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蚂蚁A股H股定价持平:市值2.1万亿,社保基金追投70亿

2020年10月27日 01:09来源:澎湃新闻
责任编辑:第一黄金网
摘要
备受关注的蚂蚁集团A+H股的IPO定价同步揭晓。10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机
备受关注的蚂蚁集团A+H股的IPO定价同步揭晓。

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元。港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平

相比此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

按照发行定价,预计绿鞋前A股募资规模1150亿元,绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。

 “僧多肉少”之下,蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上,网下申购打新总量达到了284倍,足见抢手程度。

据悉,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家,符合资质的配售对象超7000家,接近两倍于科创板平均水平,远高于一般大型项目。全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售。

最新消息显示,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。阿里集团通过浙江天猫技术有限公司认购502亿元。

同时,公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容。

这29家国内外投资者,包括主权基金,国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

 具体来说,除此前披露的阿里巴巴之外,蚂蚁集团在科创板的战略投资者包括:全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外,交行下属交银国际也是战略投资者。

路演材料显示,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。

招股书披露,2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比劲增43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。
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