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股价飞涨、全球抢购 服务器厂商第一批吃到AI红利

2024-03-05 01:00:00来源:界面新闻
责任编辑:第一黄金网
摘要
新一年开始,AI在全球科技圈依旧保持了最高的热度,2024年更被行业普遍认为是AI应用落地的元年。然而在AI产品或应用大

  新一年开始,AI在全球科技圈依旧保持了最高的热度,2024年更被行业普遍认为是AI应用落地的元年。然而在AI产品或应用大规模落地之前,服务器厂商已经成为了第一批“吃到”AI红利的公司。

  上周,戴尔发布最新财报后股价一夜之间暴涨31%,市场看涨的主要原因是公司从去年下半年以来AI服务器销量增长迅猛。戴尔科技集团首席运营官Jeff Clarke介绍表示,AI服务器订单量已经连续增长近40%,积压订单几乎翻倍。

  作为一家外界熟知的PC巨头,戴尔的核心业务主要由两部分构成,分别是基础设施解决方案(ISG)与客户解决方案集团(CSG)。前者主要面向企业市场,提供服务器、企业解决方案等产品;后者主要面向消费者市场,生产笔记本电脑等电子消费产品。

  自从2022年开始PC市场全面遇冷后,服务器便接力成为了支持戴尔增长的动力引擎。现在搭上了AI服务器的概念,即使戴尔在上一个财年全年营收整体减少了131亿美元,依然没有影响市场看好其今年的表现。

  除戴尔外,另一家美国服务器厂商超微电脑(Super Micro Computer)从去年年底至今股价也因AI大涨。超微在3月1日美股盘后股价涨超10%,2月份累计上涨超过60%。

  更为惊人的是,超微最新股价已经突破900美元,相比于2023年以前连续多年处于30美元的水平翻了近30倍。3月2日,标普道琼斯指数公司宣布将超微电脑将被纳入标普500指数重点关注。

  按照市场咨询机构IDC去年统计的全球十大服务器厂商排名,戴尔排第一,市场份额约为11.1%,超微排四,约占5.9%。两家公司目前都已经与英伟达官宣合作,全力生产搭载英伟达旗下最先进GPU产品的AI服务器。同时,戴尔、超微目前也被曝出已将AMD的MI300X纳入备选,尽可能多地抢占AI服务器市场份额。

  半导体行业机构集邦咨询预测,2024年全球服务器整机出货量将达到1365万台,年增约2.05%。而增长的部分主要在AI服务器,出货占比约12.1%。搭载NVIDIA H系列或AMD的MI系列AI GPU的服务器出货量有机会翻倍成长。

  AI服务器的抢购风潮也已经席卷全球。国内一家数据中心的厂商责人告诉界面新闻记者,互联网公司、通讯运营商是市场上采购AI服务器的主力。互联网大厂一年采购几十万台服务器已是行业常态,业内需求最多的某头部大厂今年制定的年平均服务器采购规划高达50万台。

  而因为英伟达最先进的AI芯片产品遭美国政府的出口管制禁运国内,AI服务器正因供不应求而价格翻倍。“服务器原本大概在150万、160万一台,再加上20%的网络成本,总成本价不会超过 200 万。现在经常一开始报价就到 280万。”上述人士表示。

  国内当前对于AI服务器的需求依旧巨大。据记者了解,一座标准的大型数据中心需要3000台最先进的AI服务器,而更多超大规模数据中心正在加速投建中。在今年3月初举办AI人工智能专题推进会上,国务院国资委也表态将加快建设一批智能算力中心。

  在国产服务器厂商中,浪潮、新华三、超聚变是市场份额排名靠前的龙头公司,其中浪潮年占据全球市场9%的份额,是仅次于戴尔的第二大服务器厂商。

  从今年年初以来,AI服务器概念股涨势明显。今日,AI服务器概念股开盘大涨,高澜股份涨超10%,网宿科技、浪潮信息、工业富联、高新发展等涨超5%。

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