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“元素周期表”行情不断 有色板块今年反弹超三成

2024-05-18 14:00:00来源:证券时报
责任编辑:第一黄金网
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本周五,A股三大股指红盘收官,均涨超1%。其中,上证指数收于3154.03点,自今年春节前低点的2635.09点已反弹近

  本周五,A股三大股指红盘收官,均涨超1%。其中,上证指数收于3154.03点,自今年春节前低点的2635.09点已反弹近20%。在A股此轮反弹中,多个行业板块表现亮眼,有色金属板块以36.6%的涨幅登首,家用电器板块紧随其后,涨幅35.6%,成为近期备受关注的黑马。此外,国防军工、基础化工、通信等板块涨幅超过30%。

  但值得注意的是,5月以来,随着楼市政策刺激不断,房地产板块高歌猛进,月内上涨13.6%,建筑材料板块次之,涨幅7.2%,成为当前市场新主线。

  从基本面来看,有色金属跑赢各大板块并不那么令人意外,并且年内A股也早已掀起过多轮“元素周期表”行情。

  今年3月以来,黄金价格上涨持续引发市场关注,而在黄金和白银不断刷新历史高位的同时,铜、钨、镍等有色商品也迎来价格飙涨。如以有着“工业牙齿”之称的钨为例,钨精矿价格今年以来一路上行突破15万元/吨,较年初涨超25%,达到近十年历史新高。

  行业景气度高涨之下,资金对有色金属板块追捧有加。Wind数据显示,自今年2月6日以来,申万有色金属行业板块指数中,以黄金、白银为代表的贵金属涨幅居前,其次,钨、钼、钴等涨幅超50%,镍、铜、铅锌等涨幅超40%。个股方面,同期,北方铜业、晓程科技两只个股涨幅翻倍,其次焦作万方、盛达资源、兴业银锡等涨超80%。

  与高调的有色金属板块相比,家电板块的大举反弹则有些出人意料,但也在情理之中。

  Wind数据显示,申万行业指数家用电器板块自2月6日以来累计上涨35.6%,其中以白色家电、厨卫电器、小家电等表现较为亮眼,清洁小家电子板块上涨幅度达65.6%。个股方面,TCL智家以118.13%的涨幅居首,四川九洲、科沃斯、火星人、欧圣电器等涨幅超过70%。

  从基本面上来看,2024年一季度,家电内销延续修复态势,家电市场需求稳健,同时海外市场的增长成为亮点。海关总署的数据显示,一季度家电产业延续2023年景气度,出口金额1614.9亿元,同比增长8.58%,出口数量累计同比增长20.86%。

  今年一季度,上市公司业绩表现也较为可观,家电三巨头美的、海尔、格力三者的单季营收同比增幅最高达10%,净利润均实现双位数的同比增长。

  值得注意的是,小家电在各品类中异军突起。23家小家电上市企业中,19家净利润同比上涨,外销收入增长或是企业业绩向好的主要原因。如石头科技一季度实现营收18.41亿元,同比增长58.69%;净利润3.99亿元,同比增长95.23%。

  值得关注的是,近期政策端也为家电行业带来了助力。今年4月,商务部等14个部门联合制定的《推动消费品以旧换新行动方案》公布,鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴,随后浙江、广东、湖南等多地发布消费品以旧换新的实施方案,方案中明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。

  5月以来,市场各板块格局生变,房地产板块再度成为焦点。Wind数据显示,5月以来,房地产、建筑材料两个板块领涨全市场,其中房地产服务子板块涨幅达24.39%。

  近期地产利好政策持续出台。自4月中下旬以来,地产板块行情已开始升温,而港股的地产股反弹幅度也尤为可观,4月29日至今,世茂集团涨超270%,中国奥园、华南城、时代中国控股、佳兆业集团等涨幅超过100%。

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