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大田金业:中东避险支撑黄金,降息推迟无影响

2024-02-23 09:31
摘要
截止至2024年02月23日亚盘时段,在中东局势再度产生避险情绪的影响下,黄金价格目前维持在高位震荡当中,尽管此前的美联储会议纪要显示降息预期将基本确认延迟,最早可能要到六月份才有机会作出调整,但避险产生的利好支撑,帮助黄金进一步站稳。现阶段相信要等待非农数据以及后续的通胀情况给出线索,2000大关一线恐怕是短期难以完全有效击破的位置。

  截止至2024年02月23日亚盘时段,在中东局势再度产生避险情绪的影响下,黄金价格目前维持在高位震荡当中,尽管此前的美联储会议纪要显示降息预期将基本确认延迟,最早可能要到六月份才有机会作出调整,但避险产生的利好支撑,帮助黄金进一步站稳。现阶段相信要等待非农数据以及后续的通胀情况给出线索,2000大关一线恐怕是短期难以完全有效击破的位置。

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  美联储继续放鹰但施压有限

  金价小幅上扬,坚守在2020上方,因中东冲突提振了避险需求,但美联储最近一次会议的会议记录又抑制了提前降息的希望,令金价涨幅受限。

  与伊朗结盟的胡塞武装继续袭击红海和曼德海峡的航道,自上周五以来,至少又有四艘船只遭到无人机和导弹袭击。

  黄金被认为是对冲经济和地缘政治不确定性的工具,而利率上升则降低了持有非孳息黄金的吸引力。

  根据1月30日至31日的会议记录,在美联储1月30-31日的会议上,大部分决策者对过早降息的风险表示担忧,围绕借贷成本应在当前水平维持多久存在广泛不确定性。

  美联储公布1月份会议纪要。美联储1月会议纪要显示,美联储工作人员继续认为围绕基线预测的不确定性有所增加,但注意到这种不确定性在过去一年中已大大减少。

  围绕通胀预测的风险被视为略微偏向上行;尽管在2023年的大部分时间里,通货膨胀率接近预期,但工作人员认为,在降通胀方面取得进一步进展可能需要比预期更长的时间。

  由此可知,在联邦公开市场委员会会议纪要中,美联储愿意在更长时间内维持较高利率的迹象可能会进一步增强对黄金的积极吸引力。

  尽管大多数美联储政策制定者表示,零售销售和就业数据等有弹性的经济指标为更多讨论降息问题赢得了时间,因为这可能会再次加剧物价压力,但芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比警告称,长期高利率可能会影响经济。

  美联储的双重使命是实现充分就业和将通胀率保持在2%左右。古尔斯比和其他美联储政策制定者表示,尽管1月份通胀加速,但通胀仍有望达到央行2%的目标。

  CME“美联储观察”最新数据显示,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%,降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为72.9%,累计降息25个基点的概率为25.6%,累计降息50个基点的概率为1.4%。

  供应需求博弈油价保持震荡

  美原油窄幅震荡,目前交投于78.04美元/桶附近。油价周三上涨了1%,因中东地缘政治局势紧张,交易商评估近期供应紧张的迹象。

  近月原油合约较远月合约升水处于数月高位,这种市场结构被称为逆价差结构,被认为是市场供应紧张的迹象。

  瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说,跨月合约价差显示市场供应趋紧,并补充说,上周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心(ARA)的原油库存下降,而富查伊拉的成品油库存下滑。

  此外,也为市场提供支撑的是,出现了美国炼油厂结束维护恢复生产的迹象,此前炼油厂开工率降至了2022年12月以来最低,刺激原油库存增加。

  Price Futures Group分析师Phil Flynn在一份报告中说,美国股市遭大幅抛售抑制了投资者的风险偏好,限制了油价涨幅。

  科技股重镇纳斯达克指数领跌华尔街,投资者为Nvidia(辉达/英伟达)备受瞩目的财报做准备。

  美国炼油厂在开工率跌至2022年12月以来的最低水平后,显示出从维护中恢复的迹象,刺激了原油库存的增加,这也支撑了市场。

  StoneX能源分析师亚历克斯·霍德斯(Alex Hodes)表示:“最近炼油厂停产导致全球范围内出现了一些原油生产,但这些原油可能会恢复生产,这将对裂解价差构成压力,并可能支持更多的原油使用。”

  调查显示,分析师预计上周美国炼油厂开工率较前一周总产能的80.6%上升0.9个百分点。调查显示,上周美国原油库存可能增加近400万桶。

  美国能源情报署 (Energy Information Administration) 的官方数据将于北京时间周五零点发布。

  马拉松石油公司(MRO.N)打开新选项卡周三,美国页岩油生产商第四季度利润超出华尔街预期,产量增加推动了这家公司的发展。Marathon报告称,其石油和天然气产量从上一年的333,000桶油当量/日增至404,000桶油当量/日。


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