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金价仍有逆转的风险 本周重点关注美联储7月货币政策会议纪要

2022年08月15日 16:52来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
今日开盘,现货黄金走低,目前已从1800关口跌至1790以下。

上周早些时候公布的数据显示,美国的通胀已经降温,之后市场参与者调低了对美联储激进加息的预期,黄金市场出现了一些空头回补,并受到国债收益率回落的支持,金价完美收高。收报1801.30美元/盎司。

今日开盘,现货黄金走低,目前已从1800关口跌至1790以下。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“在通胀数据变得较温和后,金价最初出现了本能反应,因为投资者预期美联储的积极举措力度会减弱。但后来他们意识到,数据变得更温和而不是温和。”

TD Securities分析师表示,对黄金而言,通胀放缓可能引发大量买盘,但价格仍有逆转的风险。分析师表示:“最终,自营交易员仍持有大量自满的仓位,这表明我们还没有看到黄金投降,这表明痛苦交易仍在下行,但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前,价格可能会走高。”

截止目前,现货黄金价格报1783.06美元/盎司。

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美元交投可能会保持“震荡”

上周美国7月进口物价七个月来首次下降,受助于美元走强以及燃料和非燃料成本下降,与此同时,8月消费者一年通胀预期下降,这是物价压力可能已经触顶的最新迹象。周三和周四的数据显示,另外两个关键通胀指标,即消费者物价和生产者物价,在7月份有所降温,这促使交易员缩减了对美联储在9月会议上连续第三次加息75个基点的押注。

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在连续四个交易日下跌后,包括上周三大跌超过1%,美元兑其他主要货币在上周五反弹,但上周仍有可能下跌约0.84%。Klarity FX的主管Amo Sahota说,“我认为,市场仍然有一点焦虑,因为我们需要看到更多证据,证明通胀,我不会说正在减弱,而是见顶,”

多位美联储官员明确表示,他们将继续收紧货币政策后,美元走势逆转。旧金山联邦储备银行主席戴利周四表示,她对9月再次加息75个基点的可能性持开放态度,以遏制过高的通胀。Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说,“美联储将倾向于反击过早逆转政策的说法,这可能会让他们为降低通胀所做的所有艰苦努力功亏一篑。”

交易商目前预计美联储9月加息75个基点的几率为42.5%左右,加息50个基点的几率为57.5%。法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略主管Kit Juckes表示,美元交投可能会保持“震荡”。

Juckes说:“美元不会直线大幅下跌,因为鉴于通胀仍处于高位,仍存在市场向上重新定价终端联邦基金利率的危险。”

美联储7月货币政策会议纪要将公布

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在华尔街经历两周震荡后,本周美联储即将公布7月货币政策会议纪要,分析人士认为,即将公布的会议纪要很可能会透露,哪些因素会促使美联储在9月份再次大幅收紧政策。

美联储官员在7月26-27日的政策会议上决定连续第二个月将基准利率提高75个基点,创出上世纪80年代初以来最快的加息步伐。同时,美联储表示准备酌情调整政策,重申持续加息可能是合适的。因报告显示就业市场强于预期,通胀低于预期,目前金融市场对9月加息幅度的押注在50-75个基点之间。

美国银行分析师Michael Gapen表示,从成本效益分析,若美联储倾向于小幅加息,通胀数据可能会助其一臂之力,但如果就业市场报告再次强劲,美联储可能很难不加息75个基点。

本周重要事件与数据预告

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周一:①中国70个大中城市住宅销售价格月报、国民经济运行情况发布会;②美国8月纽约联储制造业指数和8月NAHB房产市场指数;③美联储理事沃勒讲话;④韩国、意大利和印度股市休市一日;⑤港股理想汽车、美股腾讯音乐等公布财报;⑥本周A股市场将有41家上市公司面临限售股解禁,沪农商行、格科微解禁市值破百亿;A股本周将有10只新股发行;⑦上证科创板高端装备制造指数和上证科创板新材料指数发布;⑧普京将出席“军队—2022”论坛开幕式;⑨莱茵河Kaub河段的水位料降至30厘米,欧洲运输大动脉或逼近断航;

周二:①6000亿元MLF到期;②澳洲联储公布货币政策会议纪要;③印尼总统维多多发表年度国情咨文;④英国失业率、德国和欧元区8月经济景气指数、美国7月新屋开工、营建许可和工业产出月率;⑤港股中国电信、美股家得宝、沃尔玛公布财报;

周三:①美国API原油库存和EIA原油库存、7月零售销售月率;②新西兰联储利率决定;③英国7月CPI、欧元区第二季度GDP;④腾讯控股公布财报;

周四:①澳大利亚7月失业率、欧元区7月CPI;②美国初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售总数、谘商会领先指标月率;③EIA天然气库存;④港股网易、中通快递等公布财报;⑤美联储公布7月货币政策会议纪要;⑥2022世界机器人大会、2022全球元宇宙大会、2022世界半导体大会齐开幕;

周五:①英国Gfk消费者信心指数、7月零售销售月率、日本7月CPI、欧元区6月经常帐;②美联储乔治就美国经济前景发表讲话;③恒生指数公司公布二季度指数评估结果;④港股小米集团等公布财报;

周六:①美国CFTC公布周度持仓报告;②美国至8月19日当周石油钻井总数。

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