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大田金业:失业率提升持续挥发,金价大幅走高

2024-07-09 09:30
摘要
截止至2024年07月09日亚盘时段,由于上周五公布的非农数据还在持续发散,这进一步提高了美联储的降息预期,因此黄金继续保持着高位震荡上行的节奏为主,上周更是一度创出了近段时间的新高,离2400大关只有一步之遥。

  截止至2024年07月09日亚盘时段,由于上周五公布的非农数据还在持续发散,这进一步提高了美联储的降息预期,因此黄金继续保持着高位震荡上行的节奏为主,上周更是一度创出了近段时间的新高,离2400大关只有一步之遥。本周的重点无疑在于通胀指标CPI身上,如果支撑美联储九月份启动降息的话,那么相信会对金价形成更强的利好作用,届时或有望重回2400上方。

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  黄金接近2400大关后回落

  现货黄金小幅走弱,目前交投于2385.69美元/盎司附近。周末法国大选出现意外结果,欧元走弱,给美元提供反弹机会,金价因此小幅承压。金价上周五扩大涨幅,至一个多月来的最高水平,此前美国的关键就业数据显示劳动力市场正在走软,从而提升了美联储9月份降息的预期。

  纽约独立金属交易商Tai Wong表示,“黄金交投于一个月高位,因为非农就业数据下修和失业率再次上升有助于‘巩固’9月降息预期”。

  数据显示,6月份美国非农就业岗位增加了20.6万个,略高于经济学家估计的19万个。不过,5月份新增就业岗位从27.2万个下修至21.8万个,而4月份新增就业岗位从之前的16.5万个下调至10.8万个。6月失业率上升至4.1%,略高于预计的4.0%。

  数据公布后,美国利率期货价格反映出市场对9月降息的信心仍在,隐含概率保持在77%左右。

  交易商还认为,12月第二次降息的可能性也在上升。较低的利率降低了持有非孳息黄金的机会成本。

  就业数据公布后,美元兑其他货币跌至三周低点,使得以美元计价的黄金对其他货币持有者的价格降低。

  法国周日的第二轮大选形成悬浮议会,左派联盟出人意料地超越极右翼成为第一大党,因此各政党面临着组建政府的艰巨任务。

  这一结果对勒庞的民族主义和欧元怀疑论政党--国民联盟来说是一大挫折,之前的民调原本预测该党将成为第一大党,但结果仅位列第三。这对中间派总统马克龙也是一项打击。马克龙在上个月欧洲议会选举中惨败后提出举行大选。

  这次选举将使议会分为三大阵营--左派、中间派和极右翼,他们的纲领截然不同,也完全没有合作的传统。接下来会发生什么还不确定。

  左派希望对燃料和食品等生活必需品的价格设定上限,将最低净薪资提高到每月1600欧元,提高公共部门就职人员的薪资,并征收富人税,表示希望执政。

  强硬的左派领导人梅朗雄表示:“必须严格尊重人民的意愿,总统必须邀请新人民阵线执政。”但在投票前匆忙组成的新人民阵线联盟远未达到绝对多数。

  停火谈判限制油价涨幅

  油价小幅收低结束。尽管市场对夏季燃料需求的强劲预期和墨西哥湾潜在的飓风造成的供应中断存在担忧,加沙停火谈判的积极进展却盖过了这些因素,导致油价承压。

  作为OPEC最大的生产国和事实上的领导者,沙特继续坚持其每天生产900万桶原油的承诺。但包括OPEC第二大产油国伊拉克在内的其他OPEC+产油国并未遵守目前的减产协议,尽管这些国家不断承诺将在未来表现出更好的自律。

  OPEC要求这些国家在2025年9月之前弥补近几个月来的过剩产量。没有任何迹象表明,伊拉克和哈萨克斯坦已设法将各自的产量降至指定配额,更不用说弥补之前的过剩产量了。

  以上情况说明,OPEC+多年来控制作弊者的斗争尚未结束。这也向市场发出了一个看跌信号——一些减产只是纸面上的,因为一些产油国未能像协议中商定的那样减产。

  目前,主要的罪魁祸首是OPEC第二大产油国伊拉克和非OPEC产油国哈萨克斯坦。这已经不是这些国家第一次这么不老实了,在2020-2021年期间就犯过这样的错误。

  在6月份的OPEC+会议上,这些产油国被要求在2025年9月之前弥补之前的产能过剩。但是,从OPEC最新的产量数据以及调查来看,伊拉克和哈萨克斯坦都没有将产量降至承诺的水平。

  月度调查显示,由于尼日利亚和伊朗的产量增加,OPEC6月份的石油产量连续第二个月上升。产量降幅最大的是伊拉克,其产量减少了5万桶/天,但在6月份继续超过OPEC+配额。

  根据OPEC最新月度报告的二手消息来源,伊拉克未能坚持每日400万桶的产量上限,5月日产量为419.5万桶,比4月减少了7000桶,但比目标高出近20万桶。6月份的一份调查显示,伊拉克将产量削减了3万桶/天,但仍比其配额高出约25万桶/天。这还没有考虑薪酬削减的因素。

  哈萨克斯坦6月份提高了石油产量,超出了配额。相关数据显示,哈萨克斯坦6月原油日产量为153.8万桶,高于5月,比OPEC+规定的146.8万桶的日产量上限高出约7万桶。

  在5月份超过OPEC+协议规定的目标产量后,俄罗斯还发誓要在6月份达到其石油生产配额。


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