《科创板日报》（上海，研究员 何律衡）讯，本周二（6月2日），中国移动采购与招标网发布公告，启动NB-IoT芯片XY1100采购项目。项目共集采200万片NB-IoT芯片，采用单一来源集采方式，供应商为芯翼信息科技（上海）有限公司。
官网介绍显示，芯翼信息为一家物联网芯片初创企业，于2017年3月在上海张江注册成立，目前专注于物联网通讯芯片（NB-IoT）的研发和销售。公司具有完备且国际顶尖的芯片研发能力，创始人及核心团队来自于美国博通、高通、英特尔、迈凌等全球知名芯片和通信公司。
值得一提的是，这是自工信部上月发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》（下简称“25号文”）以来，中国移动首次对NB-IoT单芯片进行的大规模的集采。C114援引业内人士指出，中国移动此次集采的芯片面向的是自研模组，对芯片的成本，性能，以及芯片厂商的大规模的交付能力的要求更加严苛。
25号文指出，我国移动物联网在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，将以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1满足中等速率物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat1)/5G网络迁移。
作为重点任务之一，为构建高质量产业发展体系，文件同时强调，鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品研发工作，提高芯片研发和生产制造能力，满足规模出货需求。
根据GSA统计，目前已有157家运营商正在投资NB-IoT技术，其中106家已经部署或推出NB-IoT网络。工信部最新数据显示，截至目前，国内三大运营商NB-IoT的基站总数超过90万个，已实现广域覆盖，预计到2020年建成基站150万个。
申港证券分析认为，当前我国NB-IoT模组厂商出货量居全球全列，但盈利能力相对海外厂商较弱。中国厂商占全球模组总出货量的42％，然而仅占总收益的24％，且模毛利率水平偏低，仅为20%-27%，低于海外厂商约10pp。但未来随着模组渗透率的提高，行业毛利水平有望持续得到改善。
其中，鉴于芯片成本占据模组成本80%以上，且我国NB-IoT芯片成熟度持续提升，招商证券预计，芯片国产替代将有效降低模组成本。相关数据显示，目前NB-IoT模组价格已降至15元以下，与2G模组市场价趋同，招商证券认为，这有助于打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接应用场景，下游应用有望陆续突破。
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