9月20日，铁路基建板块领涨两市，截至收盘，晋西车轴、世纪瑞尔、凯发电气、康尼机电、神州高铁、永贵电器、海达股份、新筑股份等涨停，宝塔实业、思维列控、高盟新材等涨幅超5%。
港股方面高铁基建股同步跟涨，中国中铁和中国中车均涨超2%。
“交通大国”升级为“交通强国”
近日，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。纲要提出，到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务。从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国、 “全国123出行交通圈”和“全国123出行快货物流圈”。
《纲要》中还提出，要加强新型载运工具研发，实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破，加强智能网联汽车研发，强化大中型邮轮、大型液化天然气船、极地航行船舶、智能船舶、新能源船舶等自主设计建造能力。
国家统计局数据显示，新中国成立之初全国铁路总里程仅2.2万公里，而到了2018年末，全国铁路营业总里程达到13.2万公里，较1949年增长5倍。有市场观点认为，从交通大国的目标将升级为交通强国，近期基建方面政策出台频繁，从专项债到各地梳理重大项目再到今天的交通强国，未来对冲投资下滑的最重要手段或将是基建。
交通基建有望加码
纲要中提出，到2035年要基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)。
联讯证券认为，1小时通勤主要依赖地铁，城市群2小时通达主要依赖城际轨道交通及高速，全国主要城市3小时覆盖主要依赖飞机和高铁。同时，要实现“全球123快货物流圈”将主要依赖货运专线和航空。综合来看，地铁、城际、高铁、高速和货运专线及机场等将是未来交通基建的重点，，今年基建投资中的结构性亮点也是集中在交通基建领域。未来在地方政府财力有限的情况下，地方投资将更多向交通领域倾斜。
民生证券指出，《纲要》包括三大看点，首先是决战十三五规划最后两年：从规划进程来看，2019-2020年是本轮五年规划的最后两年，也是衔接十四五的预备期，各大工程进度有望快速推进，各企业或将积极储备订单。
其次该机构认为，城市群一体化交通网加速建设。从政策面来看，近期推进力度较大板块为长三角、粤港澳、西部、六省自贸区建设等。从子板块来看，审批恢复后加速释放的城轨板块，以及枢纽连接系统中较为重要的高速公路将率先受益。
联讯证券认为，在解决融资方面，财政投入有望向基建倾斜，且PPP在交通基建领域的融资有望获得支持；在现有融资体系下，未来市场将更加向龙头企业集中。交通基建哪家强？铁路领域，中铁和铁建是绝对龙头，两家在铁路市场份额90%，在地铁市场份额75%；高速公路方面，两铁、交建是市场龙头，估算三家市场占有率可能超过40%；在机场建设方面，中国建筑有明显优势。
车联网、自动驾驶处于风口？
《交通强国建设纲要》明确提出，发展“互联网+”高效物流，创新智慧物流营运模式；推进北斗卫星导航系统应用；加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。
太平洋证券认为，《交通强国建设纲要》在第三条中提出要加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。自主可控的范围逐渐扩大，从芯片、操作系统等核心部分扩大至更完整的自主可控产业链，国产化替代势在必行。与此同时，智慧交通发展大方向转变为智能网联领域。此次纲要的发布意味着智慧交通未来的发展重点已发生转变，从过去2G的交通数据回传做交通数据监测转向2B、2C的智能网联领域，包含智能汽车、自动驾驶、车路协同等，将主要围绕汽车产业链、汽车电子产业链、操作系统和智能化的产业链展开。
国盛证券认为，《交通强国建设纲要》特别强调“由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变”、“加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发”、“推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”。该机构预计未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度的提升、5G 网络的逐步普及以及车路协同设备与技术的进一步成熟，自动驾驶将逐级走向成熟，《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。
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