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疫情导致库存+砍单 智能手机产业链正经历“倒春寒”

2020年02月15日 19:00来源:财联社
责任编辑:第一黄金网
摘要
在新冠肺炎疫情大面积爆发后的一个多月内,对于全国各类产业的影响也蔓延开来,近期,全球各大研究机构基本上都下修了

在新冠肺炎疫情大面积爆发后的一个多月内,对于全国各类产业的影响也蔓延开来,近期,全球各大研究机构基本上都下修了对智能手机这个最大的消费电子市场2020年销售预期。

根据IDC预测,2020年一季度全球手机市场的销量将会下降30%。这意味着终端对供应链需求将出现同步下滑,而产业链上下游将有不少厂商都受到明显的影响。从当前的产业现状来看,这一波冲击将主要体现在今年第一季度,受疫情影响,不少厂商正同时面临砍单、库存两方面的压力。

产业链上下游库存激增

受益于5G带动的创新热潮,2019年智能手机市场已经隐隐出现了向好的发展趋势。但从去年全年的实际销售情况来看,依旧呈现同比减少的局面。据IDC数据,2019年全年智能手机市场出货总量约为3.7亿台,同比下滑7.5%。

为了更大程度改善自身销量,终端厂商搭乘5G这趟增长快车的脚步可以说是刻不容缓。因此,全球一线终端厂商在2019年就已经展开5G手机布局,并在去年年底积极备货,力求在2020年能够抢占这一市场的“C位”。

日前,集微网在《华为库存超2000万,供应链或转单国外,短期国内订单恐被砍》一文提到:“实际目前华为的库存是比较高的,从12月份开始便已经有大约3000万部,而现在来看至少也有2000万部左右。除了华为,其他厂商的库存基本在正常水平,均在1000万部左右,包括小米、OPPO、vivo等。”

突如其来的变故令所有终端厂商都措手不及,消费市场遭到重创,用户因疫情无法外出更是让购买力降到了冰点,品牌厂商原本积极备货准备大展拳脚的局面瞬间反转成库存堆积。

笔者更是从这些一线厂商供应链了解到的情况得知,受市场购买力大幅下滑的影响,终端客户一方面为缓解自身的库存压力,且担心在交货过程中不仅暂停了部分已经产出订单的交货,同时还取消掉了一部分尚未生产的订单。

供应链人士对笔者透露:“因为年前订单比较多,为了保证交期,所以一直以来工厂都在加班赶工,但是突如其来的疫情让很多客户都不得不变更出货计划。现在客户暂停了交货,这批货物也就变成了库存,为了缓解一季度的库存压力,销售也在不断和客户沟通恢复交货。”

不过眼下肺炎疫情尚未得到明显改善,全国各地新增确诊病例依旧在持续增加;因此,终端客户的提货计划或许还得再度延后。

第一季度业绩面临考验

众所周知,A股上市公司即将迎来2019年全年业绩公告以及2020年一季度业绩报告的密集发布期,可以预见的是,受疫情影响年后出货的企业在今年一季度的表现也将遭到波及。

针对目前的产业现状,有券商分析师对笔者表示:“现在还是有很多企业员工到岗难,全面复工成问题,加上终端厂商的态度,我们认为供应链有绝大多数的厂商一季度业绩的预期都要放低一些。”

除了销售和出货方面的压力,员工复工率低导致的产能不足也是影响智能手机产业链的重要因素。

据集微网了解,现在全国各地几乎都要求从外地返程人员进行以14天为周期的自我隔离,由此使得多家企业工厂虽然已经开工,但仍有很大部分员工处于“隔离期”无法到岗,甚至有部分员工受到封城限制尚未返程。

一名业内人士谈到,现在何时恢复交货迟迟未定,工厂的员工也存在回城后的隔离观察期,复工到岗的情况非常不理想,这让许多工厂都调整了生产计划。一方面是结合人力和生产力现状,另一方面则是拉长生产周期来缓解自身的库存压力。

反观终端厂商,由于供应链厂商复工情况不理想,甚至短期内的产能或许都无法达到之前的状态,一旦终端厂商恢复需求,供应链恐出现一段时间供给不足的情况。

根据此前防疫专家预测,本次疫情最快将在今年4月份左右结束,而过程中感染病例人数将在今年二月中下旬达到峰值,此后有望出现回落。以此进行预测,终端客户陆续恢复交货的时间或许将会延后到今年3月。因此,消费市场的整个链条都将会在一季度遇冷。

不过,在经历过这次突袭的“倒春寒”之后,基于原本呈现的良好增长趋势,仍有望在今年下半年看到市场出现明显的回弹。在日前小米10举行线上发布会时,雷军也表示:“在疫情影响下,今年第一季度整个手机市场的销量可能会锐减,但在第二、三季度则会出现报复性反弹。

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