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全国多地上调水泥价格 下半年将开启新一轮周期?

2022年08月17日 18:06来源:网络
责任编辑:第一黄金网
摘要
,据中国水泥网消息,近期由于原燃材料价格大幅上涨水泥生产成本居高不下,错峰停窑、限电供给受限等因素,内蒙古、辽宁、京津冀

,据中国水泥网消息,近期由于原燃材料价格大幅上涨水泥生产成本居高不下,错峰停窑、限电供给受限等因素,内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏、福建、山东、云贵等全国大部分地区水泥价格开始上调。

其中,内蒙古赤峰地区8月8日起一些主要厂家大幅上调水泥价格100元/吨;8月8日-11日江苏淮安、南通等地一些主要厂家小幅上调水泥价格10元/吨,至此江苏大面积地区水泥价格已基本完成一轮普涨。此外,从8月15日起,四川省德阳、绵阳等多地水泥价格通知上调,幅度在15-30元/吨,其它地区水泥价格后期或将跟进上调。

业内人士表示,目前水泥价格环比微涨。雨季对南方地区水泥市场的出货量影响较大,6月、7月价格出现下降,8月价格筑底,短期内不会下行。按过去多年规律,9月水泥市场将走向旺季。

去年11月见顶以来,水泥价格一路走低,全国水泥价格指数最新累计跌幅超过32%。今年8月上旬,国内水泥市场需求受高温、台风天气,以及部分地区疫情复发影响,继续呈疲软状态,企业出货率大体保持在5-8成水平,价格出现震荡调整走势。

进入三季度,多地执行夏季错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大。辽宁、吉林、黑龙江三省陆续发布错峰生产通知,要求区域内所有熟料生产线自8月1日起停窑30天,山西、河北、山东、河南等地错峰停窑也计划增加到20天。

与此同时,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一,水泥需求有望逐步恢复。今年前7个月,地方债发行规模达5.66万亿元,其中新增专项债发行规模3.45万亿元。据不完全统计,7月全国合计开工重大项目3876个,投资总额达到2.39万亿元。

按照行业规律,8月以后是南方地区水泥传统旺季,全国80%的水泥产能都分布在南方地区。南方水泥市场下半年的旺季周期一般从8月中下旬开始,一直持续到12月。

天风证券认为,鉴于高温天气渐近尾声,8月下旬水泥市场需求环比将会有所提升,而企业错峰生产将会持续,因此,后期随着市场供需关系好转,将支撑水泥价格恢复性上调。

不过,需要注意的是,受宏观经济形势偏弱影响,前期市场需求将会缓慢复苏,部分地区如产能过剩较为严的区域价格推涨或将出现反复,但整体趋势上将会保持震荡上行为主。

从中长期看,“双碳”+“双控”政策有望带动水泥行业供给格局进一步优化。

1)政策要求2025年标杆产能比重超过30%,未来行业2500T/D及以下规模产能有望陆续退出,总产能将收缩8.6%以上。

2)水泥行业未来有望纳入碳交易,碳税+减排改造加剧小企业成本压力,龙头竞争优势凸显,有望通过兼并收购进一步扩张,话语权增强,价格中枢有望逐步抬升,另一方面通过骨料等业务打造第二增长极。

天风证券认为,新一轮周期或从21年下半年开始,当前水泥基本面与估值或均处于底部区域,从股息率及估值角度,水泥股仍具有较高的投资性价比。推荐成长性较优的华新水泥、海螺水泥,混凝土减水剂成长性更优,龙头α突出,首推苏博特。

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