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美联储2万亿刺激计划打水漂?“大水漫灌”恐引发股市泡沫 黄金潜力无限

2020年06月01日 16:51来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周一(6月1日)现货黄金开盘报1734.99美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1738.90美元/盎司,涨幅0.53%。

第一黄金网6月1日讯 上周,由于美国白人警察暴力执法致死事件不断发酵,目前已经爆发了全国性的抗议活动,甚至部分地区开始出现骚乱,而抗议导致人群聚集也可能令疫情二次爆发的风险大幅上升,市场避险情绪支撑金价上涨。此外,美联储继续“大水漫灌”的措施也将继续为黄金提供上行动力。

周一(6月1日)现货黄金开盘报1734.99美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1738.90美元/盎司,涨幅0.53%。

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行情回顾

【现货黄金】日内,现货黄金三连涨,目前交投于1740美元/盎司附近。黄金受到避险需求的支撑,升至一周半高点。由于美国白人警察暴力执法致死事件不断升级,美国70多个城市爆发了抗议活动。近期的经济数据延续之前的疲软,黄金继续测试支撑后反弹,有突破三角形整理的趋势。

外汇】日内,美元指数持续下跌,徘徊于98关口附近,英镑触及三周高点,英国财政部继续释放刺激利好消息。但分析师预计,英镑的涨势或难持续下去,市场或转而再度担心起英欧过渡期谈判前景。澳元创三个半月新高,因市场对国际关系的担忧情绪降温,且中国财新制造业PMI数据大好,市场预计明日澳洲联储将按兵不动,声明措辞应该稍微有点乐观,主席洛威可能重申政府继续提供财政支持的重要性

【原油】国际油价高位震荡,美油现报35.25美元/桶,跌幅0.17%;布伦特原油现报37.74美元/桶,跌幅0.26%;美油盘中触及3月11日以来的近三个月高点,日内整体高位震荡,随着企业经营逐步恢复正常,油市也逐渐回暖。OPEC+考虑将下一次会议提前数日至6月4日举行,一位代表称,该联盟计划讨论将当前的减产协议短暂延长。而俄罗斯对此也并不反对。

美国二季度GDP或腰斩 经济前景预期仍旧悲观

上周,亚特兰大联储GDPNow预测,美国第二季度的GDP增长率预测为-51.2%,这是当前对于美国GDP前景的预测中较为悲观的一个。

此前,3月份美国国会已经通过了2.2万亿的刺激政策包括1200美元的广泛民众刺激,这本应该对GDP起到正向作用,但为何GDP还会一跌再跌呢?

有分析师给出的原因是“怀疑模型认为各州开支的下降抵消了政府开支。”

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GDPNow的创始人、宏观经济学家帕特-希金斯指出,各州遭受的打击足以抵消国会2万亿美元的经济刺激方案。而且,这还不包括对居民消费支出影响的具体数据的直接预测。

此外,美国经济分析局(BEA)最新发布的美国个人收入&支出报告显示,美居民人均收入激增但支出更是出现创纪录的下跌。

在疫情封锁失去工作的一个月中,收入不仅没有减少反而增加了超过10%,可想而知美联储放水的力度之大,美国工人不工作反而能“赚”到更多的钱。

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由于市场对美国经济前景的悲观预期令伦敦金多头得到短暂支撑,伦敦金一度触及1740美元关口。

本周多国经济数据将会公布,美国还将公布大小非农,若数据不及预期,伦敦金或将得到进一步的支撑。

美联储短期或难有紧缩安排 “大水漫灌”下股市泡沫或成新一轮导火索

受到疫情对经济冲击的影响,美国股市过去两个月来在美联储的宽松政策推动下持续反弹,这引发了市场投资者对于美联储此后会否“见好就收”,重新进入政策紧缩周期的关注。但业内乐观派的专家指出,即使在疫情结束,经济活动恢复正常后相当一段时间内,美联储仍“不太可能”关上向经济领域输注额外流动性的水闸。

上周五(5月29日)美联储主席鲍威尔在讲话中也印证了这一观点,鲍威尔表示,美国冠状病毒感染可能激增,或令经济从疫情大流行引发的深度衰退中复苏受阻。

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“我认为第二波疫情真的会破坏公众信心,可能会导致复苏时间明显延长、力度明显减弱。”但他重申联储承诺将动用其工具提振经济。他暗示,美联储将维持目前的政策轨迹。

美国健康专家表示,大量人群出门尤其令人担忧,他们害怕无症状患者会在抗议活动时不知不觉地感染其他人,由于目前美国20多个州出现抗议示威活动,许多人不佩戴口罩出门,这可能造成新一轮的新冠感染病例暴发,导致美国前期本就糟糕的抗疫努力将付诸东流。

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在此背景下,美联储将别无选择,只能继续向经济浥注流动性,推行其“大水漫灌”式的救市政策,从而保证美国实体经济还有一线升级,但其副作用是进一步吹大股市泡沫,这也令市场避险情绪升温,投资者将继续拥抱伦敦金。

技术分析:黄金或开启波动模式 但仍有避险情绪支撑

本周开始也同时是6月的开始,黄金市场差不多已经进入夏季的季节性淡季中。

不过由于全球市场地缘政治风险仍然非常大,市场不确定性使得避险情绪高涨,继续支撑着黄金价格

MKS SA副主席Afshin Nabavi表示,受到地缘政治风险,整个黄金市场受到提振,金价可能会走高。

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Gainesville Coin贵金属专家Everett Millman表示,地缘政治风险带来的避险情绪成为了市场更为关注的一方面。

“市场因素众多,地缘政治风险成为了焦点,疫情不再那么受关注,但这种紧张情绪对黄金是利好的。”

荷兰银行(ABN Amro)高级经济学家Bill Diviney也表示贸易问题的升温成为了改变市场的影响因素。

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“贸易问题的升温将影响整个市场,尽管我们并不认为会严重到损害供应链的程度,但地缘政治风险无疑是上升的。也就会带来很大的市场影响,也会影响宏观面预期。”

Millman指出,从季节性因素的角度来看,这段时间应当是波动率比较高的时候,但眼下并不是通常的情况。

本周市场关注的焦点无疑是周五的5月非农数据。

技术分析

从日线图上看,布林线轨道接近水平运行,留意布林线轨道1682-1752区域突破情况;由于KDJ金叉运行,短线存在试探布林线上轨1752.28附近阻力的可能性,若能顶破该阻力,则增加后市看涨信号。

由于MACD死叉信号仍在,若不能顶破布林线上轨阻力,或者金价回落至布林线中轨1717.22下方,则金价可能会震荡下探布林线下轨1682.14附近支撑;进一步强支撑在5月1日低点1670.72附近,该位置的得失将影响到中线走势的判断。短线的话,1700整数关口和上周低点1694.31附近也都还存在一定的支撑。

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从四小时图上看,MACD金叉并初步上破零轴,KDJ金叉,布林线初步开口,留意1741.98附近阻力,若顶破该阻力,料将进一步试探1754附近阻力,能否进一步上破该有待观察。

由于金价还受到布林线上轨的压制,下方留意1727.51附近支撑,若失守该支撑,则增加短线看空信号,进一步支撑在布林线中轨1720.51附近;然后是1711.40附近支撑。

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