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降息预期遭到重击 黄金本周死盯美国PCE!金价或迎来突破涨至2065?

2024-02-26 09:39:00来源:第一黄金网
责任编辑:子时当归
摘要
高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后,将美联储开始降息的时间推迟到了6月。降息预期接连被打击,对黄金也又不小的冲击。本周,最能对黄金价格产生影响的将会是美国即将要公布的PCE数据。

第一黄金网2月26日讯 高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后,将美联储开始降息的时间推迟到了6月。降息预期接连被打击,对黄金也又不小的冲击。本周,最能对黄金价格产生影响的将会是美国即将要公布的PCE数据。

现货黄金走势概述

周一(2月26日),现货黄金小幅波动。截止发稿,现货黄金报2032.89美元/盎司,涨幅-0.12%。

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上周,现货黄金价格涨逾20美元,收于2035美元/盎司水平附近。美元走软使金价得到提振,中东紧张局势催生的避险需求也使金价得到支撑。

截止上周收盘,现货黄金攀升22.17美元,收报2035.33美元/盎司,涨幅1.1%。金价本周最高触及2041.34美元/盎司。

技术面

上行方面,金价已经突破短期阻力位50日移动均线2030美元/盎司。金价需要保持在这一水平上方,以吸引力买家。在这种情况下,金价可能进一步涨向2050美元/盎司和2065美元/盎司。

不过,日线图上的相对强弱指数(RSI)回落至50,反映出看涨势头的缺乏。最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位在2020美元/盎司形成一个支点水平。

如果金价跌破2020美元/盎司并确认该位为阻力位,那么金价可能在2005美元/盎司-2000美元/盎司(100日简单移动平均线,心理水平)处遇到强劲支撑。一旦失守上述支撑,金价可能瞄准1980美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)。

知名财经网站Economies上周五撰文,对金价技术前景进行分析。文章指出,金价呈现明显的升势,并远离2016.90美元/盎司,从而强化金价在未来几个交易日继续看涨趋势的预期。金价涨向下一目标2065.70美元/盎司的道路已经打开。

需要提醒的是,金价保持在2016.90美元/盎司上方对于触及上述目标价位相当重要。

消息面

金价可能会对本周美国PCE通胀数据做出反应

分析师Eren Sengezer盘点本周可能对美元和黄金产生影响的经济事件。Sengezer认为,金价可能会对美国PCE通胀数据做出反应。

本周二将公布美国1月耐用品订单数据。在12月份持平之后,预计1月耐用品订单将下降4.5%。尽管这一数据不太可能引发重大的市场反应,但意外的积极数据可能会支撑美元。

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美国经济分析局(BEA)将于本周三公布2023年第四季度国内生产总值(GDP)修正值。市场预计不会对最初公布的3.3%的年化增长率进行修正。

本周四将公布的1月个人消费支出(PCE)物价指数将受到市场人士的密切关注。核心PCE物价指数是美联储偏爱的通货膨胀指标,继12月份增长0.2%之后,该指数1月预计将环比上升0.4%。

市场相当肯定,美联储将在3月份的政策会议上维持政策利率在5.25%-5.5%的区间不变。根据CME的“美联储观察工具”,目前5月份降息的可能性为20%。

Sengezer指出,市场仓位表明,即使PCE通胀数据证实美联储在6月份之前不会调整政策,美元也没有很大的上行空间。另一方面,疲软的核心PCE通胀数据(0.2%或更低),可能会重振5月份降息的预期。在这种情况下,美国国债收益率可能会走低,从而让黄金获得看涨势头。

在本周五的亚洲交易时段,投资者将密切关注来自中国国家统计局公布的制造业PMI和非制造业PMI数据。如果这两个PMI指数都处于50以上的扩张区间,黄金可能会受益于对需求前景改善的乐观情绪。

高盛推迟美联储首次降息的押注至6月

高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后,将美联储开始降息的时间推迟到了6月。

这家美国投资银行放弃原先美联储将于5 月降息的预期,且预计今年将降息四次(之前预估的降息次数为五次),分别在6月、7月、9月和12月。

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Jan Hatzius等经济学家在2月22日的报告写道,美联储明年将再降息四次(之前预估为三次),预估最终利率仍维持在3.25%-3.5%的水平。

三位美联储高级官员周四强调,美国央行仍在迈向今年降息的轨道上,只是不会很快就降。就在1月中旬,投资者和一些经济学家还押注,美联储将在3月19日至20日的会议上开始降息。

Hatzius和高盛经济学家提及美联储思维的两个变化。

经济数据强劲下,官员们不再那么担心维持利率在偏高水平上过久,并认为以往升息带来的最大风险已经过去,这意味着“不需要迫切降息”。

其次,美联储官员希望有更明确的证据表明通胀在降息前将接近2%。


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