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大田金业:降息时间继续,市场等美联储态度

2024-02-08 09:21
摘要
截止至2024年02月08日亚盘时段,虽然本周的美国经济数据并不多,不过有众多的美联储官员将会在后市发表讲话,市场会继续从中寻求关于降息方面的线索,这对于黄金来说是非常关键的信息,因为到目前为止的金价还是维持在高位震荡,多空争夺比较激烈的,意味着大家对于上周利率决议给出的态度还是不满意,因此后续的经济数据以及官员讲话尤为重要。

  截止至2024年02月08日亚盘时段,虽然本周的美国经济数据并不多,不过有众多的美联储官员将会在后市发表讲话,市场会继续从中寻求关于降息方面的线索,这对于黄金来说是非常关键的信息,因为到目前为止的金价还是维持在高位震荡,多空争夺比较激烈的,意味着大家对于上周利率决议给出的态度还是不满意,因此后续的经济数据以及官员讲话尤为重要。

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  市场关注美联储官员讲话

  现货黄金窄幅震荡目前交投于2035美元/盎司附近。金价周二上涨0.5%,收报2035.78美元/盎司,收复了周一的部分跌幅,因此前美元和美债收益率回落,给金价提供反弹机会,交易商等待本周几位美联储官员的讲话,以判断今年可能的降息步伐。

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,预计美联储官员将重申,虽然3月降息可能为时尚早,但他们只需看到通胀方面延续同样的表现,就可以启动降息周期。

  本周至少有八位美联储官员将发表讲话。在上周公布强劲的就业报告后,交易员减少了对美国3月降息的押注,投资者需要留意市场预期的变化。

  据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为80.5%,降息25个基点的概率为19.5%。到5月维持利率不变的概率为33.2%,累计降息25个基点的概率为55.3%,累计降息50个基点的概率为11.5%。

  克利夫兰联储主席梅斯特周二的讲话略显“鹰派”。梅斯特表示,预计美联储将获得信心,“今年晚些时候”开始降息。

  梅斯特表示,如果经济表现符合预期,美联储可以在今年晚些时候降低利率。通胀必须持续降低才能开启降息之门。如果通胀不下降,美联储可以维持当前政策。

  预计随着时间推移将回归2%的通胀水平。无法确定通向2%通胀的最后阶段是否会很快。过早降息将是一个错误。

  当美联储降息时,可能会采取渐进的步伐。梅斯特表示,“仍倾向于2024年进行三次降息;不愿提供降息的时间安排,认为没有降息的急迫性。在决定利率之前需要更多数据。”

  由于本周美国经济数据清淡,缺乏数据驱动因素,金价难以找到方向。由于本周至少有八位美联储发言人将发表讲话,纷纷发表利率前景,贵金属连续两天的抛售已经暂停了一段时间。

  目前看来,上周强劲的就业报告后,交易员已减少了对美国3月降息的押注。美元指数的涨势已暂停,但由于美联储政策制定者始终否认提前降息的必要性,因此可能会有更多上涨空间。

  原油暂陷入多空拉锯战

  美国WTI原油期货、布伦特原油期货徘徊于平盘附近。市场在权衡中东地缘政治风险和美国石油库存扩大的报告。今日走势将对多空极为重要。

  贸易商一直在密切关注中东局势,特别是伊朗支持的胡塞武装在至关重要的红海海域对航运发动的袭击。

  美国、卡塔尔和埃及调停人准备通过外交途径推动弥合以色列和哈马斯在加沙停火计划上的分歧,此前哈马斯回应了延长停火和释放人质的提议。

  美国能源信息署(EIA)周二在其短期能源展望报告(STEO)中表示,2月美国石油产量在2025年2月之前不会打破去年12月创下的逾1,330万桶纪录。

  EIA还将对2024年美国石油产量增幅预测下调12万桶/日,至17万桶/日,去年产量猛增102万桶/日。

  中长期来看,美国石油产量增幅预计在2025年之前将保持基本稳定,从而缓解了供应过剩的担忧。

  北京时间今早05:30发布的数据显示,截至2月2日当周,美国API原油库存意外增加67.4万桶,此前市场预期减少213.3万桶,前值减少249.3万桶。

  北京时间周三23:30将公布,美国政府的石油库存数据——美国EIA原油库存等数据。随着生产从寒冷冰冻天气中恢复,以及炼厂开始检修,预计过去一周美国原油库存增加189.5万桶。

  若今晚数据显示库存多于预期,将对油价形成打压,若该数据后油价能出现 V 形走势,将是看多的一大信号。但若今日大幅收阴,则可能暗示日图上涨通道下轨的支撑很可能难以守住。

  卡塔尔官员打破了以色列与哈马斯停火谈判的沉默,声称哈马斯在谈判中作出了“积极”的回应。这一声明立即导致了另一次由程式化交易驱动的原油价格短线跳水,就像上周半岛电视台短暂报道哈马斯对以色列停火条件做出了“积极回应”一样,然后删除了该推文。


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