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黄金逼近2020、美元103摇摇欲坠,紧盯美国PCE数据

2023-11-29 18:00:00来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周二(11月28日)欧洲交易时段,全球股市持稳,受投资者相信美联储不会再次升息的支撑,美元维持在三个月低点,金价保持在2

周二(11月28日)欧洲交易时段,全球股市持稳,受投资者相信美联储不会再次升息的支撑,美元维持在三个月低点,金价保持在2,000美元上方,本交易日来看,市场将关注美联储系列官员的讲话。此外,交易员将权衡本周公布的美国第三季经济数据,以及消费者通胀和支出的关键数据,这两项数据可能对确定首次降息时间的预期起到重要作用。

摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-World index)持稳,11月迄今上涨8.5%,涨幅仍有望创下三年来最高。

欧洲股市连续第二个交易日下跌,美国股市期货开盘走弱,有迹象显示,11月股市的反弹有些过头。

斯托克600

指数下跌0.7%,受制药和消费品公司股价下跌推动。

荷兰生物技术公司Argenx SE股价下跌17%,初步结果显示该公司唯一一种药物在试验中失败。路威酩轩集团领跌欧洲奢侈品板块,汇丰控股下调该板块目标股价。

美国股指期货基本持平,标准普尔500指数下跌0.2%。

美元汇率变化不大,势将创下一年来最大单月跌幅。

美国国债在前一交易日上涨后持稳。基准10年期美国国债收益率保持在4.392%不变,迈向自11月3月以来的最大单月跌幅。周一公布的数据显示,由于抵押贷款利率上升降低了人们的负担能力,10月份新屋销售降幅超过预期。

在周一标售逾1,000亿美元新发行的两年期和五年期公债后,较短期公债收益率小幅走高。

在最新的MLIV Pulse调查中,超过60%的受访者预计,下个月股票的回报率将高于债券。这是该调查自2022年8月首次提出有关这两种资产的问题以来,对股票的兴奋程度达到的最高水平。

对利率已见顶、经济将避免衰退的预期,本月提振股市和政府债券。现在,花旗的策略师说,

标普500

指数一个世纪以来最好的11月反弹之一正在失去动力,该基准指数的净头寸看起来“略微看跌”。

与此同时,澳大利亚、英国和泰国的央行行长警告称,货币政策前景仍然不确定。德国央行行长Joachim Nagel说,欧洲央行还没有到应该考虑降低借贷成本的地步。

伦敦North of South Capital合伙人Kamil Dimmich表示:“美国市场似乎在感恩节后稍作休息,因此欧洲市场也出现了一些疲软。”

交易商将关注美联储官员周二的一系列讲话,本周将公布另一批经济数据,包括美联储青睐的通胀指标。

盯紧美国PCE

本周的焦点将是周四公布的美国10月个人消费支出报告(PCE),其中包括核心PCE和欧元区消费者通胀数据,以进一步厘清物价和货币政策的走向。核心个人消费支出据称是美联储偏爱的通胀指标。

以消费者价格指数(CPI)衡量的消费者通胀率为3.2%,比9月份的3.7%有所下降,而核心个人消费支出(PCE) 9月份为3.7%,不太可能逆转这一趋势。Lombard Odier经济学家Sami Chaar表示,可能让交易员更加深思的是个人消费支出报告中的支出部分。

他说:“这一点很重要,因为基本上,市场完全处于“软着陆”类型的情景中,即反通胀持续放缓,经济增长缓慢,这使得美联储从明年3月开始将降息四次。”

“一切都必须很顺利,而且朝着美联储的方向发展,这种情况才能真正实现并发挥作用。所以支出数据是我们获得一些新信息的地方,”他说。

美国消费者的韧性,在一定程度上要归功于强劲的劳动力市场,帮助美国在过去一年的表现优于其他大多数发达经济体。

期货市场显示,交易员预计美国利率将维持在5.25-5.50%的水平,3月前首次降息的可能性很小,随后至少降息三次,到2024年底,利率将接近4.25-4.5%。

黄金交易商还将密切关注美国的通胀数据。受美元走软和美国国债收益率下降的推动,金价目前处于2000美元上方的六个月高位,徘徊在5月份以来的最高水平附近。

多家央行的政策制定者重申了他们的承诺,即保持足够高的利率,将通胀降至目标水平。本周公布的欧元区通胀数据将使欧洲市场继续争论这一问题。

随着市场权衡欧佩克+进一步减产的可能性,油价结束了连续三天的下跌。

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