APP讯，美团-W(03690)公布，于2021年4月19日，该公司与可换股债券联席账簿管理人订立可换股债券认购协议，该公司将发行本金总额分别为14.836亿美元及15亿美元的2027年债券及2028年债券。
初步的2027及2028年可换股债券换股价(可予调整)将均为每股431.24港元，较2021年4月19日收市价溢价约49.1%，按初步换股价可分别兑换约2673.46万股及2703.02万股股份。
发行2027年债券及2028年债券的估计所得款项净额(已扣除佣金及开支)分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。
此外，公司、腾讯及配售联席账簿管理人于2021年4月19日(交易时段后)订立配售及认购协议，配售联席账簿管理人同意担任腾讯的代理(各自个别但非共同或共同与个别基准)，促使承配人按全数包销基准以配售价每股配售股份273.80港元购买1.87亿股配售股份。配售价较4月19日收市价每股 289.20港元折让约5.3%。
根据配售及认购协议，腾讯已有条件同意作为委托人按相当于配售价的认购价认购认购1.87亿股新股。
经扣除腾讯及公司适当产生的所有费用、成本及开支后，发行认购股份的估计所得款项净额约为66亿美元。
同日，该公司与腾讯订立腾讯认购协议，腾讯已同意按腾讯认购价每股腾讯认购股份273.80港元认购1135.26万股新股，腾讯认购事项的估计所得款项净额预计约为4亿美元。
公告称，公司拟将2027年债券、2028年债券、认购事项及腾讯认购事项的估计所得款项净额用于科技创新、包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。
董事认为，发行2027年债券及2028年债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化，提升公司流动性，降低公司融资成本，并为公司筹集更多营运资金。
进行配售事项及认购事项，旨在进一步扩大公司的股东权益基础，优化公司的资本架构并支持公司的健康可持续发展。
进行腾讯认购事项，旨在进一步扩大公司的股东权益基础，优化本公司的资本架构并支持公司的健康可持续发展。腾讯认购事项亦表明腾讯对本公司长期业务发展的信心及为公司与腾讯进一步发展战略关系的共同目标。
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