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金市前瞻:美联储突飞“老鹰” 黄金遭强袭 下周恐深度下调!

2021年11月20日 13:30来源:第一黄金网
责任编辑:子时当归
摘要
隔夜,美联储官员齐齐发表鹰派论调,对黄金市场构成了极大的冲击。展望下周,密集地经济数据和通胀问题恐将导致黄金再度下调。

第一黄金网11月20日讯 隔夜,美联储官员齐齐发表鹰派论调,对黄金市场构成了极大的冲击。展望下周,密集地经济数据和通胀问题恐将导致黄金再度下调。

现货黄金走势概述

过去一周,金价在通胀推动的涨势中挣扎,周一和周二收跌。尽管金价周三设法重拾动能,但未能聚集足够的看涨动能,以清除1870美元的阻力位,并跌向周度波动区间的下限,周末前收于1860美元下方。

现货黄金日线图.png

过去一周发生了什么?

美国国债收益率上升使得黄金在本周初难以继续走高。基准10年期美国国债收益率升至近1.65%的数周新高,帮助美元保持了强势。美国人口普查局周二报告称,10月份零售额环比增长1.7%,而市场预期为1.4%。这一数据让投资者想起了强劲的商品通胀。

周三,在10年期美国国债收益率下跌3%的情况下,黄金上涨0.9%,黄金与收益率的反向相关性再次成为驱动因素。随着10年期国债收益率在本周下半周稳定在1.6%左右,黄金开始回落,这证实了这一观点。

美国劳工部的数据显示,至11月13日当周,初请失业金人数为26.8万人。费城联储报告称,11月商业活动强劲扩张,费城联储制造业指数从10月的23.8改善至39。

与此同时,美联储官员对限制债券收益率上行的政策前景发表了褒贬不一的评论。旧金山联储主席戴利呼吁美联储在加息方面保持耐心,称紧缩政策将减缓经济复苏,而不是解决高通胀问题。圣路易斯联储主席布拉德措辞鹰派,称美联储可能会加快缩减资产规模至每月300亿美元的步伐,并为2022年第一季度加息敞开大门。最后,芝加哥联储主席埃文斯指出,美联储的政策处于良好状态,并补充称,资产购买计划将于2022年年中结束,这是合适的。

下周重点关注

IHS Markit的11月制造业和服务业PMI初步调查将在下周二的美国经济简报中出现。在下周三的数据公布之前,市场对这些数据的反应可能会比较温和。

美国经济分析局将公布第三季度国内生产总值(GDP)增长的第二次估计值,同时公布10月份个人消费支出(PCE)价格指数、个人收入和个人支出数据。美国人口普查局也将发布月度耐用品订单报告。

市场参与者很难浏览所有这些数字并做出决定。核心个人消费支出价格指数可能对美国国债收益率和黄金走势产生影响。如果数据高于预期,美联储明年6月份加息25个基点的可能性可能会增加,并令黄金承压。CME Group的Fed Watch Tool数据显示,美联储明年6月份加息的可能性目前为44%。不过,黄金作为通胀对冲工具的地位可能会让其获得支撑。

下周下半周,由于美国感恩节假期,交易环境将减弱,下周末前黄金料将在技术水平之间维持波动。

消息面

重磅!美国众议院通过1.75万亿美元支出和气候变化法案

周五(11月19日),美国众议院民主党人通过了拜登总统1.75万亿美元的社会支出和气候法案,这是迄今为止美国历史上应对气候变化和减少温室气体排放的最大努力。

它使美国有望在2030年之前将排放量削减一半,并在本世纪中叶实现净零排放。

众议院的法案包括儿童保育补贴,延长一年的儿童税收抵免,以及普及学前教育。它将扩大医疗保险覆盖助听器,并增加低收入美国人通过医疗补助购买保险的选择。

该法案在气候项目上投资5550亿美元,主要通过对低排放能源提供税收优惠。这比民主党最初的3.5万亿美元计划中的6000亿美元要少,但仍然是拜登法案中最大的一项。

拜登的框架如果获得通过,将把气候变化行动纳入法律,使未来政府难以收回这些措施。美国上一次努力通过气候立法是在2009年,当时国会民主党人未能批准前总统奥巴马领导下的碳定价体系。

该法案最大的气候支出部分包括10年税收抵免,以扩大和加快对风能、太阳能和核能等可再生能源的投资。该法案还包括一项提议,将美国工会工厂生产的电动汽车的税收抵免提高至1.25万美元。

立法中其他与气候有关的项目包括:为转向清洁能源和电气化的消费者提供回扣;通过投资弱势社区来促进环境正义;创建一个新的民用气候公司,以创造就业机会和保护公共土地;投资海岸恢复、森林管理和土壤保护。

拜登本月早些时候在苏格兰格拉斯哥举行的COP26气候峰会上表示:“重建更美好的世界将表明,我们能够发展经济,应对气候变化,为我们所有的孩子留下一个更美好、更清洁、更宜居住的星球。”

“这是我们历史上最重要的气候投票,”自然资源保护委员会主席兼首席执行官Manish Bapna在一份声明中说。“这事关创造就业、推动创新、促进公平,并最终应对气候危机不断上升的成本和日益增加的危险。”

要让该计划在参议院获得通过可能颇具挑战性。民主党人无法承受50人党团成员的任何背叛。两名关键的民主党中间派人士,西弗吉尼亚州参议员曼钦(Joe Manchin)和亚利桑那州参议员西内马(Kyrsten Sinema)没有支持总统的框架。

拜登.jpg

在华盛顿的谈判中,曼钦放弃了清洁电力项目,该项目是总统框架的最初核心组成部分,旨在鼓励能源公司从化石燃料转向清洁能源,并惩罚不这么做的公司。曼钦所在的州是最大的煤炭和天然气生产国,而这位参议员去年唯一的收入来源是他创办的一家煤炭咨询公司。

多位参议员将推动对法案的条款进行修改,包括带薪休假和税收。任何调整都需要在众议院再次投票,众议院议长佩洛西可以承受三名议员的倒戈(只有一名民主党人、缅因州众议员戈尔登上周五投票反对该法案)。

参议院民主党人的目标是在圣诞节前通过该计划,并在明年中期选举前完成他们的议程。如果对该法案进行修改,众议院将需要再次通过该法案。

美国国会将于感恩节那一周开始休会,在首都的注意力转向2022年中期选举之前,将在12月匆忙批准该法案。舒默在众议院周五投票后发表声明说,参议院将在完成“必要的技术和程序工作”以确保该计划符合预算调和规则后,接受这项计划。该特别程序允许民主党人在不需要共和党投票的情况下以简单多数通过该计划。

他说:“我们将尽快采取行动,把这项法案送到拜登总统的办公桌上,为中产阶级家庭提供帮助。”

鲍威尔连任之路遇阻 ?

周五(11月19日),两名民主党参议员表示,他们反对提名鲍威尔连任美联储主席。他们说,鲍威尔在应对气候变化方面投入不够。世界各国的央行正日益面临这个问题。

与此同时,美国总统拜登预计将在几天内宣布他将选择谁担任美国最具影响力的经济职位。许多美联储观察人士预计鲍威尔将获得连任,不过美联储理事会成员布雷纳德已成为主要的替代人选。

“拜登总统必须任命一位同意政府的观点的美联储主席,即应对气候变化是每个决策者的责任。那个人不是杰罗姆·鲍威尔。”来自罗德岛的怀特豪斯参议员和来自俄勒冈州的默克利参议员在一份事先准备好的声明中说。

包括怀特豪斯和默克利在内的三名民主党参议员公开表示,他们将投票反对鲍威尔。鲍威尔曾是私人股本公司的高管,在前总统特朗普的提拔下担任美联储主席,他的任期将于明年2月初结束。另一位是马萨诸塞州参议员沃伦,她曾称鲍威尔是领导美联储的“危险人物”,因为他支持放松一些银行监管。

不过,鲍威尔在参议院共和党人中拥有广泛支持,如果被提名,很可能会得到两党支持。2018年初,他以84票对13票当选美联储主席,包括怀特豪斯在内的39名民主党人投了赞成票。默克利投了反对票,时任加州参议员的副总统哈里斯也投了反对票。

美联储.gif

布雷纳德被认为比鲍威尔鸽派一些,这意味着她通常支持维持低利率以支持更多的就业。在通胀处于30年高点的情况下,她的提名可能会更多地依赖民主党的支持。

拜登周二表示,他将在几天内宣布决定。美国白宫周五最新指出,下周早些时候将有更多关于美联储的消息公布。

怀特豪斯和默克利没有说他们更喜欢谁。布雷纳德是许多进步人士的最爱,她比鲍威尔更愿意使用美联储的工具,主要是对银行的监管,来解决全球变暖问题。

对美联储来说,气候变化是一个棘手的问题,因为美联储已经因为鲍威尔在这个问题上采取的有限措施而受到国会共和党人的批评。他成立了两个委员会,分析气温上升对金融体系的影响。去年12月,美联储加入了一个由央行和金融监管机构组成的国际组织,该组织正在监测气候变化对银行的影响。

环保人士警告说,全球变暖加剧的极端天气将日益给银行和保险公司造成重大损失。这些组织说,海岸附近商业和住宅地产的银行贷款面临着海平面上升和其他气候影响的风险,可能会威胁到银行的财务健康。

环保人士还说,随着世界向清洁能源转型,向石油和天然气公司放贷会带来额外风险。这表明,银行在向钻井和其他能源公司放贷之前应该更加谨慎。

然而,这种担忧引起了保守派的反对,他们认为美联储可以采取措施阻止银行向这类公司提供贷款。

鲍威尔在本月早些时候的一次新闻发布会上说,“我们确实认为我们在气候变化中发挥了作用。”

但当涉及到诸如监管银行可以向哪些行业放贷的问题时,鲍威尔说,“这不是银行监管机构或任何机构的决定。这是选举代表的决定。”

布雷纳德在上个月的一次讲话中表示,美联储可能会为其监管的银行提供指导,指导它们如何更好地评估气候变化对其贷款组合带来的风险,但她没有提供时间表。

“气候变化,”她说,“预计将对经济和金融体系产生深远影响,而且已经造成了损害。”

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