盘前市场动向
1.4月1日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.27%，标普500指数期货涨0.24%，纳指期货涨0.34%。
2.截至发稿，德国DAX指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.26%，法国CAC40指数涨0.01%，欧洲斯托克50指数涨0.02%。
3.截至发稿，WTI原油跌0.05%，报83.13美元/桶。布伦特原油跌0.13%，报86.89美元/桶。
市场消息
美银：“缺钱”的美国政府或将监管魔爪进一步伸向科技巨头。美银策略师Michael Hartnett指出，投资者“青睐大型科技公司的‘护城河’，即保护利润率、市场份额、定价权、财务和控制人工智能军备竞赛的垄断能力”。但在过去12个月里，美股“七巨头”的2万亿美元营收对于“难以支付账单的监管机构/政府来说是一个诱人的目标”。Hartnett表示，科技行业“历来是监管最少的行业”，在过去12个月里，“七巨头的平均税率为15%，而标准普尔500指数其他成分股的平均税率为21%”。他补充道，监管和利率是“行业牛市和泡沫结束的历史性方式”。
美股“七巨头”变“四巨头”，释放了一个积极信号。标普500指数在2024年第一季度上涨了逾10%，为2019年以来的最佳开局。不过，该指数的两大成分股却出现了两位数的下跌——苹果第一季度下跌了近11%，而特斯拉更是下跌了超29%。另外，Alphabet的股价在第一季度的大部分时间里都在下跌，直到过去三周才开始反弹，并最终上涨了8%。而“七巨头”中的其他四只大型科技股——英伟达、Meta、微软和亚马逊——在第一季度继续快速上涨，且跑赢大盘。一些投资者表示，这是一个看涨信号，市场在没有苹果和特斯拉等公司的情况下仍在上涨，这意味着其他公司正在参与进来。
Canaccord：就业市场显疲态，美联储必须“更积极”地降息。在投行Canaccord Genuity看来，美联储可能在第二季度会有新的动力，推动其在今年进一步降息。该行首席市场策略师Tony Dwyer认为，就业市场的恶化和通胀的缓解最终将促使美联储采取行动。Dwyer表示：“我并不是说他们必须回到零(利率)，但他们必须更加积极。我与客户谈论的最具争议性的话题之一就是看到的数据有多糟糕。”Dwyer认为，就业调查参与率的下降扭曲了美国劳工统计局的就业报告数据。此外，Dwyer预计，降息将提振金融、非必需消费品、工业和医疗保健类股。这些板块今年的表现是积极的。
美股屡创新高之际，散户投资者纷纷涌入高杠杆ETF。随着美国股市在今年前三个月飙升至创纪录水平，散户投资者也越来越倾向于利用这一势头进行风险更高的押注。根据追踪美国散户交易流量的研究机构Vanda Research的数据，近几周以来，散户投资者使用杠杆的比例稳步上升。数据显示，在美股触及历史高点之际，散户投资者减少了对SPDR标普500指数ETF(SPY)和景顺纳指100ETF(QQQ)等大盘ETF的敞口，转而增加了对三倍杠杆基金的敞口。Vanda Research策略师指出，散户投资者可能正试图通过杠杆让自己的资本更有效地发挥作用。
历史性一刻! 金价创历史新高，今年有望奔向2500美元?在第二季度伊始，黄金现货价格站上2250美元/盎司这一重要关口，涨至创纪录的历史新高水平，延续了2023年年末以来美联储降息预期和全球地缘政治紧张局势所全面驱动的金价猛烈涨势。黄金作为一种传统意义上的避险资产，通常在全球利率下降和地缘政治动荡时期表现最为强劲，因此在一些分析人士看来，黄金正迎来一个“黄金上行时点”。摩根大通上个月在一份研报中表示，黄金是该行在全球大宗商品市场的首选投资标的，摩根大通预计今年黄金现货价格可能将达到每盎司2500美元。高盛则指出，在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素等多重因素作用下，黄金有望延续2023年年末以及2024年初的上涨势头。
个股消息
特斯拉(TSLA.US)宣布涨价，关键数据即将公布。4月1日，特斯拉如期涨价。特斯拉中国官网显示，Model Y售价上调至263,900元，Model Y长续航版售价上调至304,900元，Model Y高性能版售价上调至368,900元，涨价幅度均为5000元。此前，特斯拉在北美和欧洲市场已宣布涨价。3月16日，特斯拉官网发布预告称，今年4月1日起Model Y车型将在北美市场再涨1000美元。3月17日，特斯拉方面宣布将在部分欧洲国家提高Model Y车型售价，涨幅约2000欧元或等值的当地货币。值得注意的是，特斯拉本周将公布其第一季度的交付数据，4月17日则将公布第一季度业绩。然而，由于电动汽车市场需求低迷，不断有华尔街大行下修特斯拉今年一季度的交付预期。伯恩斯坦分析师将特斯拉截至3月31日的第一季度交付量预测下调近7万辆，至42.6万辆。花旗分析师也将其第一季度交付量预期从47.3万辆大幅下调至42.9万辆。德银预计第一季度交付量为41.4万辆，此前预期为42.7万辆。
蔚小理公布3月交付数据。蔚来(NIO.US)2024年3月共交付11866辆汽车，同比增长14.3%;第一季度共交付30053辆汽车。小鹏汽车(XPEV.US)3月共交付新车9026台，环比增长99%，同比增长29%;第一季度累计交付新车共21821台，同比增长20%。理想汽车(LI.US)3月共交付新车2.9万辆，同比增长39.2%;第一季度共计交付8.04万辆，同比增长52.9%。
反垄断之声四起，微软(MSFT.US)先防患：将在全球范围内拆分Teams和Office。据报道，微软将在全球范围内将其聊天和视频应用Teams与Office产品分开销售，几个月前，该公司在欧盟将这两款产品分开销售，以遵守该地区的反垄断规定。这家科技巨头还据悉正在推出新的商业Microsoft 365和Office 365套件，这些套件不包括欧洲经济区(EEA)和瑞士以外地区的Teams，同时还为这些地区的企业客户推出了一款新的独立Teams产品。据悉，2023年7月，欧盟委员会指出，它已启动一项正式调查，以检查微软是否违反了欧盟的竞争规则，将其聊天和视频应用Teams捆绑在Office 365和Microsoft 365的企业套件中。
AT&T(T.US)数据泄露风波或面临集体投诉，影响逾7300万用户。美国电信巨头AT&T正在就其发生的数据泄露事件进行调查。据初步分析显示，有760万个现用户和6540万个前用户的个人信息遭到泄露。AT&T补充称，公司已通过书面或电子邮件形式与受影响客户联系，被泄露的数据疑似是2019年之前的，事件暂未对公司运营造成影响。不过，网络安全专家特洛伊·亨特分析称，此次事件与2021年曝光的一起AT&T数据泄露事件高度相似，但该公司从未承认过2021年的事件。亨特表示，如果两次事件泄露的数据确属同一批，这意味着AT&T几年来未作出任何改进，导致其客户再三受到影响，“AT&T可能面临集体诉讼”。
跑赢97%同行的基金经理重仓台积电(TSM.US)核心逻辑：AI+高分红。Jupiter亚洲收益策略联席经理Sam Konrad近日表示，他所领导的投资策略团队更加青睐那些在高端制造业、尤其是芯片制造技术方面能够全面超越美国同行的“全球领导者”，例如全球“芯片代工之王”台积电。他表示:“我们在亚洲股票市场所持有的科技公司都拥有净现金等级的资产负债表，它们直到今天未间断地支付股息，我们预计，随着它们未来几年在AI时代助力下的盈利增长趋势愈发强劲，它们都将不断增加股息。”“相比之下，来自美国的多数科技公司同行对支付股息没有给予同样的关注度。”
重要经济数据和事件预告
北京时间22:00 美国3月ISM制造业PMI
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