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这类基金规模接近翻倍 外资公募也来布局

2023-11-27 14:00:00来源:券商中国
责任编辑:第一黄金网
摘要
在持续的弱市震荡下,红利策略基金异军突起,成为今年基金市场的一抹亮色。  数据显示,今年以来,全市场红利ETF的规模已经

  在持续的弱市震荡下,红利策略基金异军突起,成为今年基金市场的一抹亮色。

  数据显示,今年以来,全市场红利ETF的规模已经接近翻倍,多只存续产品都在近期创下份额新高。与此同时,许多基金公司也在争相布局红利基金,其中,摩根资产管理把外资独资后的首只ETF就瞄准了红利策略,其发行的摩根标普港股通低波红利ETF成为今年以来成立的认购户数最多的策略ETF。

  根据标普道琼斯公司,2023年前三季度,代表大、中、小盘市值的沪深300、中证500及中证1000指数分别出现3%-5%不等的跌幅,同期标普A股红利指数却逆市上涨8.42%,若考虑到指数组合中相关公司的现金分红及红利再投资收益,则跟踪相关指数的基金收益更为可观,多只红利基金都在今年取得超10%的亮眼业绩。

  新发红利基金收获热卖

  11月24日,摩根标普港股通低波红利ETF公告成立,公告显示,该基金募资规模约13.63亿元,有效认购户数近17000户,是今年以来成立的认购户数最多的策略ETF,也是国内市场首只跟踪标普港股通低波红利指数的ETF产品。

  公开资料显示,标普港股通低波红利指数由标普道琼斯指数公司编制发布,编制方法是对港股通范围内股票测算其过去一年内的股息率和波动率,挑出股息率最高的75只股票,再从中挑选波动率最小的50只股票,使得红利与低波两者优势相结合。与此同时,不同于以往红利策略ETF多聚焦A股,该产品主要投资于港股通范围内的股票,港股的低估值特征也提高了该ETF的配置性价比。

  这已经是本月成立的第四只红利基金,在此之前,天弘中证红利低波动100ETF、万家红利量化选股、安信红利精选已经陆续结募。

  与此同时,这也是内地外资公募的首只ETF产品,摩根资产管理在外资独资后把首只ETF瞄准红利策略,和当前全球宏观及地缘政治不确定性较高,投资者趋于避险,红利策略受到关注的市场背景不无关系。

  在这一市场背景下,近期,多家基金公司都在密集发行红利策略产品。据数据统计,仅四季度以来,全市场就有8只红利基金在排队发行,拉长时间来看,今年以来新发行的红利基金共有13只。

  例如,华宝基金自11月20日以来正在发行华宝标普中国A股红利机会ETF。该ETF跟踪的是标普中国A股红利机会指数,致力于在A股精选100家高股息率好公司,在构建指数组合的过程中,则通过股息率进行排序,按股息率从高到低进行筛选,同时进行股息率加权,让分红高的股票,获配更高的权重。与此同时,标普A股红利指数还会对股票进行基本面质量稳定性筛选、分红稳定性筛选,并要求组合中的个股权重不超过3%,单个GICS行业权重不超过33%。

  此外,易方达基金正在发行易方达中证红利低波动ETF,博时基金即将发行博时中证红利低波动指数基金等等,红利策略正在吸引众多基金公司争相布局。

  上涨后是否还值得投资

  数据显示,截至11月24日,多只红利基金都在今年取得超10%的亮眼业绩。

  其中,金鹰红利价值的年内收益率高达33.66%,此外,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF及其联接基金、嘉实沪深300红利低波动ETF等基金的收益率超15%,此外还有跟踪红利低波100指数、中证红利低波动指数、中证东方红红利低波动指数、标普中国A股红利机会指数等多个指数的产品收益率大于10%。

  在积累了较大涨幅后,红利策略在当下时点是否还适合投资?摩根标普港股通低波红利ETF基金经理胡迪表示,标普港股通低波红利指数通常会挑选有持续分红历史、经营稳健的公司,有较好的经营性现金流,以保持未来长期分红,其成分股通常来自于金融地产、公用事业等。这些行业板块较为成熟,估值偏低,业绩有一定的持续性。

  此外,未来,随着美联储加息的终结、中国经济的复苏,港股可能成为全球市场的亮点。胡迪认为,纵观2023年10月底公布的行业分布数据,标普港股通低波红利指数重点配置了金融、工业、能源等较低估值、较高股息的板块,前十大权重股包括中国海洋石油、中国神华、重庆农村商业银行等央国企,随着央、国企在盈利上的相对劣势的改善,估值却相较同行业民企存在明显折价,其本身的投资价值令人“垂涎”。

  华宝基金指数投资总监、标普红利ETF拟任基金经理胡洁指出,投资红利策略有四个优势:

  一是国内经济正从高速增长向高质量发展转变,经济发展与政策更聚焦于现代化产业体系的建设;二是在政策呵护明显的环境下,国内经济的进一步复苏可期,在此背景下,红利类资产表现是值得期待的;三是从市场来看,存量震荡的特征明显,低估值与高性价比板块仍会是投资者们重点布局的方向;四是当前红利资产股息率仍处于高位,在高股息时投资红利策略不失为一个良好的选择。

  红利ETF年内规模增长90%

  在新发红利基金热卖的同时,多只存量产品也获得了投资者得大幅净申购。

  以景顺长城中证红利低波动100ETF为例,近一个月以来,该ETF的基金份额走出了一条陡峭的攀升线,从10月23日的11.48亿份骤增至11月23日的25亿份,创成立以来的份额新高,同期基金资产净值增长了超20亿元。

  再比如,工银深证红利ETF的基金规模在近一月增长了超8亿元,基金份额从13.45亿份增长至17.46亿份,资金净申购趋势明显。

  此外,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF在近一周获得了规模的持续攀升,其中,仅11月21日一个交易日的基金份额就增加约5000万份,截至11月23日的最新规模为54.58亿份,创近两年份额新高。

  据数据统计,截至11月23日,全市场红利ETF合计规模389.17亿元,相比年初的205.78亿元增长了超180亿元,增幅约90%,接近翻倍,红利基金的火爆可见一斑。

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