月，ST美谷的一位债权人广州律建财税咨询有限公司向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整，理由是公司未能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值。12月初，襄阳中院决定对ST美谷启动预重整。随后，法院指定的临时管理人发出招募重整投资人、公开选聘审计和评估机构的通知。
今年1月初，ST美谷披露，截至2025年1月3日，共有45家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金，其中14家具备产业相关背景。
如此多的竞争者中，九州通如何中选？
“主要还是产业协同。”一位知情者向上证报记者介绍。
据九州通公告，ST美谷医美服务业务与公司医美业务具有良好的协同效应，ST美谷医美服务板块目前发展较好，旗下拥有杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院、广东奥若拉健康管理咨询有限公司；公司下设有医美事业部，近年来医美业务增长迅速。
九州通是我国最大的民营医药商业企业，公司搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布局，并依托平台资源优势，全力打造医药全产业链。
ST美谷临时管理人也给出了相当有诚意的价格——1.87元/股，较ST美谷4月23日收盘价3.73元/股，打了五折。
此外，3.6亿股转增股票也将让九州产投公司直接坐稳控股股东的位置。
据查询，ST美谷目前无实控人，第一大股东深圳奥园科星投资有限公司的持股数量为1.72亿股。
当然，重整本身具有其复杂性和不确定性。
九州通在公告中也特别提醒：本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
作者：覃秘
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