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Aaron Brown:如何用排除法寻找值得投资的加密货币

2019年06月10日 12:06来源:币莱财经
责任编辑:第一黄金网
摘要
自2017年的加密泡沫至今,加密货币市场经历了低谷和复苏。AQR Capital Management的前董事

自2017年的加密泡沫至今,加密货币市场经历了低谷和复苏。AQR Capital Management的前董事总经理兼金融市场研究主管Aaron Brown在Bloomberg的Opinion栏目中分享了自己寻找适合投资的加密货币的方法。

在他看来,加密货币市场的价格波动与互联网时代初期并无不同。从1997年到2000年,互联网股票的价格飙升了50倍,但接着在2002年9月左右的大跌中损失了95%的价值。此后虽然价格开始恢复,但许多投资者仍不愿意入场购买。

而在那些选择继续投资的人中,有些人寻找像亚马逊这样经历过崩溃的大公司,而其他人则期待像谷歌这样的刚刚IPO(首次公开发行)的公司。不过与互联网股票相比,加密货币有一个很大的不同。失败的互联网公司可以清算、出售自己或被摘牌,但在加密世界中没有这样的过程。

Brown称首先要做的是用有潜力的加密货币替换掉手中没有前途的那些,通过对2017年11月至今的历史数据进行统计,他先后将四组加密货币货币通过排除法排除。

第一组是在2018年12月市场低位时未能保持住对比特币汇率的211个加密货币,其在2017年11月底占加密市场市值的21%,其中包括以太坊、莱特币、Tron、Cardano和Dash等重要加密货币。它们在技术上很强大,这些也并非不好的投资,但在市场低迷时投资者缺乏忠诚度。

第二组是在2019年的加密货币反弹中未能保持住对比特币汇率的534个加密货币,其在2017年11月底占加密市场市值的13%。其中包括Ripple、Stellar、Monero、IOTA和NEO等重要加密货币。这些加密货币要么在监管环境的变化中面临挑战,要么面临来自与监管机构合作的传统公司开发的区块链的竞争。

第三组是在2017年12月的加密泡沫中未能保持住对比特币汇率的123个加密货币,其在2017年11月底占加密市场市值的13%,其中包括比特币现金、比特币黄金、Metaverse ETP、HyperCash和Gold Bits等主要加密货币。这一组加密货币自2017年11月以来下跌了77%。投资者很久以前就放弃了它们。

第四组是在2017年12月的加密泡沫时期发行的111个加密货币,其高峰时期价值超过250亿美元,但如今不到10亿美元。其中没有哪个能够顺利发展壮大。

而排除掉上述四组加密货币之后,只剩下了比特币、EOS、币安币、BAT和Freicoin。这并非意味着如今应对它们进行投资,但是它们在2017年12月的峰值、2018年12月的低点以及2019年的反弹时期均保持了价值。

当然,另一个寻找新投资的方向是2018年及之后推出的1072个加密货币,如Bitcoin SV、Tezos、Ontology、MakerDAO和Crypto.com Chain等。虽然从中选择可能会成功的加密货币像是玩彩票,但是如果想要投资加密领域,由于市场变化很快,则应该加入一些新鲜血液。

当然要知道所有的加密投资都是高风险的。市场波动性很大,对投资者的保护很差,整个行业可能一夜之间归零。但是加密行业仍可能成为经济的重要组成部分。

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