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美图“颜值”高:香港IPO获超额认购

2016-12-15 10:33:00来源:第一黄金网
责任编辑:王丽娜
摘要
今日12月15日美图公司正式登陆香港联交所进行买卖交易,美图公司香港公开发售认购超过1.3亿股,获超额认购2.39倍。

12月15日讯:12月14日,美图公司公布了IPO发售价,每股价格为8.50港元。按计划,美图将发行5.47亿股,预计将收到全球发售所得款净额约46.88亿港元(约合41.75亿元人民币).8.5港元/股的定价,也属于较低区间。美图此前公布的招股区间为8.5港元至9.6港元。

美图秀秀

美图秀秀

公告披露,美图公司香港公开发售认购超过1.3亿股,获超额认购2.39倍。全球发售数目为5.16亿股,占比90%。基石投资者认购数目也已确定,内地房企京基实业控股和时装企业宝国国际(0589.HK)共认购约1.46亿股份,相当于已发行股本的3.45%。

今日起美图正式登陆港交所进行买卖交易

美图公司成立于2008年10月,总部设于厦门,创始人是现任董事长蔡文胜。官网资料显示,围绕着“美”,美图公司创造了美图秀秀、美颜相机、美图手机、美拍、美妆相机、潮自拍等一系列软硬件产品。目前,美图移动端产品全球覆盖设备数已经超过10亿台。

根据上市文件,美图股权分拆及全球发售完成后,蔡文胜和美图首席执行官为吴泽源将分别持股33.12%和13.4%。

上市文件显示,截至6月30日的2016年上半年,美图净亏损人民币22亿元,较2015年上半年13亿元的净亏损额同比扩大69.2%。市场研究咨询机构 FellowPlus认为,美图完成IPO后,当务之急仍是如何将数亿用户变现。

目前美图公司的主要营收来自于手机,美图给出的数据显示,在今年前6个月,智能硬件(目前主要指美图手机)的收益占比达到了95.1%。美图还计划继续推出智能手机,2017年上半年和下半年分别推出至少一款智能手机,IPO所筹得的款项,也大笔地投入其中,届时将有20.9%的款项用于手机原材料采购以生产更多的手机和硬件,营销推广方面投入的投入也将占到款项的19.7%。

此次上市所募集到款项中也将投入到这些方面来,美图公司打算拿出22.6%将进行额外战略投资和收购,包括前沿技术业务、广告和电子商务服务业务、娱乐内容知识产权等。

但不管是电子商务还是短视频直播,美拍均有对手。在短视频直播方面,美图还面临着快手、秒拍(一下科技)的竞争。根据艾瑞咨询报告,GIF快手是中国最大的短视频平台,其渗透率为64.2%,美拍虽排名第二,但渗透率仅有快手的三分之一。美拍之后是秒拍与小咖秀的追击,推出这两个应用的一下科技在11月公布已经完成5亿美元的E轮融资。

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