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券商密集调研Sora概念 看好算力基础设施投资机会

2024-02-26 14:00:00来源:证券日报
责任编辑:第一黄金网
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春节后开工首周,多家券商紧锣密鼓地开展了调研活动。东方财富Choice数据显示,上周(2月19日至2月25日),74家券

  春节后开工首周,多家券商紧锣密鼓地开展了调研活动。东方财富Choice数据显示,上周(2月19日至2月25日),74家券商共对109家上市公司进行了调研。从行业分布情况来看,电子、通信、机械设备、互联网服务行业的上市公司被调研次数较多。

  受海外AI产业催化影响,上周,AI、算力等板块行情迎来一波上涨走势,相关赛道的上市公司也随之成为券商等机构的调研重点,其中Sora(AI文生视频大模型)概念股尤为受到市场和机构关注。

  对Sora概念股的调研,券商主要聚焦在被调研公司的AI相关产品研发与落地进展、Sora产品为公司带来何种机遇及挑战、公司未来在AI领域有何布局计划等方面。

  例如,因赛集团上周股价多次涨停,并接受了15次券商调研。去年10月份,因赛集团发布了其自研营销AIGC(人工智能生成内容)应用大模型InsightGPT内测版。在近期机构调研中,上述模型的成果和后续商业化计划备受关注。

  对此,因赛集团表示,公司已于2024年1月底开放InsightGPT视频智剪功能供特定合作伙伴试用体验,并预计于2月底前开放体验图生视频相关营销应用产品,3月底前开发实现文生视频相关能力。

  随着生成式技术的不断发展,AI生成视频图像与真实图像的识别与鉴定难度有所上升。主营业务为网络信息安全产品及相关服务的国投智能也是Sora概念股之一,上周共接受了9家券商的调研。

  在对AI生成视频的鉴定方面,国投智能表示,已发布对生成式人工智能产生内容检测识别和鉴定的产品AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站,支持扩散模型、对抗网络等生成的视频和图像的检测和鉴定。

  多家上市公司被问及在AI领域的布局。例如,在调研中被问及AI在业务中的应用情况时,中文在线表示,公司于去年10月份发布了AI大模型“中文逍遥”,并在AI生成漫画以及动态漫画方面取得阶段性成果,未来相关技术将应用于生成动画、短剧、短视频等领域。

  在AI算力时代,上下游相关各环节的公司也有望受益。在被问及Sora产品将对公司发展造成何种影响时,铭普光磁表示,将把握AI算力发展契机,持续进行光模块、光器件产品的开发和优化。锡业股份也表示,Sora等AI技术发展的不断深入和扩展,有望进一步带动相关产品耗锡需求增长并成为锡需求的新增长点。

  在行业评级方面,东方财富Choice数据显示,上周,信息技术行业(东财行业一级)共收到来自47家券商的107个最新评级结果,其中9个评级结果为“买入”,98个评级结果为“增持”。

  多家券商近期发布研报,看好AI应用赛道的相关机遇。民生证券计算机行业首席分析师吕伟表示:“2024年或是AI应用的真正元年,AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向有望孕育重要机遇。”

  “当前,人工智能行业爆款模型及应用频出,从产业发展来看,处于技术和产品落地的重要节点,海内外科技巨头持续增加对AGI(通用人工智能)行业的投入,国内政策亦重视人工智能行业发展及对现有产业赋能,发展及投资机遇凸显。”东兴证券分析师刘蒙表示。

  而在AI应用带动上游环节产业发展方面,算力相关基础设施成为券商调研高频提及的关键词。华福证券电子行业分析师戴晶晶认为:“不断涌现的AI大模型正推动算力需求增长。大模型通常包含数亿级的参数,需要消耗大量算力。AI服务器作为算力的发动机,算力需求的增长将带动AI服务器需求的快速增长。”

  中国银河证券计算机行业首席分析师吴砚靖表示:“伴随Sora不断迭代调优,训练数据集规模增大,未来算力需求将呈现指数级爆发式增长,持续看好上游算力基础设施投资机会。”

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