碧桂园就境外债务重组方案与主要债权人小组达成重要里程碑

碧桂园 (02007.HK) 就境外债务重组方案与主要债权人小组达成重要里程碑。该重组方案旨在最大化债权人回收率，建立可持续的资本架构，支持业务复苏和非核心资产出售，维护经营稳定性以保障境内物业交付，并保护所有利益相关者的利益。

现有债务规模约140.74亿美元本金及相关利息。债权人小组支持已获得持有29.9%现有债务本金的债权人小组支持，并签署重组支持协议。

控股股东将动用约11.5亿美元股东贷款，其中5000万美元用于收购碧桂园间接持有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC项目) 60%的股权，剩余11亿美元用于认购认股权证并预付行使价，行使价为每股0.60港元。公司通过强制性可转换债券和现金要约收购，潜在减少债务最多约110亿美元。加权平均融资成本将从约5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。新工具的平均到期年限超过6.5年。将实施管理层激励计划以确保集团稳定运营。公司力争在2025年12月31日前完成重组。

重组方案预期缓解资产负债表压力，建立可持续的资本架构。降低融资成本，增强偿债能力。延长债务期限，为业务复苏和资产处置提供基础。提供额外增信措施，保障债权人利益。获得控股股东的资金支持，进一步降低债务。激励管理层有效执行业务计划。公司呼吁其他债权人加入重组支持协议。