隔夜中国资产集体大涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.06%；离岸人民币盘中涨超200点突破7.18，创一个多月新高；富时中国A50指数期货夜盘收涨0.34％。
3月12日，A股早盘冲高回落，三大指数涨跌不一。截至发稿，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指涨0.05%，创业板指涨0.22%。
盘面上，中药、CRO、创新药、眼科医疗等医药股集体走强，长药控股、佐力药业20CM涨停，香雪制药、大唐药业、粤万年青涨超10%，佛慈制药、龙津药业、新天药业涨停；低空经济概念探底回升，立航科技6连板，上工申贝涨停；存储芯片概念震荡走高，兆易创新涨超8%；A股食品、乳业等消费股拉升，麦趣尔、青海春天、中锐股份涨停，贵州茅台拉升涨超2%，成交额超20亿元；锂电池板块延续涨势，海科新源、天际股份、英联股份2连板。
跌幅方面，中字头股票震荡走低，中国海油跌超5%；贵金属板块回调，四川黄金跌超2%；煤炭股继续走低，新集能源跌超2%，部分钢厂对焦炭开启第五轮提降。
展望后市，机构认为结构性行情仍是主流，红利或面临回调，成长资金高切低或带来核心资产反弹行情。（来源：券商中国）
热门板块
1、医药股集体走强
中药、CRO、创新药、眼科医疗等医药股集体走强，长药控股、佐力药业20CM涨停，香雪制药、大唐药业、粤万年青涨超10%，佛慈制药、龙津药业、新天药业涨停，莎普爱思、方盛制药、睿智医药、陇神戎发、大理药业、维康药业等多股涨超5%，药明康德涨超4%。
点评：消息面上，佛慈制药3月11日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。德邦证券此前研报判断，当前医药市场已经见底，医药反弹有望强势延续，伴随一季报的来临保持稳健上涨趋势。短期继续建议关注超跌中小盘个股，布局一季报，精选中长期优质个股，从中长期角度，创新、出海和中药仍为投资主线。
2、低空经济概念探底回升
低空经济概念探底回升，立航科技6连板，上工申贝涨停，万丰奥威大涨8%，安达维尔、星源卓镁、宝利国际、卧龙电驱等跟涨。
点评：近日，小鹏汇天飞行汽车“旅航者X2”顺利完成城市CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。开源证券研报表示，低空空域有望陆续全面放开。2024年政策产业共振，有望成为低空经济元年，后续载人客运市场应用场景打开有望为eVTOL市场提速。
3、锂电池板块延续涨势
锂电池板块延续涨势，海科新源、天际股份、英联股份2连板，领湃科技、信德新材、天赐材料、科达利等跟涨。
点评：消息面上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2024中国新型储能产业发展白皮书》显示，预计2025年全球锂离子电池储能累计装机量将超过300GW，其中中国锂离子电池储能累计装机量将达65-70GW。
4、存储芯片概念震荡走高
存储芯片概念震荡走高，兆易创新涨超8%，力源信息、通富微电、北京君正、紫光国微、江波龙等跟涨。
点评：佰维存储有关人士认为，数据需要存储，存储需要芯片。公司看好AI叠加智能手机、PC、智能穿戴等带来的需求增长，将进一步推动存储技术升级和容量提升。此外，随着存算一体技术的发展，算力与存力的深度绑定，也将推动AI服务器的发展。
机构观点
券商晨会上，中信建投表示，黄金价格创新高，投资和首饰需求延续；国泰君安认为，AI拉动算力需求，先进封装有望加速渗透与成长。
中信建投：黄金价格创新高，投资和首饰需求延续
中信建投表示，美国降息预期带动黄金价格上涨突破2100美元/盎司，一方面，综合考虑多个类别资产收益和风险情况，消费者对于黄金投资产品需求增加，另一方面，消费者对于黄金珠宝产品需求仍将延续，春节期间黄金珠宝销售情况再度验证。黄金珠宝龙头企业渠道扩张速度仍然维持，公司治理改革有望继续激发经营活力。
国泰君安：AI拉动算力需求，先进封装有望加速渗透与成长
国泰君安表示，据测算，预计2021-2025年中国先进封装设备市场规模CAGR为24.1%，2025年有望达到285.4亿元。AI有望驱动半导体规模再上新台阶，HPC也将推动先进封装加速渗透，封测设备厂商有望充分受益。封测设备的投资可分为以传统封装为代表的存量板块和先进封装拉动的增量板块。对半导体设备行业维持增持评级。
中金：“以价换量”模式会推动算力芯片市场规模再创新高
中金公司表示，近期，OpenAI正式发布文生视频大模型Sora。从技术路径来看，我们认为基于VAE+DiT+LLM结构的Sora因受长token、扩散结构等因素影响导致模型训练、推理时对算力需求相较LLM有显著提升，在Scaling Law依然有效的情况下，未来Sora及类似大模型的迭代会持续推动计算量的扩张，算力需求“奇点”可能到来。但因当下单位算力成本依然较高，大模型构建者也在考虑一系列算法优化来节约计算量。中金认为，新时代下算力需求规模增长毋庸置疑，但同时降本也是客户的呼吁。相信“以价换量”模式会推动算力芯片市场规模再创新高，并支撑人类寻找到“世界模型”。
本文来自“腾讯自选股”，编辑：王秋佳。
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