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港股异动 | 美团-W(03690)急升逾6%创历史新高 获小摩上调目标价66%至450港元

2021-01-20 14:05:00来源:网络
责任编辑:第一黄金网
摘要
,小摩发布研究报告,将美团(03690)评级由“中性”升至“增持”,目标价270元大幅上调66.7%至450港元,估计用

,小摩发布研究报告,将美团(03690)评级由“中性”升至“增持”,目标价270元大幅上调66.7%至450港元,估计用户增长加快,及团购业务的城市覆盖和成交总额(GMV)提升将为近期催化剂。

该行相信,社区团购将成为美团的长期盈利增长动力,因团购有具规模的整体潜在市场(TAM)、有长期的合理毛利结构,及与集团的核心食品配送及店内业务有差异性,且集团也有稳固的线下执行力。

小摩预测,团购业务在2025年将为美团产生2340亿元人民币的收入,及盈利340亿元人民币,因此反映团购业务估值1000亿美元。

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