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和黄医药(00013.HK)今日招股 加拿大养老基金等基石投资者认购25.35亿港元

2021-06-18 14:01:00来源:犀牛之星
责任编辑:第一黄金网
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犀牛之星讯,6月18日消息,和黄医药(00013.HK)发布公告,6月18日-6月23日招股,拟发行1.04亿

犀牛之星讯,6月18日消息,和黄医药(00013.HK)发布公告,6月18日-6月23日招股,拟发行1.04亿股,其中香港公开发售1300万股,国际发售股份9100万股,每股发售价不超45.00港元,预期股份将于6月30日开始买卖,每手买卖单位500股。

据悉,公司是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司,专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤╱免疫业务外,公司的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力,主要在中国生产、营销及分销处方药。

财务方面,2018年、2019年及2020年,公司的收入总额分别为2.14亿美元、2.05亿美元、2.28亿美元;股东应占亏损分别为7480.5万美元,1.06亿美元、1.25亿美元。

公司的基石投资者包括The Carlyle Group Inc.、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金。同时,公司与5位基石投资者已订立基石投资协议,等已同意以总认购价约25.35亿港元认购发售股份以作为国际发售的一部分。

假设公司根据指示性最高发售价45.00港元,将收取的全球发售所得款项净额将约为44.41亿港元,其中约22.20亿港元将用于推进赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划以进行注册试验及潜在提交NDA申请;约4.45亿港元将用于支持进一步的概念验证研究,并资助内部研究以持续扩大公司的癌症及免疫疾病产品组合,包括早期临床及临床前阶段候选药物管线的开发成本;约8.88亿港元将用于进一步增强公司在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;约6.66亿港元将为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金,以配合公司的内部研发活动,并提升公司目前的候选药物管线。


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