专项债资金与定增双管齐下，广西北部湾银行拟补血逾15亿

为进一步夯实资本，近期广西北部湾银行“补血”不断。

2月5日，证监会官网公布的广西北部湾银行定向发行说明书显示，广西北部湾银行拟定向增发40877.8297万股，最终发行数量以监管机构的批复为准，发行价格为2.60元/股，预计募资约10.63亿元。

值得一提的是，去年12月21日，中国债券信息网披露的广西中小银行专项债相关文件显示，广西壮族自治区（三期）25亿元支持中小银行专项债主要分配至8家银行，其中广西北部湾银行获得5亿元。

广西的中小银行专项债主要通过可转股协议存款补充用款银行资本金，加上此次定增预计募集的资金，广西北部湾银行预计可“补血”15.63亿元。

发行对象方面，广西北部湾银行的定向发行说明书显示，本次发行采取向特定对象非公开定向募集的方式。广西北部湾银行本次定向发行对象为在册的现有股东；符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》及其他中国银保监会相关准入条件的法人企业。具体认购对象及其认购股份数将根据本次定向发行的实际情况、相关法律法规的规定及监管部门的审核要求加以确定，并根据监管要求履行相关审批或备案等程序。

截至2020年9月30日，广西北部湾银行的资产总额为2807.93亿元。2020年1-9月，广西北部湾银行的营业收入为45.44亿元，净利润为13.89亿元。

资本充足率方面，截至2020年9月30日，广西北部湾银行核心一级资本充足率为9.51%，一级资本充足率为11.04%，资本充足率为14.26%。

对于本次定增，广西北部湾银行表示，未来，业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，广西北部湾银行除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过本次发行补充资本，维持合理的资本充足水平。根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，本次发行能有效补充本行核心一级资本，提升资本充足水平，持续满足日益严格的监管要求。

资产质量方面，截至2020年9月30日，广西北部湾银行的不良贷款率为1.12%，拨备覆盖率为256.31%。

股东情况方面，截至2020年9月30日，广西北部湾银行持股超5%的股东有5家：广西投资集团金融控股有限公司持股比例为18.41%，巨人投资有限公司持股比例为8.35%，广西出版传媒集团有限公司持股比例为6.59%，广西融桂物流集团有限公司持股比例为6.32%，广西柳州钢铁集团有限公司持股比例为5.68%。

广西北部湾银行表示，本次定向发行的股份占本次发行后北部湾银行总股本的比例为5.11%，因此不会对北部湾银行的股权结构及控制权产生重大影响。

广西北部湾银行是在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城市商业银行，于2008年10月23日挂牌成立。