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美联储反通胀进程持续推进 鹰派官员倒戈 黄金下一目标是2075?

2023-11-29 16:54:00来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周三(11月29日)现货黄金开盘报2041.00美元/盎司,截止发稿,现货黄金暂录得2042.55美元/盎司,涨幅0.06%。

第一黄金网11月29日讯 日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于2042美元/盎司附近。上一交易日两位美联储鹰派官员“放鸽”,再次推升明年降息预期,十年期美债收益率回落,美元指数创下三个月新低,现货黄金一度涨至六个月高位。

周三(11月29日)现货黄金开盘报2041.00美元/盎司,截止发稿,现货黄金暂录得2042.55美元/盎司,涨幅0.06%。

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美联储反通胀进程有条不紊 或引领全球宽松周期

本周初,在经历因感恩节假期而缩短的交易周后,交易员发现市场继续坚持软着陆的预期,即预计通胀持续下降而没有引发经济衰退或失业率大幅上升的情况即将成为现实。2年期、10年期和30年期美债收益率均录得近两周最大单日跌幅。

虽然高盛集团的哈祖斯(Jan Hatzius)等知名经济学家持有软着陆观点,但有一个重大的潜在威胁:通胀路径仍不确定。彭博社的调查显示,许多经济学家预计美联储最喜欢的通胀指标——核心PCE在2024年之前将保持坚挺,并使利率保持在较高水平。最新的数据将在周四公布。

但希林写道,“我们认为美国通胀最终放缓的速度将快于美联储官员的预期。欧元区、英国和其他主要发达市场的通胀也将下降……2024年核心通胀可能最终回到2%左右的舒适区。” 

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凯投宏观认为,本轮新冠疫情后的通胀恐慌更类似于二战后的通胀冲击,而不是上世纪70年代的薪资-物价螺旋式上涨。换句话说,根据希林的说法,通胀“仍然受到与疫情相关的供应扭曲的严重影响”,并且预计通胀应该会随着这些扭曲的消退而继续下降。

因此,发达经济体的央行“可能会放松政策”,美联储预计将引领全球宽松周期,因为美国的反通胀进程正在进一步推进,而“欧洲央行内部的鹰派情绪似乎更强烈”。

在美国,联邦基金利率期货定价显示,交易员们似乎支持这一观点。周一,根据芝商所(CME)的美联储观察工具(Fed watch Tool)的数据,他们预计美联储在明年7月之前降息一次或多次的可能性为88%,较上周五略有上升。

美元和美债收益率创新低 金价涨势有望延伸至2075美元

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文指出,美联储官员出人意料的鸽派言论打击美元。美国国债收益率延续跌势,创下数周新低。受美元普遍疲软影响,金价飙升,可能会将涨势延伸向2075美元/盎司。

在美联储鹰派官员发表鸽派言论后,美元指数周二跌至三个月低点,现货黄金价格当日大涨近27美元。

美联储理事沃勒周二表示,他对当前利率具有足够限制性感到越来越有信心,甚至暗示若通胀继续下滑,接近美联储设立的2%目标,有可能在未来几个月降息。

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追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二重挫0.42%,至102.77,为8月31日以来最低收市水平。现货黄金周二收市大涨26.91美元,涨幅1.34%,收报2041.05美元/盎司。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,由于人们预期美联储不再加息、甚至可能在明年春季降息,黄金在短期内继续看涨,而美元指数处于下跌趋势。

技术分析

技术层面上,国际黄金周二破位上行强势收涨,短线金价随着涨势扩大逐步出现多头强度上升表现。

从4小时图上看,MACD指标双线向上,主多信号,顶底转换支撑位置在2015-2020的起涨点。

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日线图上,随机指标金叉,布林带通道喇叭口进一步扩张之中,相对强弱指数(RSI)渐渐进入超买区域,显示黄金动能保持充沛。需要提醒的是,临近本周末段,美国重要数要登场,须得提放数据意外表现强劲引发黄金高位获利回吐调整的风险。

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