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美联储利率决议如期“放鸽”鲍威尔又发出重磅警告 伦敦金冲高回落

2020-07-30 10:09:00来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周四(7月20日)伦敦金开盘报1969.93美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1961.82美元/盎司,跌幅0.47%。

第一黄金网7月30日讯 周三(7月29日)美联储宣布维持利率决议不变,鲍威尔在随后的讲话中也表示,美国正在经历前所未有的经济衰退。受此影响,美元指数刷新2018年5月以来以来低点至93.17,现货黄金一度涨逾1%,刷新日高至1980.80美元/盎司,逼近历史高点。

周四(7月20日)伦敦金开盘报1969.93美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1961.82美元/盎司,跌幅0.47%。

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行情回顾

【伦敦金】周三(7月29日)金价走高,黄金一度涨逾1%,刷新日高至1980.80美元/盎司,逼近历史高点,在冠状病毒流行和对其经济破坏担忧的影响下,金价受到负实质收益率和美元疲软支撑而大涨。

外汇】上一交易日,美元指数刷新2018年5月以来低点至93.17,因美联储重申将使用其所有工具来支持美国经济复苏;欧元、瑞郎和北欧货币在G-10货币中领涨,日元和英镑触及四个月高位,澳元则触及逾一年高位。

【原油】油价小幅上涨,美国原油库存出现今年最大降幅,表明遭受新冠病毒冲击的市场出现一个亮点,给原油价格带来支撑,导致油价未能更强劲上涨的是汽油和馏分油供应增加,表明在夏季这个出行高峰季,燃油需求远远不及正常水平。

美联储强化鸽派立场 美元或进一步走软

美联储周三(7月29日)宣布维持利率不变,与此同时,受新冠病毒困扰的美国经济前景不温不火。

美联储将基准隔夜拆借利率维持在接近零的水平,符合市场的普遍预期。自3月15日疫情爆发初期以来,美联储一直将利率维持在这一水平。

除了维持低利率外,制定货币政策的联邦公开市场委员会(FOMC)表示,将继续购买债券,以及一系列与应对病毒相关的贷款和流动性计划。

会后的声明称,目前的增长状况好于低谷时期,但仍未达到平均水平。

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“在急剧下滑之后,经济活动和就业在最近几个月有所回升,但仍远低于年初的水平,”声明称,“需求疲软和油价大幅下跌抑制了消费者价格通胀。最近几个月来,美国整体金融状况有所改善,这在一定程度上反映了支持经济的政策措施以及流向美国家庭和企业的信贷。”

联邦公开市场委员会将利率目标维持在0 -0.25%的范围内,上一次位于这一区间还是在金融危机期间。声明称,在官员们“确信经济已经渡过了最近的难关,并有望实现最大就业和物价稳定目标”之前,利率将一直维持在这个水平。

维持利率不变的决定得到一致同意。除了保持利率稳定外,FOMC还表示,将把美元流动性掉期和临时回购操作延长至2021年3月31日。货币互换额度是在当前危机期间建立的,目的是保持美元流向需要这种货币的实体,包括全球央行。

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利率决议公布之后,现货伦敦金短线一度下滑至1954.16美元/盎司,随后很快自低位拉升逾13美元,至1967.96美元/盎司。

分析师Viraj Patel点评称,美联储在声明中重申经济面临巨大的下行风险,延长央行回购和掉期额度至明年3月31日。这暗示美联储不希望美元需求重新回归,即美元流动性危机再次出现。此次声明没有关于未来政策的额外前瞻性指引,但美指仍承压下行。

鲍威尔发出重磅警告:这是“有生以来”美国最严重的经济衰退

美联储公布利率决议后,美联储主席鲍威尔发表讲话, 美联储主席鲍威尔周三(7月29日)警告称,这是“我们有生以来”最严重的经济衰退。官员们将利率维持在接近于零的水平,并誓言在冠状病毒大流行期间,动用所有工具支持经济复苏。

鲍威尔表示,并非所有经济领域都在走弱,他指出房市是其中一个亮点。但他表示,“总体而言,数据似乎指向复苏步伐放缓。”不过,要判断这段时期的规模或持续程度还为时过早。

鲍威尔还表示,支持经济复苏需要货币和财政政策的帮助。美国国会议员和特朗普政府正在进行谈判,旨在为受新冠疫情影响的经济提供支撑。

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(鲍威尔)

他说:“我看到国会正在就一个新的一揽子计划进行谈判,我认为这是一件好事。财政政策在这里至关重要。”

自3月疫情爆发以来,鲍威尔和他的同事一直将指标利率维持在接近零的水平,并推出了几项旨在培育金融市场流动性交易环境的紧急贷款计划。

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针对货币政策,鲍威尔称,我们认为政策立场是合适的,可以按需随时调整。如果有需要,我们可以调整前瞻指引和资产购买。他甚至没有考虑加息。

在鲍威尔讲话期间,现货黄金站上1980美元/盎司,涨幅扩大至1.15%,但随后很快回落至1950美元/盎司略上方,较日内高位已回落30美元。

机构观点:伦敦金总体上行趋势强劲 市场关注收益率曲线控制

荷兰银行(ABN Amro)表示,金价触及2000美元/盎司将只是时间问题。该行高级贵金属策略师Georgette Boele表示,仍然预计年末金价在1900美元/盎司,明年年底触及2000美元/盎司大关。

Martin Place Securities执行主席Barry Dawes表示,这一次金价上涨最显眼的就是在如此之短的时间里就突破了历史高位。Dawes认为,两年内金价就能涨至3500美元/盎司。“盘整是可能的,但总体上行趋势极为强劲。”

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法巴银行财富管理(BNP Paribas Wealth Management)的Garth Bregman表示,预计金价将在2000美元/盎司附近先盘整,之后继续走高。“短期没有什么因素能让金价停止上涨的,那些推动金价创下新高的因素都还在。”

Swiss Asia Capital总经理Juerg Kiener也表示看涨伦敦金。“从技术面来看,金价上行第一个目标在大约2834美元/盎司水平。”

德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch认为,大量看多动能之下,金价或许很快就能触及2000美元/盎司大关。

技术分析

图为伦敦金1小时走势,价格测试前高1981附近阻力后受阻回落,下方支撑见斐波那契23.6%回调位1949,该水平在近期多次提供支撑,跌破该支撑则见斐波那契38.2%回调位1930。

若价格上行,阻力见前高1981。

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图为伦敦金日线走势,价格自7月17日测试上升趋势线支撑后持续反弹,已经连续9个交易日收为阳线,且日线收盘价突破斐波那契200%回调位1955水平。若价格进一步走高,上方阻力见2000整数关口。

若价格回落,下方支撑见前阻力1955,接着是斐波那契161.8%回调位1859,该水平在上升趋势线附近。

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